Processo que inclui as configurações da unidade.
Quando for necessário incluir as configurações da unidade.
1.1. Para configurar o AvaMail, acesse: Cadastros Básicos/ Estrutura da Holding/ Unidades/ Manutenção.
1.1.2. Selecionar a Unidade da Filial que deseja e clique com botão direito do mouse na opção Alterar.
1.1.3. Na tela de alteração de unidade da filial, na Aba 2- E-mail preencha os campos:
Na área Dados da conta:
• Conta de e-mail: digitar o e-mail utilizado para envio
• Senha: Digitar a senha do email.
• Modo de Envio: deve vir selecionado Serviço de e-mail (AvaMail).
Na área Servidores de e-mail:
• POP3: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.
• SMTP: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.
• Requer autenticação: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.
Na área Portas de e-mail:
• POP3: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.
• SMTP: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.
• Autorizar SSL: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.
1.1. A tela "Unidades da Filial" será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre o registro desejado e selecione a opção Configuração/Tabela de Frete/ Incluir.
1.2. A tela "Incluindo Configuração da Tabela de Frete" será exibida. Selecione as opções desejadas na aba "1 - Principal" e clique na aba "2 - Continuação".
1.3. A aba "2 - Continuação" será exibida. Selecione as opções desejadas na aba "2 - Continuação" e clique na aba "3 - Tabela de Frete".
1.4. A aba "3 - Tabela de Frete" será exibida, clique no botão Incluir.
1.5. A tela "Incluindo Configuração de Tabela de Frete" será exibida. Preencha os campos com os descontos na aba "1 - Principal" e clique na aba "2 - Observações" para adicionar as observações necessárias, clique no botão Confirmar.
1.6. A aba "3 - Tabela de Frete" será exibida, clique na aba "4 - Agente".
1.7. A aba "4 - Agente" será exibida, preencha os campos com os campos com os dados necessários e clique na aba "5 - Aéreo Nacional".
1.8. A aba "5 - Aéreo Nacional" será exibida, selecione as opções desejadas nas aba "A - Principal" e "B - Continuação". Clique em Confirmar.
1.9. A tela "Unidades da Filial" será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Configurações/ Incluir.
1.10. A tela "Incluindo Configuração da Unidade" será exibida.
Preencha os campos:
• Administrativo por kg: Informe o administrativo por kg.
• Administrativo (percentual sobre a receita): Informe o percentual.
• Possui agente: Selecione a opção desejada(campo obrigatório)
• Relatório de previsão de entrega: Informe o caminho do relatório.
• Utilizar nota factura: Selecione a opção desejada(campo obrigatório)
• Possui faturamento exterior: Selecione a opção desejada(campo obrigatório)
• Código da transportadora na Apisul: Informe o código da transportadora.
• Utilizar rota por: Selecione a opção desejada(campo obrigatório)
Clique na aba "2 - Continuação".
1.11. A aba "2 - Continuação" será exibida.
Preencha os campos:
• Obrigatório utilização de leitor biométrico?: Selecione a opção desejada.
• Endereço servidor binário: Informe o endereço do servidor.
• Nome banco de dados binário: Informe o nome do banco de dados.
• Usuário de acesso banco de dados binário: Informe o usuário de acesso.
• Senha de acesso banco de dados binário: Informe a senha de acesso.
• Agrupamento para demonstração contábil: Informe o agrupamento para demonstração contábil.
• Código de classe de consumo de energia: Selecione o código desejado (campo obrigatório)
• Código de tipo de ligação: Selecione o código desejado (campo obrigatório).
• Código de grupo de tensão: Selecione o código desejado (campo obrigatório)
Clique na aba "3 - Email".
1.12. A aba "3 - Email" será exibida, preencha-a com o modelo de e-mail. Clique na aba "4 - Email faturas à vencer".
1.13. A aba "4 - Email faturas à vencer", preencha o modelo e clique na aba "5 - Integração".
1.14. A aba "5 - Integração" será exibida, preencha o campo Código da Unidade no Sistema Broker e clique na aba "6 - Taxas de Restrições de Trânsito".
1.15. A aba "6 - Taxas de Restrições de Trânsito" será exibida, clique no botão Incluir.
1.16. A tela "Incluindo Taxa de Restrição de Câmbio" será exibida, preencha os campos e clique na aba "2 - Outras informações".
1.17. A aba "2 - Outras Informações" será exibida, verifique as datas e clique em Confirmar.
1.18. A tela "Incluindo Configuração da Unidade" será exibida, clique em Confirmar e estará feito.
1.1 Para realizar as configurações de ICMS por estado, selecione a Unidade e clique com o botão direito selecionando a opção Configurações/Tabela de frete | Alterar.
Lembrando que a configuração do ICMS é realizada por Unidade de acordo com cada estado.
1.1.1 Ao abrir a tela "Alterando Configurações da Tabela de Frete" serão encontradas as predefinições de tributações do ICMS do estado de origem. As configurações são distintas para cada uma das operações como mostra a imagem abaixo.
Estas configurações são meramente ilustrativas e devem ser configuradas conforme a legislação de cada estado.
- Sem tributação de ICMS: Da forma que está configurado o exemplo abaixo não será tributado ICMS para todas as operações dentro e fora do estado, conforme isenção existente no LIVRO I artigo 9º inciso IX - no período de 1° de junho de 2015 a 30 de abril de 2017, de transporte de cargas realizadas a contribuinte inscrito no CGCJTE.
- Tributado ICMS: Da forma que está configurado o exemplo abaixo será tributado ICMS para todas as operações dentro e fora do estado.
2. Após a alteração das tributações do ICMS, devem ser ajustados a alíquota de ICMS dos estados de origens. Para isto, vá até o módulo Vendas / Cadastros Básicos / Configurações de ICMS / Manutenção.
2.1 A configuração do ICMS é realizada através do cruzamento entre todos os estados. Exemplo: RS x RS, RS x SC, RS x PR, RS x SP, SP x RS, SP x SC, etc.
Para cada cruzamento de estado, existem tipos de ICMS pré-definidos, para visualiza-las clique com o botão direito e selecione a opção Tipos de Configuração.
2.1.1 Ao abrir a tela "Tipos de Configurações de ICMS", serão encontradas as predefinições dos tipos de configurações, a configuração de cada uma é distinta e devem ser configuradas conforme a legislação de cada estado.
- Tributado: Esta opção é utilizada quando há tributação de ICMS.
Exemplo: Transporte realizado do RS para RS, com o pagamento do frete realizado por cliente com inscrição estadual de RS.
- Mesma cidade: Esta opção é utilizada quando não há tributação de ICMS, mas há tributação de ISS.
Exemplo: Transporte realizado dentro de uma cidade e esta cidade é a cidade onde está localizada a empresa transportadora.
- Isento/Isento na origem: Este tipo pode ocorrer de duas maneiras diferentes:
a) Isento: quando há isenção para transporte realizado dentro do estado ou quando a mercadoria transportada é isento de ICMS.
A opção acima refere-se à legislação conforme LIVRO I artigo 9º inciso IX , de transporte de cargas realizadas a contribuinte inscrito no CGCJTE.
Caso não seja renovado a medida acima as emissões de CT-e entram na regra TRIBUTADO.
O sistema Avacorp considera 3 informações para configuração do ICMS.
- Cadastro da Unidade
- Cadastro do Cliente
- Configuração ICMS (Estado de origem x Destino informado)
Para acessar a manutenção de unidades deve estar logado na filial unidade que deseja realizar as alterações.
1. Após logar na Filial Unidade que deseja efetuar as alterações, acesse: Cadastro Básicos/ Estrutura da Holding/ Manutenção.
1.1. Selecione a Unidade que pretende alterar e clique com o botão direito em cima dela e acesse: Configurações Tabela de Frete/ Alterar.
1.2. Na Aba 1 – Principal, a Primeira e Terceira opção define a tributação do imposto estadual que deve ser ajustado de acordo com a nova legislção. Abaixo temos um exemplo da configuração usada Hoje para emitir CTE no estado do Rio Grande do Sul.
1.2.1. Configure de acordo com a nova legislação (tributado). Abaixo temos um exemplo de como deve ficar. (Dúvidas também podem serem tiradas com o Contador da sua empresa).
1.3. No campo Valor ICMS, será decidido e o valor será acrescentado ao frete (Acrescentar no Total do Frete) ou se o valor ja esta incluso (Incluso).
Exemplo hipotético:
Avacon Ltda, estabelecida no município de Canoas, contrata a Avacorp Logística Ltda, para efetuar transporte de cargas com destino à cliente no Pará.
O valor do frete acordado será de R$ 1.000,00;
- Ate o dia 31/12/2015
Valor do Frete: R$ 1.000,00
Tomador do Frete: Avacon Ltda. do Rio Grande do Sul
ICMS:
ISENTO nos termos do Livro I, artigo 10, inciso IX do Decreto 37.699 de 26/08/1997 - Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul.
- A partir do dia 01/01/2016 (confirmar a data com o setor contábil da sua empresa)
Valor do Frete: R$ 1136,36
Tomador do Frete: Avacon Ltda. do Rio Grande do Sul
ICMS:
Base de Cálculo: R$ 1136,36
Alíquota: 12% Valor do ICMS: R$ 136,66
2. Após efetuar o Cadastro da Unidade, é necessário alterar o Cadastro do Cliente, para isso acesse: Cadastro Básicos/ Clientes,Fornecedores,etc../ Manutenção.
2.1. Selecione o Cliente que é necessário alterar, clique com o botão direito em cima dele e acesse Alterar.
2.2. No cadastros do cliente fornecedor, na Aba 3- ISO/Dados Bancários/Outros no campo Classificação do ICMS para Conhecimentos deve ser configurado de acordo com o CNAE de cada empresa.
3. Para Configurar o ICMS (Estado de Origem X Destino Informado), acesse: Módulo Vendas/ Cadastro Básicos/ Configuração ICMS/ Manutenção.
3.1. Selecione a a UF de origem RS e de acordo com as operações de sua empresa deve ser configurado os Tipos de Configuração.
3.2. Na tela Tipo de Configurações de ICMS, clique com o botão direito do mouse em cima de Tributado e selecione Alterar.
3.3. Ao abrir o tipo de configuração de ICMS deve ser configurado o frete CIF (significa que o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor) e FOB (o cliente é que paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria em questão.).
A configuração do ICMS é realizada através do cruzamento entre todos os estados, ex.: RS x RS, RS x SC, RS x PR, RS x SP, SP x RS, SP x SC, etc.
No exemplo abaixo mostramos uma configuração onde o frete é pago pelo remetente do estado do RS com alíquota de 12% e outra configuração onde o frete é pago pelo destinatário com alíquota de 7%.
Nesta mesma tela é configurada a situação tributaria.
Estas configurações são meramente ilustrativas e devem ser configuradas por cada cliente e homologadas pelo setor contábil de sua empresa, conforme a legislação de cada estado.
4. Segue uma breve descrição de cada tipo de configuração. Vale ressaltar que, para cada estado ou cidade, a maneira de configurar varia e fica a cargo do cliente configurar de maneira correta:
- Tributado: Esta opção é utilizada quando há tributação de ICMS.
Ex.: Transporte realizado do RS para SP, com o pagamento do frete realizado por cliente com inscrição estadual de SP.
- Mesma cidade: Esta opção é utilizada quando não há tributação de ICMS, mas há tributação de ISS.
Ex.: Transporte realizado dentro de uma cidade e esta cidade é a cidade onde está localizada a empresa transportadora.
- Isento/Isento na origem: Este tipo pode ocorrer de duas maneiras diferentes:
a) Isento: quando há isenção para transporte realizado dentro do estado ou quando a mercadoria transportada é isento de ICMS
Ex.: - transporte dentro do estado da BA e o pagador do frete inscrito no estado;
- transporte de livros.
b) Isento na origem: quando o pagador do frete for inscrito no estado da filial que está emitindo o conhecimento.
Ex.: Transporte do RS x RS, RS x SP.
- Não contribuinte (isento): Este tipo é utilizado quando no cadastro do cliente o campo estiver definido como não contribuinte ou quando em configurações da unidade está definido que é para utilizar este tipo de configuração de ICMS quando o destinatário da mercadoria não for inscrito.
- Substituição tributária: Quando no estado existe substituição tributária para determinadas operações.
Ex.: No estado da BA, para transportes para fora do estado com pagamento do frete por cliente inscrito no estado.
- Liminar/Tributado: Quando o cliente pagador do frete possui liminar para não pagar ICMS ou o contrário, para pagar ICMS.
- Transporte iniciado em UF <> UF da inscrição do prestador: Ocorre quando o transporte é iniciado em estado diferente do da filial que está emitindo o frete.
Ex.: Transporte de SP para RS e a filial que está emitindo é do RS.
- Produtor rural: Este tipo pode ser utilizado quando o cliente produtor rural. Sua utilização dependerá das configurações definidas no capítulo 2.
- Exportação: É utilizado quando há diferenciação de tributação entre mercadorias destinadas a exportação ou não.
- Container Vazio: É utilizado quando há diferenciação de tributação para transporte de containers vazios.
4.1. Abaixo segue ilustrações de telas de tipos de configurações de ICMS, ressaltando que, a configuração varia conforme o estado. Estas telas servem somente como ilustração.
• Utilizar CFOP: Este campo define de o CFOP a ser utilizado é o para operações internas ou externas. Pode ser definido como Estadual ou Interestadual. Nas operações dentro do mesmo estado, definir como Estadual, nas demais, como Interestadual;
• Observação: Esta observação será enviada ao conhecimento, na sua emissão, no campo “Observação ICMS/ISS”;
• Calcular: Pode ser Sim ou Não. Se sim, habilita os campos “Percentual base” e “Alíquota”;
• Percentual base: Indica qual vai ser o percentual para a base de cálculo;
• Alíquota: Indica a alíquota a ser utilizada no cálculo do imposto;
5. Para cada tipo de configuração de ICMS, deve ser definida a classificação (CFOP). Pode ser acessado através do botão direito do mouse, selecionando Classificação.
5.1.Selecione a Classificação que precisa ser alterada e clique com o botão direito do mouse e acesse Alterar.
5.2. A imagem abaixo serve apenas como exemplo, para selecionar o CFOP solicite assistncia do Setor Contábil da sua empresa.