Manual de Emissão de Documentos Automática (Robôs) – Avacorp I

Conceito

Processo que disponibiliza a geração de documentos automaticamente no Avacorp I.

Precondição

Serviços:

AvaDoc : Serviço responsável por gerar o documento .
AvaProcessarNumeracaoDocumento : Serviço responsável por trocar a numeração do documento.
Ava-E : Serviço responsável por enviar e buscar o retorno do orgão autorizador.
AvaImpressao: Serviço responsável por imprimir a DACTE dos documentos automáticos.

Documentos:

É necessário que todos os documentos que serão emitidos possuam suas configurações. Abaixo segue a lista dos documentos de podem ser emitidos e seus manuais.

Conhecimento (CT-e)
Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
Programação de Embarque
Transporte
Manifesto (Este documento é gerado junto do Transporte)
Afretamento
MDF-e
Pré Gerenciamento de Risco
Gerenciamento de Risco
Pagamento de Frete Eletrônico (PEF)

Objetivo

Realizar a emissão de documentos automaticamente, sem ou quase nenhuma interação do usuário.

Como fazer?

Configurações

AvaProcessarNumeracaoDocumento

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acesse: Serviços "Robôs > Serviços "Robôs.

1.1 Pressione o botão de configurações do serviço AvaProcessarNumeracao.

1.2 Selecione a opção True para permitir que o serviço processe a numeração do documento antes de ser enviado ao orgão autorizador. Caso selecione a opção False o serviço não processará o documento.

Para realizar esta ação pressione o botão editar .

processarConhecimento: Permite processar a numeração do documento Conhecimento (CT-e).
processarManifesto: Permite processar a numeração do documento Manifesto.
processarNotaFiscalServiço: Permite processar a numeração do documento Nota Fiscal de Serviço (NFS-e).

Ava-E

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acesse: Serviços "Robôs > Serviços "Robôs.

1.1 Pressione o botão de configurações do serviço Ava-E.

1.2 Selecione a opção True para permitir que o serviço processe o documento para ser enviado ao orgão autorizador, quando emitido automaticamente. Caso selecione a opção False o serviço não processará o documento.

Para realizar esta ação pressione o botão editar .

processarCT-e: Permite transmitir o envio do documento Conhecimento (CT-e) ao SEFAZ.
processarGerenciamentoRisco: Permite transmitir o envio do Gerenciamento de Risco a gerenciadora.
processarMDF-e: Permite transmitir o envio do documento MDF-e ao SEFAZ.
processarNFS-e: Permite transmitir o envio do documento Nota Fiscal de Serviço(NFS-e) para a Migrate.
processarPEF: Permite transmitir o envio do Pagamento de Frete Eletronico (PEF) a administradora
processarFilaCancelamento: Permite transmitir o cancelamento do documento gerado automaticamente através da tela de monitoramento.
processarCTeAguardandoProcessamento: Permite reprocessar o Conhecimento(CT-e) quando emitido automaticamente e a situação ficar aguardando processamento.
processarEncerramentoAutomatidoMDFE: Permite transmitir o encerramento do documento MDF-e gerado automaticamente através da tela de monitoramento.
processarEncerramentoAutomatidoPEF: Permite transmitir o encerramento do PEF gerado automaticamente através da tela de monitoramento.

Pedido de Coleta

As configurações abaixo, irão influenciar na emissão dos documentos automáticos.

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acessar: Operacional > Parâmetros > Parâmetro do Pedido de Coleta.

1.2 Na filial/unidade desejada, selecionar o botão Editar ().

1.3 Acessar a aba "Configurações" sub aba "6 - Documento Automático". Nesta tela é possível realizar algumas configurações relacionada a emissão automática, basta preencher conforme a necessidade.

Agrupar CT-e/NFS-e Veículo Rodotrem/Bitrem: Neste campo é possível definir se será agrupado ou não as notas ficais para gerar CT-e ou NFS-e quando utilizado veículos Rodotrem/Bitrem.

Regra Endereço entrega CT-e/NFS-e: Neste campo é possível escolher como será a regra do endereço de entrega para gerar CT-e ou NFS-e. Podendo escolher se será pelo Endereço Destino Coleta ou se será seguindo a regra Recebedor/NF Cliente XML/Tag XML entrega/Tag XML Endereço Destinatário.

Regra dados nota fiscal CT-e/NFS-e: Neste campo é possível informar de onde virá a informação dos campos Quantidade, Peso, m3 e Valor Mercadoria da Nota Fiscal para gerar Conhecimento(CT-e) ou Nota Fiscal de Serviço(NFS-e), se serão utilizado os valores do XML ou os valores informados na Coleta.

Ratear pedágio reembolso CT-e/NFS-e: Neste campo deve ser selecionado se será rateado o valor do pedágio informado na coleta, Por Peso ou Por Valor da Mercadoria .

Pedido de Coleta - Cliente

As configurações abaixo não são obrigatórias, mas quando configuradas influenciam na emissão dos documentos automáticos.

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acessar: Operacional > Parâmetros > Parâmetro do Pedido de Coleta - Cliente.

1.2 Na barra superior da tela, pressione o botão Incluir.

1.3. No formulário apresentado, preencher o campo CNPJ/CPF/Código Cliente ,demais campos deverão ser preenchidos conforme a necessidade.

1.3.1 Ao acessar a aba "Gerar Documento Automaticamente" será possível configurar o cliente para preencher automaticamente estas informações ao gerar um Pedido de Coleta. Preencha conforme a necessidade.

Informações sobre o processo

1. Antes de iniciar a emissão automática é necessário verificar se todos os pré requisitos estão configurados corretamente.

1.1 O processo da emissão pode ser iniciado de duas formas, através do Pedido de Coleta ou Programação de Embarque. Abaixo segue as regras para inicio da emissão.

Emitindo através do Pedido de Coleta

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acessar: Operacional > Pedido de Coleta > Pedido de Coleta.

1.2 Para iniciar a emissão automática é necessário realizar incluir um Pedido de Coleta, para isso, na barra superior pressione o botão Incluir.

1.3 Preencha os campos do Pedido de Coleta conforme a necessidade.

Para mais informações sobre Pedido de Coleta, acesse o manual.

1.4 Para configurar a emissão automática dos documentos, selecione a ação Gerar Doc. Automaticamente.

1.4.1 No formulário apresentado, preencha conforme a necessidade.

Lembrando que cada documento possui suas regras de negocio para emissão. Por exemplo: Ao emitir um CT-e é necessário possuir NF, portanto no Pedido de Coleta deve conter NF para consegui emitir um CT-e.

Grupo Gerar Documento: Neste grupo devem ser marcados os documentos a serem emitidos automaticamente.

Iniciar Processo: Permite iniciar ou não automaticamente o processo de emissão automática.

Grupo Imprimir automaticamente: Neste grupo devem ser marcado os documentos que terão suas DACTES impressas.

Grupo NF-e Vinculo Automático: Neste grupo devem ser marcados quais as validações que deverão ocorrer caso esteja utilizado a importação automática das Notas Fiscais.

Tipo Vinculo Documento: Quando utilizado a opção Automaticamente, as Notas Fiscais que não possuírem documento emitidos e atenderem a todas as validações marcadas, serão inclusas no Pedido de Coleta. Quando utilizado a opção Manual as Notas Fiscais deverão ser inclusas pelo usuário, sendo necessário que o usuário faça um desbloqueio da emissão.

Quantidade NF-e: Deve ser informado quantidade de Notas Fiscais que serão utilizadas para gerar os documentos.

1.5 Após informar os documentos a serem emitidos automaticamente, pressione o botão Confirmar para salvar o registro.

Lembrando que o Pedido de Coleta deverá possuir a situação Finalizado, para que seja enviado para a tela de monitoramento da emissão automática.

Emitindo através da Programação de Embarque - Distribuição

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acessar: Operacional > Programação de Embarque > Programação de Embarque - Distribuição.

1.2 Para iniciar a emissão automática é necessário realizar incluir uma programação de embarque, para isso, na barra superior da tela pressione o botão Incluir.

1.3 Preencha os campos da Programação de Embarque conforme a necessidade.

Para saber mais sobre Programação de Embarque acesse o manual.

1.4 Para configurar a emissão automática dos documentos, acesse a aba "2 - Continuação". Preencha conforme a necessidade.

Grupo Gerar Documento: Neste grupo devem ser marcados os documentos a serem gerados automaticamente, os campos que estão desabilitados requerem que algum outro documento esteja marcado para que possam ser emitidos automaticamente.

Grupo Imprimir automaticamente: Neste grupo devem ser marcado os documentos que terão suas DACTES impressas.

1.5 Após preencher todos os dados necessários para a emissão, pressione o botão Confirmar.

2. Após escolher por qual documento iniciar o processo, acesse: Avacorp I > Conteúdo > Operacional > Robôs > Monitoramento Emissão de Documentos Automáticos - Transporte.

2.1 Ao acessar o monitoramento serão apresentados todas as emissões automáticas de acordo com o filtro na parte superior da tela.

2.2 No grid principal será possível visualizar a situação de cada documento a ser emitido. Neste passo os serviços AvaDoc, AvaProcessarNumeracaoDocumento e AvaE deverão estar ativos, para que seja possível gerar e autorizar os documentos.

Situação	Legenda	DESCRIÇÃO
Pendente		Aguardando para ser emitido.
Gerado		O documento foi gerado e está aguardando autorização.
Autorizado		O documento está gerado e autorizado para uso.
Rejeitado		O documento foi rejeitado pela orgão autorizador.
Cancelado		O documento foi cancelado pelo usuário.
Com Erro		O documento foi gerado com erro, o usuário deverá verificar o erro, corrigi-lo e excluir o documento para que possa ser gerado novamente sem erros.
Excluído		O documento foi gerado porem o usuário preciso excluir.
Cancelado pelo Usuário		Emissão do documento foi cancelada por um usuário.
Não se aplica		Não foi informado para gerar o documento.

2.3 Após a autorização do documento é possível visualizar a numeração, dentre outras informações ao selecionar o registro no grid principal e pressionando o botão Consultar do documento correspondente, localizado na lateral direita.

2.4. Caso ocorra erro na emissão o registro será sinalizado. Para visualizar o erro, selecione o registro e pressione a ação Log.

2.4.1 Ao acessar a tela serão apresentados os logs conforme configuração do filtro na parte superior da tela. Será possível visualizar todos os logs de todos os documentos emitidos no registro selecionado anteriormente.

Ao selecionar um registro de log será apresentado uma nova tela com a mensagem expandida.

Solicitação de Download

1. Nas Ações, está disponível o botão para Solicitação de Download.

1.1 Ao selecionar a opção, será apresentada a tela com o botão para Incluir a Solicitação de Download.

Por padrão, todos os documentos iniciarão marcados, porém se não necessitar de todos os documentos, basta desmarcar o que não for necessário e confirmar a inclusão da solicitação.