1. Para iniciar o processo de inclusão de Pedidos de Vendas temos que incluir os parâmetros, para isso, clique em Vendas, Pedidos de Venda/ Manutenção.
Manutenção
1.1. Será direcionado para tela de Pedidos de Vendas, na mesma clique com o botão Direito e selecione a opção Parâmetro /Incluir Ou Alterar.
Parâmetro
1.2. Ao abrir a tela Alterando ou incluindo Parâmetro de Pedidos de Vendas, preencha os campos conforme a necessidade.
- Filtro por Data: Esse campo determina o filtro toda vez que abrir a tela de Pedidos de venda, na imagem está determinado para abrir sempre por data de emissão dos documentos.
- Intervalo de dias: Esse campo serve para mostrar quando aberta a tela de Pedidos de Venda o intervalo de dias de documentos emitidos, no exemplo abaixo, só irá mostrar documentos emitidos a 5 dias atrás.
- Diferenciador N°: Esse campo tem funcionalidade de definir o número diferenciador do documento que está sendo emitido. No exemplo, todos os documentos emitidos terão o seu número diferenciador igual a 1
- Formulário: Nesse campo deve ser definido o formulário de impressão do pedido de vendas. O mesmo se encontra no caminho RELATORIOS\PRIVADOS\PEDIDO_VENDA_EM_ABERTO.RPT.
- Nome da Impressora: Nesse campo informe a impressora cadastrada no seu computador, para que seja realizada a impressão do documento emitido.
- Altura da impressão: Esse campo tem que ser definido 2100
- Largura Impressão: Esse campo tem que ser definido 2970
- Condição de Pagamento: Nesse campo deve ser informado uma condição de pagamento padrão para os documentos que vão ser emitidos. (Lembramos que a regra do sistema é: Quando o cliente possui vinculo de faturamento com uma condição de pagamento informada, o sistema deve buscar do vinculo. Caso não possua o vinculo ou uma condição de pagamento, deve ser buscada dos parâmetros do documento. Se não possuir em nenhum dos dois exemplos, deve ser informado manualmente no documento). Para saber mais de Condição de pagamento, Clique Aqui!
- Tipo de Operação dentro do estado: Nesse campo deve ser preenchido o tipo de operação padrão dentro do estado que será preenchido automaticamente na inclusão do documento. Sendo possível a alteração se desejado.
- Tipo de Operação Fora do estado: Nesse campo deve ser preenchido o tipo de operação padrão fora do estado que será preenchido automaticamente na inclusão do documento. Sendo possível a alteração se desejado.
- CNPJ/CPF/Transportadora padrão: Nesse campo deve ser preenchido o CNPJ/CPF de transportadora padrão do documento. Caso seja preenchido sempre que incluir um pedido de venda o sistema irá buscar esse CNPJ/CPF e definir como transportadora do documento. Sendo possível a alteração se desejado.
- Levar Observação do pedido para NFe: Esse campo possui duas opções: Sim ou não. Caso seja desejado Sim, o sistema irá levar a observação digitada no campo Observação para a aba 7 - Observações da Nota fiscal de saída. Caso esteja como Não não será levado para a NFe, apenas ficará informado no pedido de venda.
- Levar Observação do item do pedido para NFe: Esse campo possui duas opções: Sim ou não. Caso seja desejado Sim, o sistema irá levar a observação digitada no campo Observação para a aba 7 - Observações da Nota fiscal de saída. Caso esteja como Não não será levado para a NFe, apenas ficará informado no pedido de venda.
- Levar Observação de entrega para NFe: Esse campo possui duas opções: Sim ou não. Caso seja desejado Sim, o sistema irá levar a observação digitada no campo Observação para a aba 7 - Observações da Nota fiscal de saída. Caso esteja como Não não será levado para a NFe, apenas ficará informado no pedido de venda.
- Levar Observação de Edi para NFe: Esse campo possui duas opções: Sim ou não. Caso seja desejado Sim, o sistema irá levar a observação digitada no campo Observação para a aba 7 - Observações da Nota fiscal de saída. Caso esteja como Não não será levado para a NFe, apenas ficará informado no pedido de venda.
Logo após terminar de parametrizar, clique no botão Confirmar.
Incluindo/Alterando Parâmetros
1. Depois de ter realizados os parâmetros no passo a passo a cima, acesse o módulo Vendas / Pedidos de Venda / Manutenção.
Manutenção
1.1. Será aberta a tela de Pedidos de venda, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
Clique em incluir
1.2. Será aberta a tela de Incluindo Pedido de Venda, na mesma preencha conforme necessário.
- Diferenciador N°: Diferenciador número é buscado automaticamente dos parâmetros da unidade.
- Número: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema, sempre em sequencia do menor para o maior.
- Controle:
- Data de Emissão: Esse campo será preenchido automaticamente buscando a data atual do seu computador.
- Cliente retira:
- Status pedido Nesse campo é mostrado o status do pedido, como recém está sendo incluso, ele deve ficar como Incluso.
No grupo Cliente.
- CNPJ/CPF/Código: Nesse campo deve ser informado o cliente solicitante do pedido de venda.
- Contato: Nesse campo deve ser informado o contato cadastrado do cliente.
- Condição de pagamento: Esse campo será preenchido automaticamente caso possua configurações de faturamento no cliente informado da nota ou caso esteja definido uma condição de pagamento no parâmetros de pedidos de venda. Lembrando que caso não possua em nenhuma das situações, deve ser preenchido manualmente.
- Local de Pagamento: Esse campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário.Deve ser informado onde vai ser realizado o pagamento do pedido.
No grupo Coleta
- Estabelecimento: Esse campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Deve ser informado onde vai ser realizada a coleta do pedido.
No grupo Entrega
- Local de entrega: Esse campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Deve ser informado qual o Local de entrega do pedido
- Local de entrega alternativo: Esse campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Esse campo é util para quando for necessário adicionar alguma informação extra, referencias do local de entrega.
- Data e Hora: Campo preenchido manualmente pelo usuário. Nesse campo deve ser definido a data e hora que será feira a entrega do pedido.
- CNPJ/CPF/Código: Campo preenchido automaticamente caso possua transportadora padrão informada nos parâmetros do pedido de venda, caso não possua deve ser preenchido manualmente. Tem finalidade de informar a transportadora que irá realizar o transporte do seu pedido.
- Frete:
No grupo Veículo/Motorista
- Veículo/Cavalo: Campo preenchido manualmente pelo usuário. Informe a placa do veículo que irá realizar o transporte do pedido
- Carreta[1]/Carreta[2]/Carreta[3]: Campos preenchidos manualmente pelo usuário. Caso possua uma ou mais carreta(s), preencha esses campo(s) com a(s) placa(s) da(s) mesma(s).
- Motorista: Esse campo pode ser preenchido automaticamente caso o motorista esteja como Motorista padrão do veículo informado, caso contrario deve ser informado manualmente pelo usuário.
No grupo Outros
- Tipo de operação: Esse campo pode ser preenchido automaticamente quando estiver parametrizado nos parâmetros do pedido de venda, caso contrario deve ser preenchido manualmente pelo usuário.
- Natureza de Operação: Esse campo pode ser preenchido automaticamente quando estiver parametrizado nos parâmetros do pedido de venda, caso contrario deve ser preenchido manualmente pelo usuário.
- Situação: Esse campo deve ser preenchido manualmente. Esse campo tem como funcionalidade de informar a situação do pedido de venda.
- Tabela de Preço:
- Vendedor: Esse campo deve ser preenchido manualmente. Informe o vendedor do pedido de venda.
No grupo Valores
- Valor Produtos: Esse campo é o valor total do item, será preenchido somente quando o item for incluso.
- Valor Frete: Esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Valor Seguro: Esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Valor Acréscimo: Esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Valor Desconto: Esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Valor total: Esse campo é a soma ou subtração de todos os campos acima.
No grupo Volumes
- Quantidade: Esse campo deve ser preenchido manualmente com a quantidade de volumes.
- Peso Bruto: Esse campo deve ser preenchido manualmente com o Peso bruto dos itens.
- Peso líquido: Esse campo deve ser preenchido manualmente com o Peso líquido dos itens.
- Espécie: Esse campo deve ser preenchido manualmente com a Espécie do item.
- Marca: Esse campo deve ser preenchido manualmente com a Marca do item
- Número: Esse campo deve ser preenchido manualmente com o Número do item.
Logo após isso, troque para aba 2 - Itens.
Preencha os dados conforme necessario
1.3. Ao terminar de preencher os campos da aba 1 - Principal, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
Clique em Incluir
1.4. Ao iniciar a inclusão de um item do pedido de venda, preencha os campos abaixo.
- Sequência: Será gerada uma numeração automática para esse campo, sempre do menor para o maior.
- Produto: Informe o produto do pedido de venda.
- Grupo: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Sub Grupo: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Cor: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Tamanho: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Departamento: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Seção: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Localização: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
No grupo Cálculo
- Quantidade: Informe a quantidade de de itens.
- Preço Original: Esse valor será buscado automaticamente do cadastro do item
- Preço: Esse valor será buscado automaticamente do cadastro do item.
- Desconto: Caso possua algum desconto sobre esse item, informe nesse campo.
- Valor total: Esse campo é preenchido automático. É o resultado da multiplicação do valor do produto com a quantidade vendida.
No grupo Comissão
- Percentual: Caso deseja dar uma comissão adicionar uma comissão, adicione um percentual.
- Valor: Esse campo será preenchido de acordo com a porcentagem informada.
Logo após clique na aba 2 - Observação.
Preencha os dados do item
1.5. Nessa tela é possível incluir Observações.
- Observação: Nesse campo pode ser descrito uma observação do item, caso ele tenha.
- Observação de entrega: Nesse campo pode ser descrito uma observação sobre a entrega.
- Observação de EDI: Nesse campo pode ser descrito uma observação sobre EDI.
Logo após clique em Confirmar.
Inclua Observações se necessário
1.6. Será direcionado para tela de Incluindo Pedido de venda, aba 2 - itens. Na mesma podemos ver que o item foi incluso.
Clique na aba 3 - Observação.
Ao confirmar troque para aba 3 - Observação
1.7. Nessa tela pode ser adicionada uma legenda sobre o pedido de venda. Logo após clique em Confirmar para finalizar o processo.
Informe uma Observação se necessário
1.8. Podemos ver que o pedido foi incluso corretamente.
Pedido de Venda Incluso
- Nesse passo a passo estamos verificando de onde é realizada a busca de informações para o recibo.
Nesse primeiro passo vamos descobrir de onde é realizada a busca dos campos Diferenciador do N°, Serie, Número, data de emissão, data de execução e tipo.
- Número: O campo número é buscado automaticamente e sequencialmente por uma função criada pela avacorp, este número não tem configuração.
- Data de emissão e execução: Data de emissão e data execução recebe como valor o dia de atual e se possuírem o campo hora, receberá a hora atual.
- Tipo: Tipo do recibo será sempre “Recibo”.
Para saber de onde é buscado o Diferenciador N° e Série, siga os passos abaixo.
Recibo Gerado a partir de pedido
1. Acesse o módulo Vendas / Recibos / Manutenção.
Manutenção
1.1. Clique com o botão direito e selecione a opção parâmetro / Unidade / Alterar.
Alterar parâmetro da unidade
1.2. Ao abrir a tela de parâmetros de unidade podemos ver que que possui os campos Diferenciador e Série, de acordo com a informação que for informada nesses campos será buscada pelo recibo.
Parâmetro da Unidade
Nesse passo a passo vamos aprender de onde é realizada a busca do Remetente e destinatário do recibo
- Remetente: O campo código do remetente é alimentado de acordo com o Cnpj informado na filial que o usuário está logado
- Destinatário: O campo código do destinatário é alimentado de acordo com o cliente informado no pedido de venda.
Siga os passos abaixo para verificar de onde é feita a busca dos Cnpjs
Remetente e destinatário
1. Buscando Cnpj do remetente. Acesse Cadastros Básicos / Estrutura da Holding / FIlial / Manutenção.
Manutenção
1.1. Verifique a filial que você está logado, logo após clique com o botão direito e selecione a opção Alterar.
Alterar Filial
1.2. Será aberta a tela de Alterando Filial, na mesma podemos verificar o campo CNPJ que esta informado no remetente do recibo. O resto das informações são buscados do cadastro dessa empresa.
CNPJ
2. Para verificar de onde é realizado a busca do campo código do destinatário siga os passos abaixo.
Manutenção
2.1. Entre alterando, o Pedido de venda que foi incluso que gerou o recibo.
Consultando Pedido que Gerou Recibo
2.2. Ao abrir a tela de Consultando Pedido de Venda, podemos ver que o cliente informado é o destinatário do Recibo.
Verificando Cnpj
Nesse processo iremos mostrar um passo a passo de onde é realizada a busca da Filia e Unidade destino e o Pagador do Frete no Recibo emitido a partir de um Pedido de Venda.
1. Para começar vamos verificar as informações no Recibo. Vemos que no exemplo a baixo o Pagador do Frete está definido como Destinatário e o campo Filial e Unidade Destino estão com os valores de 10 e 1.
- O Campo Pagador do frete sempre terá o seu valor como Destinatário quando gerado a partir de um Pedido de Venda.
Para descobrir de onde realizada a busca da Filia e Unidade Destino siga os passos abaixo
Informações do Recibo gerado a partir de um Pedido de Venda
2. Acesse os Parâmetros da Empresa dos Recibos, para isso acesse o módulo Vendas / Recibos / Manutenção.
2.1. Ao abrir a tela de Recibos, clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros / Empresa / Alterar.
2.2. Será a berta a tela de Alterando Parâmetros de Empresa, na mesma verifique o campo Buscar Filial e Unidade de Destino.
2.3. Quando o parâmetro estiver igual Cidade entrega o Sistema irá verificar se país, estado existe alguma filial cadastrada que possua uma unidade, e está unidade tenha o mesmo e cidade do destinatário do recibo, se encontrar, o sistema irá colocar no recibo nos campos filial e unidade destino a unidade que for encontrada.
Para verificar acesse os passos abaixo
Manutenção
2.4. Identifique a Unidade e consulte a mesma.
Consultar
2.5. Ao abrir a tela Consultando Unidade da Filial, verificamos os dados da unidade da filial com os dados do Destinatário. Lembrando que é verificado o Pais, UF, Cidade da unidade com Pais, UF, Cidade do destinatário, caso forem iguais será informado a filial desta unidade e a unidade que possui os mesmo dados que o destinatário.
Será verificado todas unidades do sistema, não somente a que o usuário está logado no sistema.
Endereço
3.0 Caso o sistema não encontre nenhuma unidade com país, estado e cidade do destinatário, o sistema irá pesquisar nas cidades satélites da cidade do destinatário. Essa configuração pode ser acessada pelo caminho demonstrado abaixo.
Manutenção
3.1. Será aberta a tela de Cidades, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Cidades satélites.
Cidades Satélites
3.2. Será a aberta a tela de Cidades Satélites, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Consultar.
Consultando
3.3. Ao abrir a tela Consultando Cidade Satélite, podemos verificar esses dados com os dados do Destinatário.
Será verificado todas as Cidades Satélites cadastradas até que encontre uma com os dados iguais ao do destinatário. Caso não encontrar, o campo Filial e Unidade Destino ficarão vazios e deverão ser preenchidos manualmente pelo usuário.
Cidades Satélites encontradas
Alterando o parâmetro Buscar Filial e Unidade de Destino para Cidades Atendidas pela Filial.
1. Para iniciar esse processo acesse, Cadastros Básicos / Estrutura da Holding / Unidade / Manutenção.
Manutenção
1.1. Será aberta a tela de Unidade da Filia, na mesma vamos verificar o processo que o sistema faz. Clique com o botão direito e selecione a opção Cidades Atendidas.
Cidade atendida
1.2. Dentro de Cidades atendidas clique com o botão direito e selecione a opção Locais Atendidos.
Locais Atendidos
1.4. Consulte um local atendido.
Consultar
1.5. Será aberta a tela de Consultando Local Atendido, no mesmo podemos ver que ele possui os campos Bairro, Endereço, número inicial e número Final.
O processo funciona da seguinte forma.Será verificado as cidades atendidas de todas as unidades do sistema, caso encontre uma com os Pais, estado e cidade, será verificado em locais atendidos do sistema, verificando Bairro, Endereço, Número Inicial e Número final. Se o número do destinatário se encaixe entre o número inicial e final do local atendido e todos os dados estejam de acordo, será utilizado essa filial e unidade. Caso o número do destinatário não se encaixe dentro dos intervalos de número inicial e número final do local. será realizada outra varredura até que se encaixe. Se não for encontrado, esses dois campos serão descartados e será feito a varredura até o campo Endereço. Se o campo Endereço não for encontrado em nenhum local atendido será descartado também até acabar os campos dos locais atendidos. Caso não existe nenhuma cidade atendida, será feira verificação em Cidades Não atendidas (Responsável).
Consultar Locais
1.6. Quando não for encontrada uma cidade atendida, o sistema irá fazer a busca automaticamente em Cidades não atendidas (Responsável).
Cidade Não atendida (Responsável)
1.7. Consulte a cidade não atendida e podemos ver que os dados da cidades são iguais ao do cadastro do destinatário.
Caso não seja encontrado nenhum cidade Não atendida ( Responsável) o sistema irá deixar o campo em branco para o preenchimento manual.
Cidades não atendidas
Nesse passo a passo será apresentado a onde se encontra o pedido dentro do Recibo que foi gerado a partir de um pedido de venda. Para isso acesse o Recibo gerado no caminho Vendas/ Recibos / Manutenção / Identifique o número do Recibo e consulte ou altere.
Sempre que um Recibo for gerado a partir de um pedido de venda, o registro será incluso na aba 2 - Nota Fiscais / Coletas / Outros, sub aba D - Pedidos. Será incluso apenas um registro apontando que foi gerado a partir de um pedido de venda, o mesmo não pode ser alterado ou consultado.
Nesse Registro podemos identificar o pedido que foi utilizado para o recibo na Coluna Número documento. Caso formos pesquisar na tela de pedidos de vendas, vamos identificar o Pedido de venda incluso.
Recibo Gerado por Pedido
Nesse passo a passo será apresentado de onde é realizada a busca do veículo no Recibo.
1. Podemos ver que o veículo já vem preenchido na imagem abaixo, no passo 1.1. será mostrado de onde é realizado a buscado o veículo no pedido de venda.
Veículo
1.1. Acesse o módulo Vendas / Pedidos de Vendas / Manutenção / Identifique o número do pedido que gerou o Recibo.
Podemos ver que o veículo é informado pelo usuário no Pedido de venda, sendo assim quando é gerado o Recibo ele leva os dados para o mesmo.
Lembrando que o motorista só será informado automaticamente caso esteja determinado como motorista padrão do veículo.
Pedido de venda
Nesse passo a passo será demonstrado de onde é realizada a busca do endereço de Coleta e endereço de Entrega do Recibo.
Endereços de Coleta e Entrega do Recibo
Endereço de Coleta:
O Endereço de Coleta é buscado automaticamente do cadastro do emitente do Recibo. Lembrando que o emitente do Recibo é o CNPJ cadastrado na Filial que o usuário está logado.
1. Para verificar os dados, acesse o caminho Cadastros Básicos / Clientes, Fornecedores, Etc../ Manutenção.
Manutenção
1.1. Com o CNPJ do emitente em mãos, informe no filtro para que possa realizar a busca. Ao ser encontrado, clique com o botão direito e selecione a opção Alterar ou Consultar.
Alterar Remetente
1..2. Será aberta a tela de Alterando Cadastros, na mesma podemos ver o Pais, UF, Cidade, e Bairro que estão iguais aos que estão informados no Recibo.
Remetente
Endereço de Entrega:
Lembrando que os dados do endereço de entrega são puxados automaticamente do cadastro do destinatário. O destinatário sempre será o cliente informado no Pedido de Venda.
1. Acesse o módulo Cadastros Básicos / Clientes, Fornecedores, Etc.. / Manutenção.
Manutenção
1.1. Altere o cadastro do destinatário para poder verificar os dados.
Alterar cadastro
1.2. Ao abrir a tela podemos verificar os dados do destinatário que são enviados para o recibo.
Cadastros do Destinatário
Manutenção
1.1. Será aberta a tela de Pedidos de venda, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
Clique em incluir
1.2. Será aberta a tela de Incluindo Pedido de Venda, na mesma preencha conforme necessário.
- Diferenciador N°: Diferenciador número é buscado automaticamente dos parâmetros da unidade.
- Número: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema, sempre em sequencia do menor para o maior.
- Controle:
- Data de Emissão: Esse campo será preenchido automaticamente buscando a data atual do seu computador.
- Cliente retira:
- Status pedido Nesse campo é mostrado o status do pedido, como recém está sendo incluso, ele deve ficar como Incluso.
No grupo Cliente.
- CNPJ/CPF/Código: Nesse campo deve ser informado o cliente solicitante do pedido de venda.
- Contato: Nesse campo deve ser informado o contato cadastrado do cliente.
- Condição de pagamento: Esse campo será preenchido automaticamente caso possua configurações de faturamento no cliente informado da nota ou caso esteja definido uma condição de pagamento no parâmetros de pedidos de venda. Lembrando que caso não possua em nenhuma das situações, deve ser preenchido manualmente.
- Local de Pagamento: Esse campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário.Deve ser informado onde vai ser realizado o pagamento do pedido.
No grupo Coleta
- Estabelecimento: Esse campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Deve ser informado onde vai ser realizada a coleta do pedido.
No grupo Entrega
- Local de entrega: Esse campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Deve ser informado qual o Local de entrega do pedido
- Local de entrega alternativo: Esse campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário. Esse campo é util para quando for necessário adicionar alguma informação extra, referencias do local de entrega.
- Data e Hora: Campo preenchido manualmente pelo usuário. Nesse campo deve ser definido a data e hora que será feira a entrega do pedido.
- CNPJ/CPF/Código: Campo preenchido automaticamente caso possua transportadora padrão informada nos parâmetros do pedido de venda, caso não possua deve ser preenchido manualmente. Tem finalidade de informar a transportadora que irá realizar o transporte do seu pedido.
- Frete:
No grupo Veículo/Motorista
- Veículo/Cavalo: Campo preenchido manualmente pelo usuário. Informe a placa do veículo que irá realizar o transporte do pedido
- Carreta[1]/Carreta[2]/Carreta[3]: Campos preenchidos manualmente pelo usuário. Caso possua uma ou mais carreta(s), preencha esses campo(s) com a(s) placa(s) da(s) mesma(s).
- Motorista: Esse campo pode ser preenchido automaticamente caso o motorista esteja como Motorista padrão do veículo informado, caso contrario deve ser informado manualmente pelo usuário.
No grupo Outros
- Tipo de operação: Esse campo pode ser preenchido automaticamente quando estiver parametrizado nos parâmetros do pedido de venda, caso contrario deve ser preenchido manualmente pelo usuário.
- Natureza de Operação: Esse campo pode ser preenchido automaticamente quando estiver parametrizado nos parâmetros do pedido de venda, caso contrario deve ser preenchido manualmente pelo usuário.
- Situação: Esse campo deve ser preenchido manualmente. Esse campo tem como funcionalidade de informar a situação do pedido de venda.
- Tabela de Preço:
- Vendedor: Esse campo deve ser preenchido manualmente. Informe o vendedor do pedido de venda.
No grupo Valores
- Valor Produtos: Esse campo é o valor total do item, será preenchido somente quando o item for incluso.
- Valor Frete: Esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Valor Seguro: Esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Valor Acréscimo: Esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Valor Desconto: Esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Valor total: Esse campo é a soma ou subtração de todos os campos acima.
No grupo Volumes
- Quantidade: Esse campo deve ser preenchido manualmente com a quantidade de volumes.
- Peso Bruto: Esse campo deve ser preenchido manualmente com o Peso bruto dos itens.
- Peso líquido: Esse campo deve ser preenchido manualmente com o Peso líquido dos itens.
- Espécie: Esse campo deve ser preenchido manualmente com a Espécie do item.
- Marca: Esse campo deve ser preenchido manualmente com a Marca do item
- Número: Esse campo deve ser preenchido manualmente com o Número do item.
Logo após isso, troque para aba 2 - Itens.
Preencha os dados conforme necessario
1.3. Ao terminar de preencher os campos da aba 1 - Principal, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
Clique em Incluir
1.4. Ao iniciar a inclusão de um item do pedido de venda, preencha os campos abaixo.
- Sequência: Será gerada uma numeração automática para esse campo, sempre do menor para o maior.
- Produto: Informe o produto do pedido de venda.
- Grupo: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Sub Grupo: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Cor: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Tamanho: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Departamento: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Seção: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
- Localização: Esse campo será preenchido automaticamente, puxando os dados do cadastro do produto informado.
No grupo Cálculo
- Quantidade: Informe a quantidade de de itens.
- Preço Original: Esse valor será buscado automaticamente do cadastro do item
- Preço: Esse valor será buscado automaticamente do cadastro do item.
- Desconto: Caso possua algum desconto sobre esse item, informe nesse campo.
- Valor total: Esse campo é preenchido automático. É o resultado da multiplicação do valor do produto com a quantidade vendida.
No grupo Comissão
- Percentual: Caso deseja dar uma comissão adicionar uma comissão, adicione um percentual.
- Valor: Esse campo será preenchido de acordo com a porcentagem informada.
Logo após clique na aba 2 - Observação.
Preencha os dados do item
1.5. Nessa tela é possível incluir Observações.
- Observação: Nesse campo pode ser descrito uma observação do item, caso ele tenha.
- Observação de entrega: Nesse campo pode ser descrito uma observação sobre a entrega.
- Observação de EDI: Nesse campo pode ser descrito uma observação sobre EDI.
Logo após clique em Confirmar.
Inclua Observações se necessário
1.6. Será direcionado para tela de Incluindo Pedido de venda, aba 2 - itens. Na mesma podemos ver que o item foi incluso.
Clique na aba 3 - Observação.
Ao confirmar troque para aba 3 - Observação
1.7. Nessa tela pode ser adicionada uma legenda sobre o pedido de venda. Logo após clique em Confirmar para finalizar o processo.
Informe uma Observação se necessário
1.8. Podemos ver que o pedido foi incluso corretamente.
Pedido de Venda Incluso
1.9. Clique com o botão direito sobre o Pedido gerado e clique na opção Gerar Recibo
Gerar Recibos
1.10. Será encaminhado para tela de pedidos de venda, na mesma marque o pedido incluso e clique com o botão direito selecionando a opção Gerar Recibos.
Gerar recibos
1.11. Será exibida mensagem que o recibo foi gerado com sucesso, caso ocorre algum erro, será acusado na tela também.
Recibos gerado
1.12. Logo após clicar em " OK" será aberta a tela de Recibos, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção alterar.
Alterando Recibo
1.13. Na aba 1 - Principal podemos verificar os dados abaixo:
- Remetente: Remetente serão preenchido com o cadastro da filial logada
- Destinatário: O Destinatário irá ser o Cliente do pedido, ou seja, o cliente do pedido será o destinatário do recibo.
- Filial e Unidade destino: Deve ser buscado da cidade entrega ou das cidades atendidas pela filial.
Troque para aba 2 - Nota Fiscal / Coleta /Outros
Verificando Recibo gerado
1.14. Na aba 2 - Notas Fiscais / Coleta / Outros e sub aba D - Pedido. Nessa aba podemos ver o registo que indica um pedido e logo abaixo o veículo informado e o motorista padrão do veículo.
Troque para a aba 3 - Configurações para Cálculo / Valores
Verificando Recibo gerado
1.15. Após entrar na tela podemos ver que foram buscados a cidade de coleta que é buscada da filial locada. Foram buscados os valores da cidade de entrega que é o cliente do pedido e o valor total que se encontra no Frete Valor.
Troque para sub aba D - Imposto.
Verificando Recibo gerado
1.16. Ao abrir a sub aba D - Impostos podemos ver que está sendo calculado PIS e COFINS, só vai ser calculado quando os parâmetros da empresa estiverem configurados para calcular.
Verificando Recibo gerado
1.17. Na aba E - Parcelas, podemos ver a fatura gerada de acordo com a condição de pagamento informada no pedido ou se o cliente possuir um vinculo de faturamento, será buscado do mesmo.
O campo Faturar na emissão deve ser definido no pedido com as opções de banco, carteira e não. caso seja solucionado banco, o sistema deve verificar o vinculo do cliente e buscar o banco de la. Caso não possua será buscado o banco padrão do parâmetros do contas a receber. Caso for selecionado carteira, será verificado o vinculo de faturamento do cliente do pedido, caso não possua será buscado dos parâmetros do recibo.
Troque para aba G - Seguros / Pedágio.
Verificando Recibo gerado
1.18. Nesse aba será preenchido a seguradora responsável. Essa informação será buscada do vinculo por tipo de documento recibo. Caso cliente não possua será buscado dos parâmetros da unidade do recibo.
Verificando Recibo gerado
1.19. Na aba 4 - Observações podemos ver que todas as observações estão no campo Observação Digitadas. O endereço de entrega é buscado de acordo com o endereço de entrega informado no pedido.
Troque para aba 5 - Outras Informações.
Verificando Recibo gerado
1.20. Nessa aba podemos verificar a contabilização do recibo. Os reduzidos, históricos e centro de custos são buscados do parâmetro da empresa do recibo, validando o tipo de veículo que está informado no mesmo.
Após isso confirme o Recibo e imprima.
Verificando Recibo gerado
