Praxio – AvaWiki

1. Primeiramente acesse o módulo Cadastros Básicos/ Clientes e Fornecedores/ Manutenção.

1.1. A tela "Cadastros" será exibida, pesquise pelo registro que deseja adicionar o vínculo. Caso tenha dúvidas sobre como realizar essa pesquisa, clique aqui.

1.2. Clique com o botão direito sobre o registro desejado e selecione a opção Vínculos.

1.3. A tela "Vínculos do Cadastro" será exibida, clique no botão Incluir.

1.4. A tela "Incluindo Vínculo do Cadastro" será exibida.

Preencha os campos:
• Vínculo: Informe o vínculo (campo obrigatório).
• Funcionário: Informe se é funcionário, dependendo da opção selecionada alguns dos campos a seguir pode ser desabilitado (campo obrigatório).
• Hora trabalho mês: Informe a hora trabalho mês.
• Valor hora: Informe o valor da hora de trabalho.
• Crachá:Informe o crachá.
• Trabalha oficina: Selecione a opção desejada
• Filial: Informe a filial (campo obrigatório).
• Unidade: Informe a unidade (campo obrigatório).
• Situação: Selecione a situação (campo obrigatório).
Clique na aba "2 - Observação".

1.5. A aba "2 - Observação" será exibida, preencha o campo com a observação desejada e clique em Confirmar.

1.0. Para que o envio da cópia da Fatura possa ser realizado com sucesso, é necessário que no cadastro do Cliente da Fatura, esteja cadastrado algum destinatário. Para conferir  esses Contatos, acessaremos o módulo

 

1.1. Nos cadastros, após filtrarmos pelo cliente o qual será informado na Fatura posteriormente, clicaremos com o botão direito sobre o registro do mesmo e selecionaremos a opção Vínculos.

 

1.2. Nos vínculos, clicaremos com o botão direito sobre o vínculo de Cliente e selecionaremos a opção Contatos.

 

1.3. Nessa tela, estarão disponíveis para consulta/alteração/deleção todos os Contatos cadastrados anteriormente, estaremos alterando um dos contatos abaixo, afim de verificarmos seu e-mail (Caso não exista nenhum contato, basta realizar a inclusão de um).

 

1.4. No formulário de preenchimento do Contato podemos conferir o endereço de e-mail informado no campo Email, é para o endereço definido nesse campo que será enviada a cópia da Fatura posteriormente.

As informações referente ao Tipo de Contato são úteis para realizar o filtro do Contato, no momento de selecionar para qual enviar o e-mail com a cópia

 

2.0. Após verificarmos o e-mail do contato do cliente para o qual desejamos enviar a Fatura, neste exemplo, o da Avacon, estaremos realizando o envio da cópia da Fatura, para isso, acesse o módulo Financeiro/Menu Privado/Contas a Receber/Manutenção

 

2.1. Na tela "Contas a Receber", estaremos buscando a Fatura a qual desejamos enviar através do e-mail, clicando sobre ela com o botão direito do mouse e selecionando a opção Cópia Eletrônica.

 

2.2. Será aberta uma nova tela para que seja selecionado um Contato, os campos Tipo de Contato e Categoria servem como filtro para seleção de Contatos, após filtrar, basta clicar sobre o contato para o qual deseja enviar 0 e-mail contendo a Cópia da Fatura e, em seguida, clicar no botão Confirmar.

 

2.3. Após isso, caso os serviços de envio de e-mail estejam funcionando corretamente, e não houver nenhum problema com a configuração do Webservice, será exibida a mensagem de sucesso no envio do -mail.