Manual Cadastros Básicos – Clientes, Fornecedores, Etc… | Praxio - AvaWiki



Manual Cadastros Básicos – Clientes, Fornecedores, Etc…

   O que é ?

Processo que possibilita o cadastro de clientes e fornecedores.

   Quando utilizar ?

Quando há necessidade de cadastrar um novo cliente ou fornecedor.

   Como fazer ?

Como cadastrar clientes e fornecedores?

1. Para começar, acesse o Módulo Cadastros Básicos, depois entre em Clientes, Fornecedores, etc.../Manutenção:

Módulo Cadastros

Módulo Cadastros Básicos.

1.1. Na tela Cadastros, clique no botão Incluir:

Tela Cadastros

Tela Cadastros.

1.1.1. Na tela Incluindo Cadastros, selecione a opção do campo Tipo:

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Tela Incluindo Cadastro.

1.1.2. Se a opção selecionada no campo Tipo for CPF ou CNPJ, será necessário preencher o campo CPF/CNPJ/Código com o número de documento em questão:

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Tela Incluindo Cadastro.

1.1.3. Caso a opção selecionada no campo Tipo seja Estrangeiro ou Cadastro, o campo CPF/CNPJ/Código será preenchido automaticamente pelo sistema:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.1.4. Caso a opção selecionada no campo Tipo tenha sido Estrangeiro, um novo campo, chamado Número do cadastro contribuinte estrangeiro, vai aparecer. Nele deve ser colocado o número de cadastro de contribuinte estrangeiro:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.2. Ainda na tela Incluindo Cadastros, preencha os campos Nome e Nome fantasia:

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Tela Incluindo Cadastro.

1.3. Em seguida, entre com os dados do Endereço. Caso saiba o CEP, o sistema irá preencher os campos Pais, UF, Cidade, Bairro e Endereço automaticamente (pule para o tópico 1.3.8. deste manual):

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.3.1. Caso não saiba o CEP, dê dois cliques no campo CEP ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Pesquisa de CEP, ou selecione o campo e aperte F9:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.3.2. Na tela Pesquisar CEP, a informação do campo País já vem preenchida com “Brasil”:

Tela Pesquisar CEP.

Tela Pesquisar CEP.

1.3.3. Em seguida, dê dois cliques no campo UF ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Unidades Federativas, ou selecione o campo e aperte F9:

Tela Pesquisar CEP.

Tela Pesquisar CEP.

1.3.3.1. Na tela Unidades Federativas, selecione o estado que deseja e depois clique em Selecionar:

Tela Unidades Federativas.

Tela Unidades Federativas.

1.3.4. Em seguida, dê dois cliques no campo Cidade ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Cidades, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Pesquisar CEP.

1.3.4.1. Na tela Cidades, selecione a cidade que deseja e depois clique em Selecionar:

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Tela Cidades.

1.3.5. De volta a tela Pesquisar CEP, clique em Fechar:

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Tela Pesquisar CEP.

1.3.6. Na tela Pesquisa de CEP’s, selecione a opção desejada e clique em Selecionar:

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Tela Pesquisa de CEP's.

1.3.7. De volta à tela Incluindo Cadastro, dê dois cliques no campo Bairro ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Bairros, ou selecione o campo e aperte F9:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.3.7.1. Na tela Bairros, selecione o bairro desejado e clique em Selecionar:

Tela Bairros.

Tela Bairros.

1.3.8. No campo Endereço, entre com o nome da rua e no campo Número coloque o número do local desejado. Caso haja necessidade, preencha o campo Complemento com os dados que desejar:

Tela incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.4. Em seguida, preencha o campo Inscrição Estadual, se o cadastro sendo feito utiliza CNPJ. Caso deseje validar ou pesquisar a Inscrição Estadual, dê dois cliques no campo Inscrição Estadual ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Cadastros Estaduais, ou selecione o campo e aperte F9:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.4.1. A tela de consulta de Cadastros Estaduais de irá abrir. Nela clique sobre o estado da empresa que deseja cadastrar:

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Tela de Cadastro Estadual.

1.4.2. Aguarde o carregamento da próxima tela, onde você pode entrar com os dados necessários e confirmar a Inscrição Estadual (a página de pesquisa pode ser diferente para cada estado):

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Página de consulta.

1.5. Em seguida, preencha, se desejar, os campos Telefone, Fax, Celular, Email e Home Page.

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.5.1. O campo Email CT-e/NF-e permite que seja configurado um Email que receberá um aviso toda vez que um CT-e ou NF-e sejam gerados e emitidos.

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Tela Incluindo Cadastro.

1.6. Se a empresa que está sendo cadastrada é uma transportadora, entre com o RNTRC. Caso ainda não haja cadastro do RNTRC, dê dois cliques no campo RNTRC ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de RNTRC, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Incluindo Cadastro.

1.6.1. Na tela RNTRC, clique no botão Incluir:

Tela R

Tela RNTRC.

1.6.1.1. Na tela Incluindo RNTRC, preencha os seguintes campos:

• Número: Número do RNTRC.

• Descrição: Descrição desejada.

• Data de vencimento: Data de vencimento do RNTRC.

• Ação: Neste campo existem três opções:

1 – Ignorar: ignora se o RNTRC está vencido.

2 – Apenas informar: apenas avisa se o RNTRC está vencido.

3 – Bloquear: bloqueia a utilização do RNTRC, caso ele esteja vencido.

• Situação: Marque como ativo.

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Tela Incluindo RNTRC.

1.6.1.2. Após o preenchimentos dos campos, basta clicar em Confirmar:

Tela Incluindo RNTRC.

Tela Incluindo RNTRC.

1.6.2. Agora basta selecionar o RNTRC cadastrado e clicar em Selecionar.

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Tela RNTRC.

2. De volta a tela Incluindo Cadastro Acesse a aba 2 – Outros.

2.1. Caso o cadastro que está sendo feito seja de Pessoa Física, preencha os seguintes campos: Data de Nascimento, Estado Civil, Nome do pai, Nome da mãe, Identidade/Número,  Data de expedição, Órgão que expediu, País de expedição, UF de expedição, Cidade de expedição, Sexo Número do PIS, Inscrição SUFRAMA e demais campos que achar necessário:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 2 - Outros.

2.2. Caso o cadastro que está sendo feito seja de Pessoa Jurídica, os seguintes campos podem ser preenchidos:

• Polígono alvo: é o campo onde pode-se preencher com pontos geográficos de determinada região, fazendo com que as entregas de mercadorias dentro do caminhão que esteja nesse local sejam marcadas como realizadas automaticamente, através do AvaTracert.

• Optante do simples:  marca se a empresa faz parte do Programa Simples.

• Classificação: serve para determinar se a empresa é um órgão público, uma cooperativa ou nenhuma dessas opções.

• TAC ou equiparado (PEF): serve para determinar se a empresa trabalha ou não com PEF.

• Código do sistema externo:  serve para armazenar algum código ou número da empresa, que seja de outro sistema.

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 2 - Outros.

3. Acesse a aba 3 – ISO/Dados bancários/Outros.

3.1. Na sessão ISO, é possível preencher os dados referentes a certificação de qualidade do fornecedor/cliente:

• Classificação: permite determinar qual o nível de qualidade, com as opções: Somente cadastro, Não afeta a qualidade, Pode influir na qualidade e Afeta a qualidade.

• Qualificação: permite determinar se a empresa possui algum tipo de certificado. As opções são: Tem certificado, Questionário de qualificação ou Não necessita qualificação.

• Data de Validade: é possível preencher com a data de validade do certificado da empresa.

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.2. Na sessão Dados Bancários, é possível preencher os dados bancários do cliente/fornecedor.

3.2.1. Dê dois clique no campo Banco ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Bancos, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.2.1.1. Na tela Bancos, selecione o banco desejado e clique em Selecionar:

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Tela Bancos.

3.2.2. De volta à tela Incluindo Cadastro, preencha os seguintes campos:

• Agência: entre com o número da agência bancária.

• Número da conta: entre com o número da