Manual Acerto de Viagem Próprio | Praxio - AvaWiki



Manual Acerto de Viagem Próprio

   O que é?

Processo que faz o acerto de viagem próprio.

   Quando utilizar?

Quando for necessário acertar as despesas do motorista próprio.

   Como fazer?

Parametrização

1. Abra o módulo Frota/Operacional/Acertos de Viagem Próprio/Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. A tela Acertos de Viagem Próprio Será aberta. Clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros/Empresa/Alterar.

Parâmetros - Empresa

Parâmetros - Empresa

1.2. A tela de Alterando Parâmentros de Empresa abrirá, configure de acordo com as instruções dadas.

No grupo Pesquisar receitas Em:

Conhecimento:

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • Não: Para que esta receita não componha o acerto.

Recibo:

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • Não: Para que esta receita não componha o acerto.

NF. de Serviço:

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • Não: Para que esta receita não componha o acerto.

Percursos

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • Não: Para que esta receita não componha o acerto.

Redespacho:

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • Não: Para que esta receita não componha o acerto.

Manifesto:

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • Não: Para que esta receita não componha o acerto.

Obs: Quando este campo for igual a "sim", os campo do grupo "Tipo de Manifesto"  se habilitarão. E devem ser escolhidos de quais os tipos de manifestos devem ser composto o acerto.

CRT:

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • Não: Para que esta receita não componha o acerto.

MIC:

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • Não: Para que esta receita não componha o acerto.

Viagem

  • Sim: Para que esta receita componha o acerto.
  • NãoPara que esta receita não componha o acerto.

Buscar documento do mesmo motorista do acerto:

  • Sim: Para que o acerto seja composto dos documentos(manifestos, Adiantamento, Nota Fiscais Simplificadas, ...) do motorista informado
  • Não: Para que o acerto composto do documento vinculados a placa do veículo informada.

Pagar Comissão de acerto de viagem:

  • Sim: Para que a comissão informada junto com o motorista tem a receber.
  • Não: Para que o cálculo do acerto de viagem, não seja utilizado o saldo do motorista possa ter a receber.

Caixa para liquidação dos títulos em carteira:

  • Informe/Selecione onde o título para pagamento do motorista será gerado( quando o mesmo tiver a receber).

Buscar custos de receitas:

  • Sim: Para que os custos associados ao documento selecionado no campo "Pesquisar receitas em" sejam utilizados no acerto.
  • Não: Para que os custos associados aos documentos selecionados no campo "Pesquisar receitas em" não sejam utilizado no acerto.

Fecha acerto: 

  • Data atual: Para fechar o acerto pela data atual.
  • Data de chegada: Para fechar o acerto pela data de chegada do veículo

Informar hora:

  • Sim: Para informar a hora de saída e hora de chegada.
  • Não: Para não informar a hora de saída e hora de chegada.

Permitir alterar marcador de chegada:

  • Sim: Para alterar o marcador de chegada.
  • Não: Para que a quilometragem do marcador de chegada passe a ser a última despesa(Considerando a data).

Buscar motorista:

  • Padrão  do veículo: Para que o sistema não permita alterar o motorista na hora do acerto.
  • Do último acerto: Para que o sistema utilize o motorista do último manifesto.   

No grupo Acerto de viagem para o mesmo período e motorista.

Ação:

  • Ignorar: Para que o sistema não verifique o motorista e seus períodos de viagens.
  • Avisar: Para que o sistema verifique o motorista e seus períodos de viagens, avisando, quando os períodos coincidirem.

Obs: Está opção só avisa, permitindo o concluir o processo.

  • Bloquear: para que o sistema verifique o motorista e seus períodos de viagens bloqueados inclusão de diária no acerto, caso os períodos coincidam.

Abragência: 

  • Filial e unidade: Para o sistema verificar a filial e a unidade logada no sistema.
  • Empresa: Para o sistema verificar a empresa logada no sistema.

Após isso clique na aba 2 -  Contabilidade.

Essa Areá vai ser configurada pelo contador da empresa.

Aba 1 - Principal

Aba 1 - Principal

1.3. Na aba 2 - Contabilidade, preencha todos os campos corretamente.

Os parâmetros desta aba definem os lançamentos de históricos, contas contábeis de comissão, INSS, prestação de serviço pessoa fisica, percentual alíquota INSS.

Adicionar acertos de viagem no histórico:

  • Sim: Para adicionar acertos de viagem no histórico.
  • Não: Para não adicionar os acertos de viagem no histórico.

Adicionar motorista no históricos:

  • Sim: Para adicionar o motorista no histórico.
  • Não: Para não adicionar o motorista no histórico.

Adicionar veículo no histórico:

  • Sim: Para adicionar o veículo no histórico.
  • Não: Para não adicionar o veículo no histórico.

No grupo Comissão para motorista.

  • Reduzido: Selecione qual plano de conta vai usar para comissão do motoristas
  • Histórico: Selecione qual o tipo de histórico irá utilizar.

No grupo Crédito para motoristas

  • Reduzido: Selecione qual plano de conta vai usar para crédito para motoristas
  • Histórico: Selecione qual o tipo de histórico irá utilizar.

No grupo INSS.

  • Reduzido: Selecione qual plano de conta vai usar para comissão do motoristas
  • Histórico: Selecione qual o tipo de histórico irá utilizar.

No grupo Prestação de serviço pessoa.

  • Reduzido: Selecione qual plano de conta vai usar para comissão do motoristas
  • Histórico: Selecione qual o tipo de histórico irá utilizar.

 

  • Alíquota INSS:  Informe o percentual pra calcular o INSS.

Após isso clique na aba 3 - Contabilidade.

Essa Areá vai ser configurada pelo contador da empresa.

passo_2

2 - Contabilidade

 1.4. Na aba 3 - Contabilidade Preencha os campos de acordo com as informações necessárias

No grupo Conta Transitória quando motorista tem a receber.

  • Reduzido: Selecione qual plano de conta vai usar para conta transitória quando motorista tem a receber.
  • Histórico: Selecione qual o tipo de histórico irá utilizar.

No grupo Conta transitória para Depósito.

  • Reduzido: Selecione qual plano de conta vai usar para Conta transitória para depósito.
  • Histórico: Selecione qual o tipo de histórico irá utilizar.
  • Utilizar centro de custos: Selecione uma das opções( Veículo, Tipo de veículo e Empresa).

No grupo Conta devolução vale pedágio

  • Reduzido: Selecione qual plano de conta vai usar para Conta devolução vale pedágio

Após isso clique na aba 4 - Comissão.

Essa Areá vai ser configurada pelo contador da empresa.

3 -  Contabilidade

3 - Contabilidade

1.5.  Na aba 4 - Comissão. Preencha todos os dados necessários.

 

No grupo Deduções da base de Cálculo de Comissão do Motorista.

 

SEC/CAT:

  • Sim: Para calcular o Sec/Cat junto com a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o Sec/Cat junto com a comissão do motorista.

Despacho:

  • Sim: Para calcular o despacho junto com a comissão do motorista
  • Não: Para não calcular o despacho junto com a comissão do motorista

GRIS:

  • Sim: Para calcular o GRIS junto com a comissão do motorista.
  • Não: para não calcular o GRIS junto com a comissão do motorista.

Seguro:

  • Sim: Para calcular o seguro  junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o seguro junto com a comissão do motorista.

Pedágio:

  • Sim: Para calcular o pedágio junto a comissão do motorista
  • Não: Para não calcular o pedágio junto a comissão do motorista.

ADEME:

  • Sim: Para calcular o ADEME junto a comissão do motorista
  • Não: Para não calcular o ADEME junto a comissão do motorista.

Entrega:

  • Sim: Para calcular a entrega junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular a entrega junto a comissão do motorista.

Reembolso:

  • Sim: Para calcular o reembolso junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o reembolso junto a comissão do motorista.

Descarga:

  • Sim: Para calcular a descarga junto a comissão do motorista
  • Não: Para não calcular a descarga junto  a comissão do motorista

Frete peso: 

  • Sim: Para calcular o frete peso junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o frete peso junto a comissão do motorista.

Frete valor:

  • Sim: Para calcular o frete valor junto com a comissão do motorista
  • Não: Para não calcular o frete valor junto a comissão do motorista

Carga Expressa:

  • Sim: Para calcular a carga expressa junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular a carga expressa junto a comissão do motorista.

Ad/Valorem:

  • Sim: Para calcular o Ad/Valorem junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o Ad/Valorem junto a comissão do motorista

Comissão

  • Sim: Para calcular a comissão junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular a comissão junto com a comissão do motorista.

ICMS:

  • Sim: Para calcular o ICMS junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o ICMS junto a comissão do motorista.

iSS:

  • Sim: Para calcular ISS junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o ISS junto a comissão do motorista.

IRRF:

  • Sim: Para calcular o IRRF junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o IRRF junto a comissão do motorista.

ICMS acrescido:

  • Sim: Para calcular o ICMS acrescido junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o ICMS acrescido junto a comissão do motorista.

PIS:

  • Sim: Para calcular o PIS junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o PIS junto a comissão do motorista.

COFINS:

  • Sim: Para calcular o COFINS junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular o COFINS junto a comissão do motorista.

TX ADM: 

  • Sim: Para calcular TX ADM junto a comissão de motorista.
  • Não: Para não calcular TX ADM junto comissão de motorista.

AGENDA:

  • Sim: Para calcular a AGENDA junto a comissão do motorista.
  • Não: Para não calcular a AGENDA junto a comissão do motorista.
  • Substituição Tributária: Selecione se deseja substituição tributárias.

No sub Grupo Outras Deduções

 

  • Descrição 1: Se necessário informe outro tipos de deduções nesse campo.
  • Percentual descrição 1: Informe o percentual da descrição.
  • Descrição 2: Se necessário informe outro tipos de deduções nesse campo.
  • Percentual descrição 2: Informe o percentual da descrição.
  • Descrição 3: Se necessário informe outro tipos de deduções nesse campo.
  • Percentual descrição 3: Informe o percentual da descrição.
  • Pedágio NF simplificada: Selecione se você deseja que o pedágio NF simplificada calcule junto a comissão do motorista.
  • Carga/Descarga NF Simp: Selecione se você deseja que a carga/descarga NF simp calcule junto a comissão do motorista.
  • Calcular: Selecione como você quer que calcule a comissão.
  • Utilizar média consumo fábrica: Selecione um tipo de consumo de média de fábrica.
  • Buscar configurações: Selecione um tipo de configuração.
  • A onde calcular: Selecione onde deve calcular.

Após isso calcule 5 - Rentabilidade.

Essa Areá vai ser configurada pelo contador da empresa.

4 - Comissão

4 - Comissão

1.6. Na aba 5 - Rentabilidade, Preencha os dados.

  • Óleo lubrificante e filtros: Selecione o tipo de óleo lubrificante.
  • ICMS: Selecione um tipo de ICMS.
  • ISS: Selecione um tipo de ISS
  • Seguro de carga: Selecione um tipo de seguro para cargas.
  • Comissão de vendedor: Selecione um tipo de comissão para o vendedor.

Após isso clique na aba 6 -  Equipamentos.

Essa Areá vai ser configurada pelo contador da empresa.

5 -  Rentabilidade

5 - Rentabilidade

1.7. Na aba 6 -  equipamentos, preencha os campos.

  • Checar equipamentos: Selecione se você deseja que cheque os equipamentos pendentes ou não.
  • Ação padrão para equipamentos pendente: Selecione a ação que deseja que o faça com os equipamentos pendentes.
  • Ocorrência padrão gerar BO: Selecione se a alguma ocorrência padrão a gerar BO.
  • Reduzido: Selecione qual plano de conta vai usar para equipamentos
  • Histórico: Selecione qual o tipo de histórico irá utilizar.

Após isso clique em Confirmar.

Essa Areá vai ser configurada pelo contador da empresa.

6 - Equipamentos

6 - Equipamentos

Documentos que compõem o Acerto de Viagem
Abastecimento Interno
3. Para iniciar os procedimentos do Abastecimento Interno acesse o modulo Frota/Abastecimento Interno/Manutenção:

Abastecimento Interno

Abastecimento Interno

3.1. Na tela Abastecimento Interno, clique no botão Incluir.

Incluir Abastecimento Interno

Incluir Abastecimento Interno

 

3.2. Na tela Incluindo Abastecimento Interno, preencha os campo necessários:

• Sequência: O sistema ordena conforme os abastecimentos

• Número: Para empresas que utilizam ordem de abastecimento pode ser colocando o mesmo numero da ordem ou planilha

• Odometro de Abastecimento: Km no momento do abastecimento

• Tipos de Abastecimento: Para abastecimento de freteiro para ser descontado, escolher a opção "desconto afretamento"

 

Incluindo Abastecimento Interno

Incluindo Abastecimento Interno

3.3. Na tela Incluindo Abastecimento Interno, na aba 2 - Itens, clique em Incluir.

Incluindo Abastecimento Interno

Incluindo Abastecimento Interno

 

3.4. Na tela Incluindo Item, preencha os campo necessários, após isso clique em Confirmar.

• Bomba Combustível: Escolher a bomba em que abasteceu.

• Produto: Traz automático conforme configuração da bomba.

• Grupo/Subgrupo/Cor/Departamento: Conforme configuração do produto e bomba.

• Quantidade: Informar a quantidade abastecida.

• Reduzido: Conforme parametrização escolhida.

Incluindo Item

Incluindo Item

 

3.5. Após temos a Aba 3 - Outras Informações:

• Inclusão/Data: Data do abastecimento.

• Alteração/Data: Data da última alteração.

• Tipo de Inclusão: Forma como vai ser inserida as informações.

Outras Informações

Outras Informações

 

Nota Fiscal de Entrada Simplificada

1. Acesse o seguinte caminho Frota/ Nota Fiscal de Entrada Simplificada/ Manutenção.

Nota Fiscal de Entrada Simplificada

Nota Fiscal de Entrada Simplificada

2. Na tela Notas Fiscais de Entrada Simplificadas clique no botão Incluir.

Incluir Nota Fiscal de Entrada Simplificada

Incluir Nota Fiscal de Entrada Simplificada

 

2.1. Preencha os campos necessários conforme sua nota fiscal.

• Diferenciador da Seq./ Sequência: São contadores para controle de quantos já foram lançados.

• Custo com Veículo:  Informar se houve custo com o veículo ou se o motorista/Proprietário arcou com ele.

• Substituição de Nota de Entrada: Se quiser substituir a nota de entrada selecione a opção Sim.

• Data de Entrada:  Data da sua aquisição do produto no estabelecimento.

• Data de Emissão/Hora: Data e hora em que esta sendo lançado no sistema a Nota Fiscal de Entrada Simplificada.

• Fornecedor: Nome do Fornecedor cadastrado.

• Número da Nota Fiscal: Inserir o número da nota fiscal.

• Veículo: Inserir a placa do veículo utilizado.

• Tipo de Frota: Não pode ser alterado nesta tela, a formatação dele é junto com o Cadastro do Veículo.

• Proprietário: Dono do Veículo utilizado.

• Cavalo: Caso o veículo utilize Cavalo irá mostrar os dados do mesmo.

• Motorista: Nome do condutor do veículo.

• Filial Proprietária/ Empresa locado/ Filial Locado/ Unidade Locado: Conforme foi feito no Cadastro do Veículo, Cadastro Básico/ Veículo/ Manutenção/ Incluir/ Aba 3 - Frota.

• Total/ Desconto em R$: Caso haja algum desconto na nota.

• Marcador/ Nota Fiscal: Odômetro no momento que foi efetuado a nota fiscal.

• Moeda: Escolher qual a moeda a ser utilizada.

1

2.2. Na Aba 2 - Itens clique em Incluir.

Incluindo Item

Incluir Item

 

2.2.1. Irá abrir a tela  Incluindo Item:

• Produto: Clique na tecla F9 e selecione o produto desejado.

• Grupo/Subgrupo: Clique na tecla F9 e selecione em qual Grupo/Subgrupo o Produto pertence.

• Complemento: Caso queira complementar ou fazer algum tipo de observação.

• Refrigeração/Equipamento: Escolher um veículo que tenha refrigeração.

• Total/Quantidade: Número de volumes.

• Total/Unitário: Valor de cada volume.

• Valor Desconto: Caso haja algum desconto.

• Reduzido (D): Escolher um dos Parâmetros de Rentabilidade que ja foram pré determinados.

2

2.2.2. Na Aba 2 - Outras Informações, os campos são preenchidos conforme a parametrização da empresa. Clique em Confirmar para incluir o item.

Outras Informações

Outras Informações

 

2.3. Na Aba 3- Parcelas temos os campos:

• Gerar Parcelas: Para gerar títulos no contas à pagar selecione Simpara não gerar títulos no contas à pagar selecione Não.

• Pagamento: Selecione A vista, quando o motorista paga a vista, e deve ser ressarcido depois. A prazo, quando a empresa vai pagar.

• Condição de Pagamento: Escolher uma das condições parametrizadas pelas empresa.

• Forma de Pagamento: Disponível apenas caso o pagamento seja a vista.

• Valor da Entrada: Caso seja pago algum valor como Entrada.

• Alterar Parcelas Manualmente: Se escolher a opção Sim, poderá Incluir, Alterar ou Deletar a Data do Vencimento, Valor e Forma de Pagamento .

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2.4. Na Aba 4- Impostos/Outros temos:

• Ordem Abastecimento: Se nos Parâmetros da Empresa, o campo Obrigar Ordem de Abastecimento for igual a Sim, será

obrigatório vincular uma ordem de abastecimento a Nota Fiscal de Entrada Simplificada.

Impostos/Outros

Impostos/Outros

 

2.5. Na Aba 5 - Rateio de Documento, clique em Incluir.

Rateio de Documento

Rateio de Documento

2.5.1. Para incluir um Rateio de Documento preencha os campos abaixo e após isso clicar em Confirmar:

• Tipo de Documento: Escolher qual Tipo de Documento fará o Rateio.

• Filial/Unidade: Conforme o local.

• Número: Irá abrir uma nova tela para escolher o documento.

• Tipo de Custo: Escolher o Tipo de Custo.

Incluindo Rateio de Documento

Incluindo Rateio de Documento

2.6. Na Aba 6 - Outras Informações, o campo Liberações fica disponível conforme parametrização da empresa. Após clique em Confirmar para gerar a Nota Fiscal de Entrada Simplificada. 

Outras Informações

Outras Informações

3. Para incluir a Nota Fiscal de Entrada Simplificada no Acerto de Viagem, inclua  um Acerto de Viagem com a mesma Placa e Período da NFES. Após isso clique na aba 5 - Despesas, as notas criadas serão vinculadas automaticamente.

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3.1. Abaixo segue a nota que foi criada neste exemplo.

5

Nota Fiscal de Entrada

O valor no médio do produto pode ser incluso ou não os valores do grupo Composição Custo Produto da tela de manutenção "Tipo de Operação".

1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção.

Menu Compras

Menu Compras

1.1. A tela "Notas Fiscais de Entrada" será exibida, clique no botão Incluir.

Notas Fiscais de Entrada

Notas Fiscais de Entrada

1.2. A tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada" será exibida.

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Preencha os campos abaixo com uma atenção especial:
• Modelo: 55 ou 57, quando for uma Nota Fiscal Eletrônica.
• Chave de Acesso: É obrigatório informar a chave de acesso quando a Nota Fiscal for Eletrônica(modelos: 55 ou 57). A chave pode ser informada manualmente ou preenchida via leitura de código de barras.
• Gera Crédito PIS/COFINS:Selecione Sim, para que a nota seja contabilizada no livro fiscal do SPED ou Não, para que a nota seja ignorada e não contabilizada no livro fiscal do SPED.
Clique na aba "2 - Cálculo do Imposto".

1.3. A aba "2 - Cálculo do Imposto" será exibida. Preencha os campos de todas as sub-abas, dê uma atenção especial ao preenchimento dos campos abaixo:

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

• Sobre o total NF:Informe o valor do desconto concedido sobre o valor total da nota, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o Total NF".
• Valor apurado sobre o produto/serviço(Item):Informe o valor do desconto concedido sobre o valor do item, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o item(valor unitário)".
• Valor apurado sobre o total NF:Informe o valor do desconto concedido sobre o valor total da nota, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o Total NF".
Clique na aba "3 - Itens".

1.4. A aba "3 - Itens" será exibida. Clique no botão Incluir.

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

1.5. A tela "Incluindo Item" será exibida.

Incluindo Item

Incluindo Item

Para que as próximas abas sejam liberadas, você deve preencher o campo código. Preencha os campos com as respectivas informações e clique na aba "2 - Cálculo do Imposto".

1.6. A aba "2 - Cálculo do Imposto" será exibida. Preencha as sub-abas e clique na aba "3 - Ordens Pendentes".

Incluindo Item

Incluindo Item

1.7.  A aba "3 - Ordens Pendentes" será exibida, verifique se há alguma ordem pendente e clique na aba "4- Rateio entre veículos/OS".

Incluindo Item

Incluindo Item

1.8. A aba "4 - Rateio entre Veículos/OS" será exibida, clique no botão Incluir.

Incluindo Item

Incluindo Item

1.9. A tela "Incluindo Rateio entre Veículos/OS" será exibida.

Incluindo Rateio entre Veículo/OS

Incluindo Rateio entre Veículo/OS

Preencha os campos com as respectivas informações e  clique em Confirmar, o sistema retornará a aba "4 - Rateio entre Veículos/OS", clique na aba "5 - Outros".

1.10. A aba "5 - Outros" será exibida, preencha o campo 1 - Complemento e clique na aba "6 - Erros".

Incluindo Item

Incluindo Item

1.11.  A aba "6 - Erros" será exibida, verifique se não há erros e clique na aba "7 - Outras Informações".

Incluindo Item

Incluindo Item

1.12. A aba "7 - Outras Informações" será exibida.

Incluindo Item

Incluindo Item

Preencha os campos com as respectivas informações.

Clique em Confirmar.

1.13. De volta à tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada", clique na aba "4 - Pagamentos".

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Preencha o campo abaixo com certa atenção:
• Alterar parcelas manualmente: Selecione Não, para não permitir alterar as informações das parcelas ou Sim, para poder alterar informações das parcelas, sem precisar criar uma nova condição.

Clique na aba "5 - Outros".

1.14. A aba "5 - Outros" será exibida. Preencha os campos das sub-abas e clique na aba "6 - Rateio de Documento".

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

• Na aba 1-Observações: Ao incluir uma Nota Fiscal Eletrônica via XML, o sistema irá gravar nas observações as informações adicionais de interesse ao fisco. Estas sairão no EFD de PIS e COFINS.
•Na aba 5-Ordem de Abastecimento: Se nos parâmetros da empresa, o campo "Obrigar Ordem de Abastecimento" for igual a "Sim", será obrigatório vincular uma ordem de abastecimento a nota fiscal de entrada.

1.15.  A aba "6 - Rateio de Documento" será exibida, clique no botão Incluir.

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

1.16. A tela "Incluindo Rateio de Documento" será exibida.

Incluindo Rateio de Documento

Incluindo Rateio de Documento

Preencha os campos com as respectivas informações.

Clique em Confirmar, o sistema retornará à aba "6 - Rateio de Documento", clique na aba "8 - Erros".

1.17.  A aba "8 - Erros" será exibida, verifique se há erros, clique na aba "9 - Notas Fiscais Simplificadas".

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

1.18. A aba "9 - Notas Fiscais Simplificadas" será exibida, clique com o botão direito do mouse na grade e selecione a opção Inserir por seleção.

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Incluindo Nota Fiscal de Entrada

1.19. A tela "Notas Fiscais de Entrada Simplificadas" será exibida, consulte as notas necessárias para a composição e clique em Confirmar.

Notas Fiscais de Entrada Simplificada

Notas Fiscais de Entrada Simplificada

1.20. A tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada" será exibida, clique em Confirmar para concluir a inclusão.

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Inclusão de Acerto de Viagem

1.8. Ao voltar a tela Acertos de viagem próprio, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou na parte inferior da tela o botão Incluir.

Incluir -  Acertos de viagem Próprio

Incluir - Acertos de viagem Próprio

1.9. Abrirá a tela de incluindo acerto de viagem próprio.

  • Diferenciador do n°: Esse campo será preenchido automático.
  • Número: Esse campo será preenchido  automático.
  • Data de emissão: Esse campo será preenchido automático mas se necessário pode ser alterado.
  • Hora: Esse campo será preenchido automático mas se necessário pode ser alterado.
  • Data de digitação: Esse campo será preenchido automático.
  • Data de saída: Informe a data de saída do veículo.
  • Data de chegada: Informe a data de chegada do veículo.
  • Dias corridos: Esse campo será preenchido automático.
  • Dias parados: Informe os dias parados da viagem.
  • Dias trabalhados: Esse campo será preenchido automático.
  • Qtde de viagens: Informe a quantidade de viagens que foi feita.

No grupo Veículo

  • Veículo: Informe o veículo que foi feita a viagem.
  • Proprietário: Esse campo será preenchido após informar o veículo da viagem.
  • Motorista: Esse campo será preenchido após informar o veículo da viagem.
  • Filial proprietária: Esse campo será preenchido após informar o veículo da viagem.
  • Empresa proprietária: Esse campo será preenchido após informar o veículo da viagem.
  • Atividade: Esse campo será preenchido após informar o veículo da viagem.
  • Filial locado: Esse campo será preenchido após informar o veículo da viagem.
  • Unidade locado: Esse campo será preenchido após informar o veículo da viagem.

Na aba A - Diversos. No grupo Receitas.

  • Valor: Esse campo vai ser preenchido de acordo com as receitas registradas na aba 4 - Receitas.
  • Valor sem impostos: Esse campo vai ser preenchido de acordo com as receitas registradas na aba 4 - Receitas.
  • Valor ICMS: Esse campo vai ser preenchido de acordo com as receitas registradas na aba 4 - Receitas.

No grupo Despesas de viagens.

  • Total: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • À vista: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • Valor de combustível: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • Valor de combustível refr: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • Qtde. de combustível: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • Qtde. de combustível refr: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.

No grupo Total

  • Despesas: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • Depósito: Esse campo será preenchido de acordo com os dados registrados no depósito.
  • Adiantamento: Esse campo será preenchido de acordo com os dados do adiantamento do motorista.
  • Recebimento: Esse campo será preenchido de acordo com o valor que o motorista tinha a receber.
  • O motorista receberá:  Esse campo será preenchido com o valor que o motorista tem a receber.
  • Peso: Esse campo será preenchido com o peso do equipamento.
  • Pedágio: Esse campo será preenchido com o valor que foi gasto em pedágio.
  • Carga/Descarga: Esse campo será preenchido com o valor da carga.
  • Devolução Financeira: Esse campo será preenchido com os valor de devolução financeira.

No grupo Comissão do Motorista.

  • Valor base: Esse campo será preenchido de acordo com os dados gerados na aba 3 - Crédito Motorista.
  • Percentual da comissão nacional: Informe o percentual da comissão nacional.
  • Valor nacional: Esse campo será preenchido de acordo com os dados gerado na aba 3 -  créditos motorista.

Valor Internacional: Esse campo será preenchido de acordo com os dados gerado na aba 3 -  créditos motorista.

  • Valor rodado vazio: Esse campo será preenchido de acordo com os dados gerados na aba 7  - Rodou vazio.
  • Valor descontos oriundo despesas: Esse campo será preenchido de acordo com os dados gerados na aba 5 - despesas.
  • Valor total: Esse campo será preenchido automático com a soma de todos os valores acima.

No grupo Rendimento

  • Percentual: Informe o percentual do rendimento.
  • Valor: Esse campo será preenchido de acordo com oque rendeu da viagem.

No grupo Desempenho.

  • Percentual: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • Valor: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • Percentual sem imposto:  Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.
  • Valor sem imposto: Esse campo será preenchido de acordo com as despesas da viagem.

No grupo Odômetro.

  • Saída: Informe o Km de saída do veículo.
  • Chegada: Informe o Km de chegada do veículo.
  • Diferença: Esse campo será preenchido após informar o Km de chegada.

No grupo Média.

  • Consumo de fábrica: Será calculado automático consumo de fábrica.
  • Consumo: Será calculado automático a média de consumo.

No grupo Rodado vazio

  •  Percentual: Será preenchido de acordo com os dados gerados na aba 7 - Rodou Vazio.
  • Odômetro: Será preenchido de acordo com os dados gerados na aba 7 - Rodou Vazio.
  • Valor Custos: Será preenchido de acordo com os dados gerados na aba 7 - Rodou vazio.
  • Valor devolução vale pedágio: Preencha o valor de devolução.
  • Valor desconto equipamento: Esse campo será preenchido automático se tiver valor de desconto.

passo_3

 

1.10. Na aba 2 - Adtos(C)

  • Nesta aba, os adiantamentos são carregados automaticamente ao digitarmos o período, a placa e o motorista. Não é possível incluir um adiantamento manualmente, pois eles são gerados no módulo Financeiro, no Contas a Pagar. Porém, se necessário, é possível excluir algum documento que não pertence a este acerto.

Para excluir o adiantamento, basta seleciona-lo e clicar no botão Deletar. Após isso clique na aba 3 - Créditos Motorista.

2 - adtos

2 - adtos

1.11. Na aba 3 - Créditos Motorista, de um clique com o botão direito e selecione a opção incluir ou na parte inferior da tela o botão incluir.

  • Nesta aba é incluído todos os tipos de créditos referentes aos motoristas. (Ex.: Diárias dos motoristas).
Incluir 3 - Créditos Motoristas

Incluir 3 - Créditos Motoristas

1.12. A tela Incluindo Créditos Motorista. Preencha os campos de acordo com as informações da viagem.

No grupo Crédito Motorista

  • Data Inicial: Informe a data inicial do crédito.
  • Data final: Informe a data final do crédito.
  • Quantidade: Informe a quantidades de crédito para o motorista.
  • Crédito Motorista: Selecione o tipo de créditos para o motorista.
  • Data de vigência: Informe a data de vigência (validade).
  • Valor: Informe o valor do crédito.
  • Valor total: Informe o valor total.

No grupo Comissão por km

  • Marcador percorrido: Informe os Km percorridos pela viagem.
  • Valor Km rodado: Informe o valor do km rodado da viagem.
  • Valor total km rodado: Informe o total de km rodado da viagem.

No grupo contabilização

  • Reduzido: Selecione o tipo de reduzido para o crédito de motorista.
  •  Histórico: Selecione o tipo de histórico que vai ser utilizado.

Após isso clique em confirmar e voltará para aba 3 - Créditos motorista

Incluindo Créditos Motorista

Incluindo Créditos Motorista

1.13. Na aba 3 - Crédito Motorista, Poderá visualizar o crédito incluído anteriormente. Após isso clique na aba 4 - Receitas.

3 - Créditos Motorista

3 - Créditos Motorista

1.14. Na aba 4 - Receitas, você poderá visualizar as receitas registradas no acerto de viagem.

  • O sistema exibirá todas as receitas de acordo com a configuração dos parâmetros, considerando os campos: Data de inicio, Data final, veículo e motorista. É possível excluir alguma receita que não faça parte deste acerto de viagem.

Após isso clique na aba 5 - Despesas.

4 - Receitas

4 - Receitas

1.15. Na aba 5 - Despesas, Clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou na parte inferior da tela clique no botão Incluir.

  • Nesta aba é incluído os lançamentos das despesas de viagem.Obs.: O sistema carrega todas as despesas de acordo com a configuração dos parâmetros, considerando os campos: placa, motorista e período.

Para saber como preencher uma Nota fiscal de entrada Simplificada, Clique aqui.

Incluir  5 - Despesas

Incluir 5 - Despesas

1.16. Após incluir uma Nota Fiscal de Entrada Simplificada voltara para a aba 5 - Despesas, nela mesma irá poder visualizar a Nota fiscal incluída anteriormente. Após feito isso clique na aba 6 - Depósito.

 5 - Despesas

5 - Despesas

 1.17. Na aba  6 - Depósito. Clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou na parte inferior da tela o botão Incluir.

Incluir 6 -  Depósito

Incluir 6 - Depósito

1.18. Abrirá a tela Incluindo depósito do motorista.

  • Data do depósito: Informe a data que o veículo que fez a viagem fico no depósito.
  • Valor do depósito: Informe o valor gasto no depósito.

Após isso clique em Confirmar.

Incluindo depósito

Incluindo depósito

1.19. Voltará a tela da aba 6 -  Depósito. Nela mesma poderá visualizar o registro incluído anteriormente.

Após isso clique na aba 7 - Rodou Vazio.

6 - Depósito

6 - Depósito

1.20. Na aba 7 - Rodou Vazio, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou na parte inferior da tela clique no botão Incluir.

Incluir  7 -  Rodou vazio

Incluir 7 - Rodou vazio

1.21. Abrirá a tela Incluindo Rodado vazio. Preencha todos os dados de acordo com oque ele rodou sem carga.

  • Data: Informe a data de quando ele rodou vazio.

No grupo Origem

 

  • Pais: Selecione o pais de onde o veículo partiu.
  • UF: Selecione o UF do estado de onde o veículo partiu.
  • Cidade: Selecione a cidade do estado de onde o veículo partiu.

No grupo Destino 

  • Pais: Selecione o pais para onde o veículo fez a viagem vazio.
  • UF: Selecione o UF do estado para onde o veículo fez a viagem vazio.
  • Cidade: Selecione a cidade para onde o veículo fez a viagem vazio.

No grupo Comissão por km

  • Marcação rodada:  Informe a marcação rodada.
  • Valor do km: Informe o valor do km rodado.
  • Valor total: Esse campo será preenchido automático após informar o campo acima.

Após isso clique em Confirmar.

Incluindo rodado vazio

Incluindo rodado vazio

1.22. Voltará para a tela da aba 7 -  Rodou Vazio, nessa tela poderá visualizar o registro incluído anteriormente.

Após isso clique na aba 8 - Outros.

7 - Rodou Vazio.

7 - Rodou Vazio.

1.23. Na aba 8 - Outros na sub aba A - A Vista.

  • Nesta aba é exibido todas as despesas pagas à vista e da rentabilidade deste acerto de viagem.

Após isso clique na sub aba B - Rentabilidade

A - A Vista

A - A Vista

1.24. Na aba B - Rentabilidade.

  • Nessa Aba poderá ver todos os gasto feito durante a viagem.
  • Nos campos abaixo poderá ver Odômetro/Total Diário/Total/Valor total real/ Valor total projetado.
B -  Rentabilidade

B - Rentabilidade

1.25.  Na aba C - Observações, Você poderá Acrescentar uma observação sobre o motorista/Viagem.

Após isso clique na aba D - Equipamento.

C - Observação

C - Observação

1.26. Na aba D - Equipamentos poderá visualizar todos os equipamentos utilizados na viagem.

Após visualizar clique na aba 9 - Parcelas

D -  Equipamentos

D - Equipamentos

1.27. Abrirá a aba 9 - Parcelas

  • Nesta aba é exibido todos os valores que o motorista tem a receber.
9 - Parcelas

9 - Parcelas

1.28. Nessa aba abrirá a todos os registros de devolução Financeira.

Após isso clique em Confirmar.

10 - Devolução Financeira

10 - Devolução Financeira

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