Manual Coleta | Praxio - AvaWiki



Manual Coleta

O que é?

Processo que disponibiliza a geração de uma coleta.

Quando utilizar?

Quando for necessário gerar coletar um carga em um determinado local.

Como fazer?

Configurações
Parâmetros Empresa

1. No módulo Operacional / Coletas / Manutenção, clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Empresa.
empresa

1.1 Na aba "1- Principal", temos os campos abaixo:

  • Utilizar peso bruto/impureza: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o peso bruto e a impureza serão utilizados ou não.
  • Peso casas decimais: Esse parâmetro tem 4 opções: 0(zero), 1(um), 2(dois) e 3(três). De acordo com o parâmetro selecionado irá definir quantas casas decimais terá o peso.
  • Remetente obrigatório:Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o remetente será obrigatório ou não.
  • Utilizar itens: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o poderá utilizar itens ou não.
  • Informar produto no item: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o poderá informar ou não, um produto no item.
  • Digitar os itens da nota fiscal:Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o poderá digitar os itens da Nota Fiscal ou não.
  • Utilizar notas fiscais: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o poderá utilizar Notas Fiscais ou não.
  • Importar itens do XML: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o ao fazer uma importação os itens do XML serão importados ou não.
  • Vincular item de coleta a item da nota fiscal da coleta: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o poderá vincular ou não, itens das Coleta em Notas Fiscais da Coleta.

No grupo Operações para Cliente em Atraso:

  • Alterar condição de pagamento: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o poderá alterar ou não, a condição de pagamento.
  • Quantidade de dias de tolerância: Neste parâmetro é possível definir a quantidade de dias de tolerância para conseguir alterar a condição de pagamento.
  • Utilizar verificação de atrasos: Esse parâmetro tem 2 opções: CNPJ/CPF/Codigo e Radical CNPJ. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir a forma que serão verificados os atrasos.
  • Ocorrência padrão entrega: Neste parâmetro deve ser definido qual a ocorrência padrão para quando a coleta for entregue.

No grupo Padrão Mercadoria:

  • Espécie: Neste parâmetro é possível definir uma espécie padrão para a mercadoria.
  • Natureza: Neste parâmetro é possível informar uma espécie padrão para a mercadoria.
  • Utilizar quantidade específica para cálculo do frete: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o item irá utilizar ou não o valor da quantidade.
  • Natureza de mercadoria obrigatório: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se será obrigatória ou não, informar a natureza de mercadoria.
  • Origem obrigatório: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se será obrigatória ou não, informar a Origem.
  • Destino obrigatório: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se será obrigatória ou não, informar o Destino.
  • Informar origem: Esse parâmetro tem 2 opções: Livremente e Utilizar cadastro. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o endereço da Origem deverá ser informado manualmente ou se será utilizado o que foi  informado no cadastro do cliente.
  • Informar destino: Esse parâmetro tem 2 opções: Livremente e Utilizar cadastro. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o endereço da Destino deverá ser informado manualmente ou se será utilizado o que foi  informado no cadastro do cliente.
  • Buscar filial e unidade de destino: Esse parâmetro tem 2 opções: Cidade entrega e Cidades atendidas pela filial. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se a busca para filial e unidade será pelas cidades em que esta filial atendem ou se será pela cidade de entega.
  • Temporizador de coleta:Esse parâmetro tem 6 opções em segundos: 0(zero), 3(três), 6(seis), 9(nove), 12(doze) e 18(dezoito). De acordo com o parâmetro selecionado irá definir de quanto em quanto tempo será atualizada a tela de Coletas.
  • Checar engate veículos: Esse campo possui 2 opções: Não e Checar pelo menos um dos veículos for Próprio. De acordo com opção selecionada será definido se o sistema irá checar engate do veículo ou não.
  • Quando o destinatário for o pagador do frete: Esse campo possui 2 opções: Obrigatório quando definido e Obrigatório sempre. De acordo com opção selecionada será definido se o será obrigatório sempre ou não.
  • Expedidor atualizar local de coleta: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o local de coleta será atualizado ou não, ao informar o Expedidor.
  • Recebedor atualizar local de entrega: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o local de entrega será atualizado ou não, ao informar o Recebedor.
  • Redespacho atualizar local de entregaEsse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o local de entrega será atualizado ou não, ao informar o Redespacho.
Parâmetro da Empresa

Parâmetro da Empresa

1.2 Na aba "2- Continuação", temos os campos abaixo:

No grupo Ocorrência/Motivo Padrão para Bloqueio:

  • Ocorrência: Neste parâmetro pode ser definido qual a ocorrência padrão para o bloqueio de emissão de coletas.
  • Motivo: Neste parâmetro pode ser definido qual o motivo padrão para o bloqueio de emissão de coletas.

No grupo Bloqueio da Emissão de Coletas:

  • Bloquear a emissão quando o cliente estiver: Esse parâmetro tem 3 opções: Em atraso, Não bloquear Protestado. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o bloqueio da emissão da coleta ocorrerá quando o cliente estiver em  atrasos ou protestado ou não bloqueará a emissão.
  • Dias para bloquear a emissão quando cliente em atraso: Neste parâmetro é possível determinar com quantos dias de atraso do cliente, ira ocorrer o bloqueio da emissão de coletas.
  • Se data emissão nota fiscal maior data emissão documento:Esse parâmetro tem 3 opções: Avisar, Bloquear e Ignorar. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se deve ser avisado ou bloqueado ou ignorado, quando a data de emissão da Nota Fiscal for maior que a data da emissão da coleta.
  • Quantidade obrigatório:Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se será obrigatório ou não informar a quantidade.
  • Peso obrigatório:Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se será obrigatório ou não informar o peso.
  • Calcular peso cubado na nota fiscal: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se deverá ser calculado ou não, o peso cubado da Nota Fiscal.
  • Buscar condição de pagamento da: Esse parâmetro tem 2 opções: Unidade emissão Unidade pagamento. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir a onde será buscada a condição de pagamento, se da unidade emissora ou se será da unidade em que será efetuado o pagamento.
  • Dias para validar data emissão das notas fiscais transporte: Nesta campo é possível informar a quantidade de dias a partir da data de emissão da Nota Fiscal que poderá ser utilizada na Coleta. Caso ultrapasse a quantidade de dias, não será possível emitir a Coleta.
  • Mostrar observação no browse: Neste campo é possível informar se irá aparecer ou não a observação na tela do Coleta.
  • Padrão para destinatário definido: ???
  • Tornar o consignatário pagador do frete quando este for informado:Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o pagador do frete será ou não o consignatório, quando houver um informado.
  • Informar armador: Esse parâmetro tem 2 opções: Livremente e Utilizar cadastro. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o Armador deverá ser informado manualmente ou se poderá buscar no cadastro de cliente.
  • Informar despachante:Esse parâmetro tem 2 opções: Livremente e Utilizar cadastro. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o Despachante deverá ser informado manualmente ou se poderá buscar no cadastro de cliente.
  • Informar agente:Esse parâmetro tem 2 opções: Livremente e Utilizar cadastro. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o Agente deverá ser informado manualmente ou se poderá buscar no cadastro de cliente.
  • Informar navio:Esse parâmetro tem 2 opções: Livremente e Utilizar cadastro. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o Naviodeverá ser informado manualmente ou se poderá buscar no cadastro de cliente.
  • Permitir emitir sem localizar a tabela de frete: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se será possível ou não, emitir coleta sem localizar a tabela de frete.

No grupo Importar XML:

  • Filtrar importação do XML por:
  • Utilizar espécie de mercadoria do XML: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se deverá utilizar a espécie de mercadoria informado no XML.
  • Utilizar natureza da mercadoria do XML: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se deverá utilizar a natureza de mercadoria informado no XML.
  • Utilizar espécie da mercadoria da coleta: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se deverá utilizar a espécie de mercadoria informado na Coleta.
  • Utilizar natureza da mercadoria da coleta: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se deverá utilizar a natureza de mercadoria informado no Coleta.
Parâmetro da Empresa

Parâmetro da Empresa

1.3 Na aba "3 - Continuação", temos os campos abaixo:

No grupo Rastreamento:

  • Utilizar: Neste campo é possível informar se será utilizado ou não o rastreamento na Coleta.
  • Enviar email de coleta para: Neste campo é possível definir se será enviado um e-mail da Coleta para o remetente ou o solicitante da coleta.

No grupo Cálculo de Frete Realizado na Coleta:

  • Realizar cálculo de frete: Neste campo é possível definir se será calculado o frete quando a Coleta possui apenas a nota fiscal ou quando ela possui quantidade, peso e valor de mercadoria.
  • Obrigatório valor total da prestação: Neste campo é possível definir se será obrigatório ou não o valor total da prestação. Podendo escolher entre as opções: Sim, Não ou Sim, quando a coleta é de planejamento de entrega Milk Run.

No grupo Coletas Automáticas:

  • Gerar: Neste campo é possível definir se as coletas geradas automaticamente deverão possuir ou não o horário de recebimento definido nas configurações de apoio logístico.
  • Buscar o peso para calculo da cubagem no item da nota: Neste campo é possível definir se o peso utilizado para calcular a cubagem no item da nota será pego do remetente ou do pagador do frete.
  • Calcular redução do valor do frete contratado: Neste campo é possível definir se será calculado ou não o valor do frete contrato com redução. Se sim, será realizado com base na tabela IPCA configurada, a mesma encontra-se no módulo Cadastros Básicos>Tabela IPCA.
  • Dados da coleta podem ser alterados com gerenciamento de risco aprovado: Neste campo é possível definir se será possível ou não alterar os dados da Coleta após ela ter um gerenciamento de risco aprovado vinculado nela.

No grupo Bloqueio da emissão quando valor maior que o definido:

  • Bloquear a emissão quando o peso for maior que o definido: Neste campo é possível definir se será bloqueada a emissão da Coleta quando o peso máximo definido for menor que o peso informado na Coleta.
  • Peso Máximo: Este campo ficará ativo quando o campo Bloquear a emissão quando o peso for maior que o definido estiver configurado como Sim. Nele é possível definir um peso máximo para a emissão de Coletas.
  • Bloquear a emissão quando o valor da mercadoria for maior que o definido: Neste campo é possível definir se será bloqueada a emissão da Coleta quando o valor máximo da mercadoria definido for menor que o valor de mercadoria informado na Coleta.
  • Valor Máximo de Mercadoria: Este campo ficará ativo quando o campo Bloquear a emissão quando o valor da mercadoria for maior que o definido estiver configurado como Sim. Nele é possível definir um valor máximo da mercadoria para a emissão de Coletas.

No agrupamento Emissão Eletrônica:

  • Obrigatório informar expedidor quando remetente estrangeiro: Neste campo será possível definir se será obrigatório ou não informar um expedidor quando o remetente for estrangeiro. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
  • Obrigatório informar recebedor quando destinatário estrangeiro:Neste campo será possível definir se será obrigatório ou não informar um recebedor quando o destinatário for estrangeiro. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
  • Jogar observação específica da coleta em documentos: Quando informado a opção Sim, será informado a observação ' OBSERVAÇÃO DA COLETA Nº  ', nos documentos Conhecimento, Conhecimento Internacional e Nota Fiscal de Serviço, quando a Coleta for vinculada ao documento. Quando informado a opção Não, está observação não irá aparecer nas observações dos documentos quando a Coleta for vinculada. *Este campo foi publicado na patch 335 dia 30/01/2018
Parâmetro da Empresa.

Parâmetro da Empresa.

Parâmetros Unidade

1. No módulo Operacional / Coletas / Manutenção, clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade.

unidade

1.1 Na aba "1- Principal", temos os campos abaixo:

  • Série:Neste campo deve ser selecionado o número da série que será utilizado na Coleta
  • Diferenciador:Neste campo deve ser selecionado o número do diferenciador que será utilizado na Coleta
  • Filtro por data:Neste campo é possível definir se o filtro da tela inicial da Coleta será organizado por: data de Emissão ou por Encaminhamento ou por realização ou por Coleta.
  • Intervalo dias:Neste campo é possível informar a quantidade de dias que será mostrado as Coleta na tela principal.
  • Utilizar endereço de coleta: Neste campo é possível definir se será utilizado ou não o endereço de coleta.
  • Utilizar endereço de entrega: Neste campo é possível definir se será utilizado ou não o endereço de entrega.
  • Fazer download da NFe caso não exista no banco: Informe neste campo se deseja que seja realizado o download do Xml da NFe caso não exista no banco de dados. (Lembrando que deve ser utilizado o Serviço  SIM-SVC e AvaCorpVirtual instalados).
  • Imprimir fiscalmente: Neste campo é possível definir se a Coleta será impressa(troca de númeração acima de 1000000) fiscalmente ou não.

No grupo Condição de Pagamento:

  • Pagador inadimplente:Neste campo deve ser selecionado uma condição de pagamento que será utilizada quando o pagador estiver com situação inadimplente.
  • Demais pagadores:Neste campo deve ser selecionado uma condição de pagamento que será utilizada como padrão.
  • Ordenar browse por: Neste campo é possível informar como será realizado a ordenação das Coletas na tela principal. Podendo escolher entre as seguintes ordenações: Número ou Situação + Data da coleta + Hora ou Data da coleta + Situação + Hora ou Situação + Frota ou Situação + Placa do veículo.
  • Liberar campos para passar situação manual: Neste campo é possível informar se será ou não possível informar o veículo e alterar a situação do mesmo de forma manual.
  • Obrigatório o horário do cliente nas coletas: Neste campo é possível informar se será obrigatório ou não o preenchimento dos campos de horário do cliente para coletar.
  • Utilizar características do veículo: Neste campo é possível informar se será utilizado a característica do Cavalo ou da Carreta.

No grupo Utilizar as Situações:

  • Associar veículo: Neste campo é possível definir se poderá ser alterado ou não a situação de associada a  veiculo.
  • Passar veículo: Neste campo é possível definir se poderá ser alterado ou não a situação de passada para veiculo.
  • Realizar: Neste campo é possível definir se poderá ser alterado ou não a situação de realizada.
  • Finalizar: Neste campo é possível definir se poderá ser alterado ou não a situação de finalizada.

No grupo Trajeto:

  • Obrigatório: Neste é possível informar se será obrigatório ou não informar um trajeto. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
  • Sugerir: Neste é possível informar se será sugerido ou não um trajeto de menor extensão. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
  • Validar: Neste campo é possível informar se deverá valida ou não o trajeto informado. Irá validar a cidade de Coleta e a Cidade de entrega do Coleta com o trajeto e o percurso. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
Parâmetro da Unidade

Parâmetro da Unidade

1.2 Na aba "2 - Principal", temos os campos abaixo:

  • Peso cálculo cubagem:Neste campo é possível informar o peso utilizado no cálculo da cubagem.
  • Carga padrão:Neste campo é possível informar o tipo de carga que será utilizado como padrão. Podendo escolher entre Completa ou Fracionada.

No grupo Destinatário padrão:

  • Código:Neste campo pode ser selecionado um destinatário padrão, sempre que abrir a tela da Coleta, o destinatário está preenchido.

No grupo Vincular Coletas Manualmente:

  • Intervalo dias:  Neste campo pode ser informado a quantidade de dias em será exibidas as coletas para vinculação.
  • Filtro cliente: Neste campo pode ser selecionado se será realizado algum tipo de filtro por cliente, podendo escolher entre: Remetente, Destinatário, Consignatário, Ambos ou Não.
  • Filtrar veículos locados na unidade: Neste campo será possível informar se ao mostrar os veículo deverá ser apenas os veículos locados na unidade ou se mostrar todos os veículos independente de unidade locada.
  • Permitir alterar situação das coletas: Neste campo é possível informar se será alterado sempre ou somente quando a coleta estiver impressa.
  • Série padrão da nota fiscal do cliente: Neste campo é possível informar a série da Nota Fiscal que será utilizado como padrão.
  • Tipo de frete (Modal) padrão: Neste campo é possível informar o tipo de frete(Modal) que será utilizado como padrão.
  • Tipo de carga padrão: Neste campo é possível informar o tipo de carga que será utilizado como padrão.
  • Sugerir o contato na coleta: Neste campo é possível informar se será sugerido ou não o contato da Coleta.
  • Tipo carga obrigatório na coleta: Neste campo é possível informar se será obrigatório ou não o tipo de carga na coleta. *Este campo foi publicado na patch 250 dia 30/10/2017
  • Serviço obrigatório na coleta: Neste campo é possível informar se será obrigatório ou não o tipo de carga na coleta.  *Este campo foi publicado na patch 250 dia 30/10/2017
  • Tipo frete obrigatório na coleta:  Neste campo é possível informar se será obrigatório ou não o tipo de carga na coleta.  *Este campo foi publicado na patch 250 dia 30/10/2017

No grupo Gerar Documento Automaticamente:

  • Sugerir gerar somente MDF-e interestadual: Neste campo é possível informar se será sugerido ou não, a geração somente de MDF-e interestadual
  • Sugerir nota fiscal serviço origem e destino iguais:Neste campo é possível informar se será sugerido ou não,  notas fiscais de serviços de origem e destino iguais.
  • Agrupar CT-e/NFS-e Veículo Rodotrem/Bitrem: Neste campo é possível definir se será agrupado ou não as notas ficais para gerar CT-e ou NFS-e quando utilizado veículos Rodotrem/Bitrem.
  • Regra Endereço entrega CT-e/NFS-e: Neste campo é possível escolher como será a regra do endereço de entrega para gerar CT-e ou NFS-e. Podendo escolher se será pelo Endereço Destino Coleta ou se será seguindo a regra Recebedor/NF Cliente XML/Tag XML entrega/Tag XML Endereço Destinatário.
  • Regra dados nota fiscal CT-e/NFS-e: Neste campo é possível informar de onde virá a informação dos campos QuantidadePesom3 Valor Mercadoria da Nota Fiscal para gerar Conhecimento(CT-e) ou Nota Fiscal de Serviço(NFS-e), se serão utilizado os valores do XML ou os valores informados na Coleta.*Este campo foi publicado na patch 219 dia 30/08/2017

No grupo Gerenciadora de Risco Padrão:

  • CNPJ/CPF/código: Neste campo pode ser informado o CNPJ da segurada de gerenciamento de risco.
  • Ambiente Integração: Neste campo é possível informar em que ambiente terá validade se será Produção ou Homologação.
  • Obrigatório gerenciamento de risco: Neste campo é possível definir se será obrigatório emitir gerenciamento de risco.
Parâmetros da Unidade.

Parâmetros da Unidade.

1.3 Na aba "3 - Impressão", temos os campos abaixo:

  • Formulário: Neste campo deve ser selecionado o formulário que será utilizado para impressão.
  • Impressora: Neste campo deve ser selecionado a impressora que será utilizada para impressão.
  • Altura impressão: Neste campo deve ser informado a altura em que será gerada a impressão. Geralmente se utiliza o valor 2970.
  • Largura impressão: Neste campo deve ser informado a largura em que será gerada a impressão. Geralmente se utiliza o valor 2100.
  • Orientação: Neste campo é possível informar como será realizada a orientação da impressão. Podendo escolher entre: Retrato ou Paisagem.

No grupo Número:

  • Inicial: Neste campo é possível informar o número inicial das Coletas após a impressão.
  • Final: Neste campo é possível informar o último número que será realizado a impressão.
  • Avisar com antecedência quantos números faltam para terminar:  Neste campo é possível informar uma quantidade de número em que será emitido um aviso de que estão para acabar os números para impressão.

No grupo Número de Controle do Formulário:

  • Inicial: Neste campo é possível informar o número inicial do controle de formulário da Coleta após a impressão.
  • Final: Neste campo é possível informar o último número que será realizado a impressão.
  • Avisar com antecedência quantos números faltam para terminar:  Neste campo é possível informar uma quantidade de número em que será emitido um aviso de que estão para acabar os números para impressão.
Parâmetro da Unidade.

Parâmetro da Unidade.

1.4  Na aba "4 - Impressão", temos os campos abaixo:

  • Imprimir etiquetas após documentos:Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração será possível imprimir ou não etiquetas após a impressão do Conhecimento(CT-e).

No grupo Configuração para Impressão de Etiquetas:

  • Formulário: Neste campo deve ser selecionado o formulário que será utilizado para impressão.
  • Impressora: Neste campo deve ser selecionado a impressora que será utilizada para impressão.
  • Altura impressão: Neste campo deve ser informado a altura em que será gerada a impressão.
  • Largura impressão: Neste campo deve ser informado a largura em que será gerada a impressão.
Parâmetro da Unidade.

Parâmetro da Unidade.

1.5 Na aba "5 - Email", temos os campos abaixo:

No grupo Configurações para Envio de Email:

  • Nome do formulário: Neste campo deve ser informado o formulário que será anexado os dados da Coleta para enviar o e-mail. Este campo é obrigatório para conseguir enviar o e-mail.
  • Utilizar conteúdo do email: Neste campo pode ser selecionado como será o corpo de texto do e-mail.
    • Padrão: Ao escolher esta opção o corpo de texto do e-mail será enviado com o padrão do sistema.
    • Configurável: Ao escolher esta opção irá habilitar a caixa de texto do agrupamento Conteúdo do email para poder configurar o corpo de texto do e-mail a ser enviado.

No grupo Conteúdo do Email:

  • Este campo é habilitado conforme a parametrização do campo Utilizar conteúdo do email. Nele pode ser digitado o texto que deseja informar no corpo de texto do e-mail a ser enviado. Ao clicar no botão Dicas de formatação aparecerá dicas de como formatar o texto para que alguns campos sejam preenchidos conforme as informações do sistema, tais como: Data e hora do envio do e-mail, nome da empresa, CNPJ da empresa, entre outras opções.
  • Abrir tela para definir destinatários: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Conforme a configuração irá habilitar ou não o agrupamento Mostrar Contatos/Email.

No grupo Mostrar Contatos/Email:

  • Solicitante: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Solicitante, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Remetente: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Remetente, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Destinatário: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Destinatário, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Consignatário: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Consignatário, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Redespachante: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Redespachante, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Expedidor: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Expedidor, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Recebedor: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Recebedor, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Tipo contato: Neste campo pode ser selecionado o tipo de contato para que deverá ser enviado o e-mail. Por exemplo: Comercial, Coletas, Vendas, etc...
Parâmetro da Unidade.

Parâmetro da Unidade.

1.6 Na aba "6 - Continuação", temos os campos abaixo:

  • Informar valor do frete contratado: Neste é possível informar se será utilizado ou não um valor de frete. Dependendo da sua configuração será possível informar manual ou utilizar tabela de frete.
  • Utilizar tabela de frete para frete contratado: Este campo ficará ativo quando o campo Informar valor do frete contratado estiver configurado como Sim. Nele é possível informar se será utilizado ou não tabela de frete para o frete contratado. Podendo escolher entre as opções: Sim, Não ou Quando cliente configurado.

No grupo Obrigatoriedade Frete Contratado:

  • Operação: Neste campo é possível informar se será obrigatório ou não informar a Operação. Podendo escolher entre: Não, Fracionada, Completa ou Fracionada e Completa.
  • Carga: Neste campo é possível informar se será obrigatório ou não informar a Carga. Podendo escolher entre: NãoFracionadaCompleta ou Fracionada e Completa.
Parâmetro da Unidade.

Parâmetro da Unidade.

Como emitir uma Coleta

1. Acesse o módulo Operacional / Coletas / Manutenção.1

1.1 Ao abrir a tela "Coletas", clique no botão Incluir.2

1.2 Ao abrir a tela de inclusão da Coleta, na aba "1 - Principal" sub aba "A - Remetente Destinatário", preencha os campos obrigatórios para a inclusão: Remente Solicitante, demais campos preencha conforme a sua necessidade.

  • Destinatário definido: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se será obrigatório ou não, informar o Destinatário.
  • Pagador do Frete: Esse parâmetro tem 3 opções: Remetente, Destinatário e Consignatário. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir quem será o responsável por pagar o frete, se será o Remente ou o Destinatário ou o Consignatário se houver informado.
  • Condição de Pagamento: Neste parâmetro poderá ser definido a condição de pagamento da Coleta.

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1.3 Na aba "2 - Continuação",  preencha os campo conforme a sua necessidade. Este campos não são obrigatórios, porem é importante preenche-los

  • Coletar: Nestes campos devem ser informados o Dia e Horário marcados para realizar a Coleta da carga.
  • Inicio Carga: Nestes campos devem ser informados o Data e Horário em que irá começar a coleta da carga.
  • Hora do Cliente para Coletar: Nestes campos deverão ser informados os horarios em que o cliente encontra-se no local onde será realizada a coleta. Devem ser informados a Hora inicial, Hora final, Intervalo do almoço do cliente e a Quantidade de ajudantes que serão necessários para coletar a carga.
  • Origem/Destino: São preenchidos automaticamente conforme os dados do Remetente e Destinatário.
  • Dados da Mercadoria: São preenchidos automaticamente conforme os dados da  Nota Fiscal informada na aba "5 - Notas Fiscais"
  • Veículo: Nestes campos são informados os dados do veículo que irá realizar a coleta. Para poder alterar estas informações por dentro da coleta, você deve ter a autorização especial: Alterar Situação de Coletas Vinculadas Manualmente. Caso você não possua, verifique o passo 3 deste manual para saber como informar o veículo na coleta sem possuir a autorização especial.
    • Associado a Veículo: São preenchidos a Data e Hora em que esta coleta foi Associada a um veículo.
    • Passado para Veiculo: São preenchidos a Data Hora em que esta coleta foi Passada para o veículo.
    • Realizado: São preenchidos a Data Hora em que esta coleta foi Realizada.
    • Finalizado: São preenchidos a Data Hora em que esta coleta foi Finalizada.


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1.4 Na aba “3 - Continuação” estão localizadas informações referentes a Coleta de carga em Porto. Preencha os campo de acordo com a sua necessidade.

  • Trajeto: Neste campo pode ser informar trajeto a ser utilizado para a Coleta.
  • Rota: Neste campo pode ser informar rota a ser utilizado para a Coleta.
  • Origem: Este campo é preenchido automaticamente e não é possível altera-lo. Quando uma cotação de frete que possua trajeto é vinculada ou quando o trajeto é sugerido conforme parâmetros da Unidade, este campo será preenchido com a informação de onde veio o trajeto. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017

No grupo Tipo de Frete (Modal):

  • Código: Neste campo pode ser informado o código do tipo de frete.
  • Inf. manualmente: Este campo é preenchido automaticamente, não podendo ser alterado. Nele será informado se foi ou não alterado manualmente o campo Código, localizado acima.

No grupo Tipo de Carga(Modal):

  • Código: Neste campo pode ser informado o código do tipo de frete.
  • Inf. manualmente:Este campo é preenchido automaticamente, não podendo ser alterado. Nele será informado se foi ou não alterado manualmente o campo Código, localizado acima.
  • Número(s) container(s): Neste campo pode ser informado o(s) número(s) dos container que serão utilizados na Coleta.
  • Container Vazio: Neste campo é possível informar se o container está vazio ou cheio.
  • Tipo de Container: Neste campo é possível selecionar o tipo do container, o mesmo pode ser cadastro no módulo CCS.
  • Tara: Neste campo é possível informar a tara do container, ou seja, quanto pesa o container vazio.
  • Número lacre: Neste campo é possível informar o número do lacre do container
  • Navio: Neste campo é possível informar o navio do container.
  • Armador: Neste campo é possível informar o CPF/CNPJ do armador no porto.
  • Agente:Neste campo é possível informar o CPF/CNPJ do agente no porto.
  • Despachante:Neste campo é possível informar o CPF/CNPJ do despachante do porto.
  • Terminal: Neste campo é possível informar o número do terminal no porto.
  • Agente de carga:Neste campo é possível informar o o CPF/CNPJ do agente de carga.
  • Porto destino:Neste campo é possível selecionar o porto de destino do container.
  • Número fatura: Neste campo é possível informar o número da fatura.
  • Número booking: Neste campo é possível informar o número de booking no contair.
  • Número pasta: Neste campo pode ser informado o número da pasta.
  • Número genset: Neste campo é possível informar o número do genset(motor para gerar energia) do container.
  • Serviço: Neste campo é possível informar o tipo de serviço da coleta.

No grupo Característica Veículo:

  • Código: Neste campo pode ser informado o código da característica do veiculo.
  • Inf. manualmente:Este campo é preenchido automaticamente, não podendo ser alterado. Nele será informado se foi ou não alterado manualmente o campo Código, localizado acima.
  • Número do pedido do remetente/instrução de embarque: Neste campo é possível informar o número do pedido do remetente ou a instrução de embarque.
  • Número do pedido do destinatário:Neste campo é possível informar o número do pedido do destinatário.
  • Número romaneio:Neste campo é possível informar o número do romaneio.

No grupo Desembaraço Aduaneiro:

  • Cidade: Neste campo é possível informar a cidade de desembaraço aduaneiro.
  • Pais: Este campo é preenchido conforme o campo Cidade. Nele irá descrito o pais da cidade.
  • UF: Este campo é preenchido conforme o campo Cidade. Nele irá descrito a UF da cidade.
  • Operação: Neste campo é possível informar se a operação é importação ou exportação.
  • Número DI: Este campo ficará ativo quando o campo Operação estiver configurado como Importação.Neste campo pode ser informado o código de DI.
  • Número DE: Este campo ficará ativo quando o campo Operação estiver configurado como Exportação. Neste campo pode ser informado o código de DE.
  • Número DTA: Neste campo pode ser informado o código de DTA (declaração de transporte aduaneiro).
  • BL: Neste campo pode ser informado o código de BL(Bill of Landing, embarque marítimo).
  • Pré-stacking: Neste campo é possível informar se será utilizado pré-stacking(empilhamento de container).
  • Milk-run: Neste campo é possível informar se será utilizado o processo milk-run.
  • Comboio: Este campo é possível informar se será utilizado o processo de comboio. Este campo é utilizado em um processo do Gerenciamento de Risco. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
  • Classificação carga: Neste campo é possível informar se o tipo de carga carregada é normal ou perigosa.
  • Carga expressa: Neste campo é possível informar se será carga express ou não
  • Gerar guia de entrega: Neste campo é possível informar se será gerado ou não uma guia de entrega automaticamente a partir da Coleta.

No grupo Deadline:

  • Dia: Neste campo pode ser informado o dia para depositar os contêineres a serem embarcados.
  • Horário marcado:Neste campo pode ser informado a hora para depositar os contêineres a serem embarcados.

agente

1.5  Na aba "4 - Itens", caso possua itens a serem informado, clique no botão Incluir e preencha os dados do item na tela que irá abrir.

5

6

1.6 Na aba "5 - Notas Fiscais", caso você possua uma Nota Fiscal, informe a chave de acesso no campo Importar NF-e (Chave acesso). Não é obrigatório informar uma Nota Fiscal, caso você deseje informa-lo mais tarde, verifique o passo 2 deste manual.7

1.7 Na aba "6 - Observações", preencha os campo de acordo com a sua necessidade.

  • Observações: Neste espaço você pode digitar uma observação caso necessário.
  • Observações para o Conhecimento: O preenchimento deste campo é automático conforme a parametrização do cadastro do vínculo por tipo de documento do cliente.
  • Observações para o Conhecimento Internacional: O preenchimento deste campo é automático conforme a parametrização do cadastro do vínculo por tipo de documento do cliente.
  • Observações para a Nota Fiscal de Serviço: O preenchimento deste campo é automático conforme a parametrização do cadastro do vínculo por tipo de documento do cliente.9

1.8 Na aba "7 - Coleta/Entrega" estão localizadas informações referente aos endereços de Coleta e Entrega da Coleta.  Após isto, verifique os dados preenchidos na coleta e clique no botão Confirmar para salvar a coleta.

  • Endereço de Coleta: Endereço do local onde a carga será coletada. Pode ser informado manualmente ou ao informar a Nota Fiscal, estes dados serão preenchido automaticamente.
  • Endereço de Entrega: Endereço do local onde será realizado a entrega da carga. Pode ser informado manualmente ou ao informar a Nota Fiscal, estes dados serão preenchido automaticamente.8

 1.9  Na tela de coletas, clique com o botão direito sobre a coleta e selecione a opção Impressão|Imprimir. Lembrando que após a impressão não será mais possível deletar a Coleta.i

1.9.1 Ao abrir a tela de impressão do documento, clique no botão Confirmar para imprimir a coleta.

  • Coleta: Este será o novo número de identificação da coleta após a impressão, o mesmo não pode ser alterado.

i2

2. Caso você não tenha informado uma Nota Fiscal na coleta, porem gostaria de informar uma agora, clique com o botão direito sobre a coleta e selecione a opção Notas Fiscais.1

2.1 Ao abrir a tela "Notas Fiscais Coleta", informe a chave de acesso no campo Importar NF-e (Chave acesso) e pressione a tela enter do teclado. Irá aparecer uma mensagem informando que a nota foi importada para a coleta.2 3

3. Caso não tenha associado a coleta a um veículo no momento da inclusão, clique com o botão direito sobre a coleta e selecione a opção Filtrar Alterar Situação.1

3.1 Ao abrir a tela "Filtrar Coletas" no campo Situação selecione a opção Inclusa, que é a situação atual da coleta em que iremos informar um veículo.

2

3.1.1 Após realizar o filtro, marque a coleta e clique com o botão direito e selecione a opção Alterar Situação| Associar a Veículo.

3

3.1.2 Irá abrir a tela "Associar a veículo a Coleta", neste deve ser informado o Veículo, Motorista, Data e Hora, em que esta Coleta está sendo associada ao mesmo.

4

3.1.3 Após associar o veículo, a Coleta ficará semáforo amarelo e com a situação Associada a veículo.

5

3.2 Para passar a coleta para um veículo, clique novamente com o botão direito e selecione a opção Filtrar Alterar Situação. Ao abrir a tela para filtrar as coletas, no campo Situação informe  Assocada a veículo, caso deseje um filtro mais preciso, informe o veículo que foi associado a coleta.

6

 

3.2.1 Marque a coleta e clique com o botão direito e selecione a opção Alterar Situação | Passar para veículo.

7

3.2.2 Informe a Data e Hora em que a coleta foi passada para o veículo.

8

3.2.3 Após passar a coleta para o veículo, a Coleta ficará semáforo Roxo e com a situação Passada para Veiculo.

9

3.3 Para mudar a coleta para a situação de Realizada, clique novamente com o botão direito e selecione a opção Filtrar Alterar Situação. Ao abrir a tela para filtrar as coletas, no campo Situação informe  Passada para veiculo, caso deseje um filtro mais preciso, informe o veículo que foi associado a coleta.

10

3.3.1 Marque a coleta e clique com o botão direito e selecione a opção Alterar Situação | Realizar.

11

3.3.2 Informe a Data Hora em que a coleta foi realizada.

12

3.3.3 Após realizar a coleta, ficará semáforo Rosa e com a situação Realizada.

13

3.4 Para mudar a coleta para a situação de Finalizada, clique novamente com o botão direito e selecione a opção Filtrar Alterar Situação. Ao abrir a tela para filtrar as coletas, no campo Situação informe  Realizada, caso deseje um filtro mais preciso, informe o veículo que foi associado a coleta.

14

 

3.4.1 Marque a coleta e clique com o botão direito e selecione a opção Alterar Situação | Finalizar.

15

3.4.2 Informe a Data e Hora em que a coleta foi finalizada.
16

3.4.3 Após finalizar a coleta, ficará semáforo Verde claro e com a situação Finalizada.

17

Envio de Coleta por E-mail

1.  Acesse o módulo Operacional / Coletas / Manutenção, clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade.

Parâmetros da unidade da Coleta.

Parâmetros da unidade da Coleta.

1.1 Na aba "5 - E-mail" , preencha os campos conforme sua necessidade.

No agrupamento Configurações para Envio de Email:

  • Nome do formulário: Neste campo deve ser informado o formulário que será anexado os dados da Coleta para enviar o e-mail. Este campo é obrigatório para conseguir enviar o e-mail.
  • Utilizar conteúdo do email: Neste campo pode ser selecionado como será o corpo de texto do e-mail.
    • Padrão: Ao escolher esta opção o corpo de texto do e-mail será enviado com o padrão do sistema.
    • Configurável: Ao escolher esta opção irá habilitar a caixa de texto do agrupamento Conteúdo do email para poder configurar o corpo de texto do e-mail a ser enviado.

No agrupamento Conteúdo do Email:

  • Este campo é habilitado conforme a parametrização do campo Utilizar conteúdo do email. Nele pode ser digitado o texto que deseja informar no corpo de texto do e-mail a ser enviado. Ao clicar no botão Dicas de formatação aparecerá dicas de como formatar o texto para que alguns campos sejam preenchidos conforme as informações do sistema, tais como: Data e hora do envio do e-mail, nome da empresa, CNPJ da empresa, entre outras opções.

 

  • Abrir tela para definir destinatários: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Conforme a configuração irá habilitar ou não o agrupamento Mostrar Contatos/Email.

No Agrupamento Mostrar Contatos/Email:

  • Solicitante: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Solicitante, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Remetente: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Remetente, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Destinatário: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Destinatário, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Consignatário: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Consignatário, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Redespachante: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Redespachante, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Expedidor: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Expedidor, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Recebedor: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração ao enviar o e-mail da Coleta irá abrir uma nova tela com os contatos vinculados ao Recebedor, permitindo escolher para quem enviar o e-mail.
  • Tipo contato: Neste campo pode ser selecionado o tipo de contato para que deverá ser enviado o e-mail. Por exemplo: Comercial, Coletas, Vendas, etc...
Configurando o envio de e-mail.

Configurando o envio de e-mail.

 

2. Para enviar o e-mail, clique com o botão direito sobre a Coleta e selecione a opção Impressão|Enviar email.

a

Enviando e-mail.

2.1 Ao abrir a tela, marque o contato que deverá ser enviado o e-mail e clique no botão Confirmar.

  • Selecionar Destinatários: Neste campo pode ser selecionado o contato que será enviado o e-mail. Para saber como incluir um contato acesse o manual Como incluir um contato?.
  • Inserir Destinatários: Neste campo pode ser informado um e-mail que não esteja cadastrado no sistema para receber o e-mail que será enviado.
  • Conteúdo do Email: Neste campo irá aparecer o corpo do e-mail que será enviado, conforme configuração da Unidade da Coleta.
Selecionando o contato a ser enviado por e-mail.

Selecionando o contato a ser enviado por e-mail.

2.2 Após ter sido enviado o e-mail, a Coleta ficará com um semáforo laranja indicando que o e-mail foi enviado.

a

E-mail enviado.

3. O e-mail enviado irá conter um anexo com a impressão do formulário configurado com os dados da Coleta.

E-mail enviado.

E-mail enviado.

Trajeto rodado vazio

1. No Avacorp I acesse o menu lateral > Conteúdo > Operacional > Parâmetros> Parâmetros do Pedido, nesta pela procure a filial e unidade que será configurada. Ao editar, será possível ver o parâmetro Utilizar Trajeto Vazio, configure-o para Sim.

Para mais informações sobre esta tela, acesse o manual.

2

2. Acesse o Avacorp no menu Operacional> Coletas>Manutenção, faça inclusão normal de uma Coleta. Na aba "3 - Continuação" será habilitado o agrupamento Trajeto Vazio, nele é possível informar o Trajeto de Ida e/ou Volta do veiculo, quando o mesmo estiver viajando vazio.

Geralmente o veiculo viaja vazio após realizar uma entrega ou quando está indo fazer uma Coleta.

1

Como importar EDI de Coleta
Configuração

1. Acesse o módulo Cadastros Básicos > Clientes, Fornecedores, etc... > Manutenção, selecione o cliente da importação e clique com o botão direito selecionando a opção Vínculos.

1

1.1 Sobre o vínculo Cliente, clique com o botão direito e selecione a opção Configurações por Tipo de Documento. Caso não possua o vínculo cliente, faça a inclusão do mesmo clicando no botão Incluir.

2

1.2 Selecione o tipo de documento Coleta e clique no botão Alterar. Caso não possua o tipo de documento Coleta, faça a inclusão do mesmo, clicando no botão Incluir.

3

2. Na aba "2 - EDI" faça o preenchimento do agrupamento Processar e Procedimento:

  • Padrão EDI: Neste campo deve ser informado o código do EDI que será importado.
  • Diretório: Neste campo deve ser informado o caminho em que se encontra o arquivo que será importado.
  • Gerar entregas: Neste campo deve ser informado o caminho em que o arquivo ficará após a importação.
  • Procedimento: neste campo deve ser informado o procedimento que será executado para realizar a importação.

4

Importação

1. Acesse o módulo Operacional > Coletas > Manutenção. Clique com o botão direito na tela principal e selecione a opção EDI > Importar EDI.

5

1.2 Preencha todos os campos e clique no botão Importar. Caso o arquivo não apresente erros, será exibido uma mensagem de que o arquivo foi importado.

  • Código: Informe o CNPJ/CPF do cliente configurado para a importação.
  • Padrão EDI: Este campo será preenchido automaticamente com as informações cadastrada no cliente.
  • Arquivo origem: Este campo é preenchido parcialmente conforme a configuração realizada no cliente. Dê num duplo clique no campo e selecione o arquivo que será importado.
  • Pasta destino: Este campo é preenchido automaticamente com a configuração cadastra no cliente.

6

2. Após a importação, na tela principal, irá aparecer a Coleta importada.

7

Erros conhecidos

Causa:

A imagem abaixo apresenta um retorno do Sefaz. No qual está dizendo que o processo que está sendo realizado não pode ser executado quando o Parâmetro " Fazer Download da NFe caso não exista no banco" Estiver como "SIM" e não pode ser executado em um ambiente que esteja em Homologação.

Solução: 

Não utilize o parâmetro " Fazer Download da NFe caso não exista no banco" = Sim. (Alterando este parâmetro para Não, estará dizendo que não será mais realizado o download da NFe. Então será apenas verificado se o XMl existe no banco de dados. Caso não exista será apresentado uma nova mensagem avisando sobre a inexistência da mesma).

Após clicar em "OK" na mensagem, o sistema irá tentar buscar o XML no servuiço sim consulta, se existir, vai incluir na coleta, se não encontrar não vai importar.

Erro

Erro ao importar um XML em homologação

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