Manual Cadastros Básicos – Clientes, Fornecedores, Etc… | Praxio - AvaWiki



Manual Cadastros Básicos – Clientes, Fornecedores, Etc…

   O que é ?

Processo que possibilita o cadastro de clientes e fornecedores.

   Quando utilizar ?

Quando há necessidade de cadastrar um novo cliente ou fornecedor.

   Como fazer ?

Como cadastrar clientes e fornecedores?

1. Para começar, acesse o Módulo Cadastros Básicos, depois entre em Clientes, Fornecedores, etc.../Manutenção:

Módulo Cadastros

Módulo Cadastros Básicos.

1.1. Na tela Cadastros, clique no botão Incluir:

Tela Cadastros

Tela Cadastros.

1.1.1. Na tela Incluindo Cadastros, selecione a opção do campo Tipo:

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Tela Incluindo Cadastro.

1.1.2. Se a opção selecionada no campo Tipo for CPF ou CNPJ, será necessário preencher o campo CPF/CNPJ/Código com o número de documento em questão:

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Tela Incluindo Cadastro.

1.1.3. Caso a opção selecionada no campo Tipo seja Estrangeiro ou Cadastro, o campo CPF/CNPJ/Código será preenchido automaticamente pelo sistema:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.1.4. Caso a opção selecionada no campo Tipo tenha sido Estrangeiro, um novo campo, chamado Número do cadastro contribuinte estrangeiro, vai aparecer. Nele deve ser colocado o número de cadastro de contribuinte estrangeiro:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.2. Ainda na tela Incluindo Cadastros, preencha os campos Nome e Nome fantasia:

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Tela Incluindo Cadastro.

1.3. Em seguida, entre com os dados do Endereço. Caso saiba o CEP, o sistema irá preencher os campos Pais, UF, Cidade, Bairro e Endereço automaticamente (pule para o tópico 1.3.8. deste manual):

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.3.1. Caso não saiba o CEP, dê dois cliques no campo CEP ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Pesquisa de CEP, ou selecione o campo e aperte F9:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.3.2. Na tela Pesquisar CEP, a informação do campo País já vem preenchida com “Brasil”:

Tela Pesquisar CEP.

Tela Pesquisar CEP.

1.3.3. Em seguida, dê dois cliques no campo UF ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Unidades Federativas, ou selecione o campo e aperte F9:

Tela Pesquisar CEP.

Tela Pesquisar CEP.

1.3.3.1. Na tela Unidades Federativas, selecione o estado que deseja e depois clique em Selecionar:

Tela Unidades Federativas.

Tela Unidades Federativas.

1.3.4. Em seguida, dê dois cliques no campo Cidade ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Cidades, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Pesquisar CEP.

1.3.4.1. Na tela Cidades, selecione a cidade que deseja e depois clique em Selecionar:

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Tela Cidades.

1.3.5. De volta a tela Pesquisar CEP, clique em Fechar:

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Tela Pesquisar CEP.

1.3.6. Na tela Pesquisa de CEP’s, selecione a opção desejada e clique em Selecionar:

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Tela Pesquisa de CEP's.

1.3.7. De volta à tela Incluindo Cadastro, dê dois cliques no campo Bairro ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Bairros, ou selecione o campo e aperte F9:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.3.7.1. Na tela Bairros, selecione o bairro desejado e clique em Selecionar:

Tela Bairros.

Tela Bairros.

1.3.8. No campo Endereço, entre com o nome da rua e no campo Número coloque o número do local desejado. Caso haja necessidade, preencha o campo Complemento com os dados que desejar:

Tela incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.4. Em seguida, preencha o campo Inscrição Estadual, se o cadastro sendo feito utiliza CNPJ. Caso deseje validar ou pesquisar a Inscrição Estadual, dê dois cliques no campo Inscrição Estadual ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Cadastros Estaduais, ou selecione o campo e aperte F9:

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.4.1. A tela de consulta de Cadastros Estaduais de irá abrir. Nela clique sobre o estado da empresa que deseja cadastrar:

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Tela de Cadastro Estadual.

1.4.2. Aguarde o carregamento da próxima tela, onde você pode entrar com os dados necessários e confirmar a Inscrição Estadual (a página de pesquisa pode ser diferente para cada estado):

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Página de consulta.

1.5. Em seguida, preencha, se desejar, os campos Telefone, Fax, Celular, Email e Home Page.

Tela Incluindo Cadastro.

Tela Incluindo Cadastro.

1.5.1. O campo Email CT-e/NF-e permite que seja configurado um Email que receberá um aviso toda vez que um CT-e ou NF-e sejam gerados e emitidos.

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Tela Incluindo Cadastro.

1.6. Se a empresa que está sendo cadastrada é uma transportadora, entre com o RNTRC. Caso ainda não haja cadastro do RNTRC, dê dois cliques no campo RNTRC ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de RNTRC, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Incluindo Cadastro.

1.6.1. Na tela RNTRC, clique no botão Incluir:

Tela R

Tela RNTRC.

1.6.1.1. Na tela Incluindo RNTRC, preencha os seguintes campos:

• Número: Número do RNTRC.

• Descrição: Descrição desejada.

• Data de vencimento: Data de vencimento do RNTRC.

• Ação: Neste campo existem três opções:

1 – Ignorar: ignora se o RNTRC está vencido.

2 – Apenas informar: apenas avisa se o RNTRC está vencido.

3 – Bloquear: bloqueia a utilização do RNTRC, caso ele esteja vencido.

• Situação: Marque como ativo.

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Tela Incluindo RNTRC.

1.6.1.2. Após o preenchimentos dos campos, basta clicar em Confirmar:

Tela Incluindo RNTRC.

Tela Incluindo RNTRC.

1.6.2. Agora basta selecionar o RNTRC cadastrado e clicar em Selecionar.

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Tela RNTRC.

2. De volta a tela Incluindo Cadastro Acesse a aba 2 – Outros.

2.1. Caso o cadastro que está sendo feito seja de Pessoa Física, preencha os seguintes campos: Data de Nascimento, Estado Civil, Nome do pai, Nome da mãe, Identidade/Número,  Data de expedição, Órgão que expediu, País de expedição, UF de expedição, Cidade de expedição, Sexo Número do PIS, Inscrição SUFRAMA e demais campos que achar necessário:

1

Tela Incluindo Cadastro, Aba 2 - Outros.

2.2. Caso o cadastro que está sendo feito seja de Pessoa Jurídica, os seguintes campos podem ser preenchidos:

• Polígono alvo: é o campo onde pode-se preencher com pontos geográficos de determinada região, fazendo com que as entregas de mercadorias dentro do caminhão que esteja nesse local sejam marcadas como realizadas automaticamente, através do AvaTracert.

• Optante do simples:  marca se a empresa faz parte do Programa Simples.

• Classificação: serve para determinar se a empresa é um órgão público, uma cooperativa ou nenhuma dessas opções.

• TAC ou equiparado (PEF): serve para determinar se a empresa trabalha ou não com PEF.

• Código do sistema externo:  serve para armazenar algum código ou número da empresa, que seja de outro sistema.

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 2 - Outros.

3. Acesse a aba 3 – ISO/Dados bancários/Outros.

3.1. Na sessão ISO, é possível preencher os dados referentes a certificação de qualidade do fornecedor/cliente:

• Classificação: permite determinar qual o nível de qualidade, com as opções: Somente cadastro, Não afeta a qualidade, Pode influir na qualidade e Afeta a qualidade.

• Qualificação: permite determinar se a empresa possui algum tipo de certificado. As opções são: Tem certificado, Questionário de qualificação ou Não necessita qualificação.

• Data de Validade: é possível preencher com a data de validade do certificado da empresa.

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.2. Na sessão Dados Bancários, é possível preencher os dados bancários do cliente/fornecedor.

3.2.1. Dê dois clique no campo Banco ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Bancos, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.2.1.1. Na tela Bancos, selecione o banco desejado e clique em Selecionar:

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Tela Bancos.

3.2.2. De volta à tela Incluindo Cadastro, preencha os seguintes campos:

• Agência: entre com o número da agência bancária.

• Número da conta: entre com o número da conta.

• Tipo de conta: selecione entre as opções Conta Corrente ou Poupança.

• CNPJ/CPF do favorecido: entre com os dados do dono da conta.

• Favorecido: entre com o nome do favorecido.

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.3. Na sessão Permisso é possível entrar com os dados necessários para transporte internacional. No campo Número, entre com o número do documento que habilita a transportadora a fazer transporte internacional e no campo Data de validade, entre com a data de validade do documento:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.4. Na última sessão desta aba, preencha os diversos campos sobre a empresa.

3.4.1. Dê dois cliques no campo Segmento ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Segmentos, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.4.1.1. Na tela Segmentos, selecione o segmento do qual a empresa cadastrada faz parte e clique em Alterar.

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Tela Segmentos.

3.4.1.1. Na tela Alterando Segmentos, selecione o campo Indicador da IE (para NF-e) e escolha uma das opções:

1 – Contribuinte de ICMS: selecione essa opção caso o cadastro seja de alguém que paga ICMS.

2 – Contribuinte isento de inscrição no cadastro de contribuinte de ICMS: seleciona essa opção caso o cadastro seja de isento de ICMS.

3 – Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição estadual no cadastro de contribuinte do ICMS: selecione essa opção caso o cadastro de não contribuinte, com ou sem inscrição estadual.

A opção selecionada nesse campo precisa ser igual à informação escolhida no campo “Indicador da IE (para NF-e)" na Tela Incluindo Cadastro, aba 3 – ISO/Dados bancários/Outros. A divergência entre esses campos não gera bloqueio da inclusão do cadastro, mas o seguinte aviso aparecerá na hora da conclusão: "Indicador da IE (para NF-e) do cadastro e do segmento são diferentes.".

3.4.2. No campo Classificação do ICMS para conhecimentos selecione a opção mais adequada para a empresa sendo cadastrada:

Caso o campo Classificação do ICMS para conhecimentos for marcado como “Não contribuinte” e o campo Indicador da IE (para NF-e) for diferente de “Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição estadual no cadastro de contribuinte do ICMS”, o seguinte do erro irá aparecer: Classificação do ICMS para conhecimento está definida como Não contribuinte e o indicador de IE para NF-e não está definido como Não contribuinte ou Isento de inscrição. Verifique possível inconsistência.

Esse erro não bloqueia a inclusão do cadastro.
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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.4.3. Caso seja necessário, no campo Agrupamento de Holding, é possível anexar empresas de um mesmo grupo, mas que tenham CNPJ's diferentes. Para isso, dê dois cliques no campo Agrupamento de Holding ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Cadastros, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.4.3.1. Na tela Cadastros, busque pela empresa a qual deseja anexar a esse cadastro e clique em Selecionar:

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Tela Cadastros.

3.4.4. No campo Preponderantemente exportador, selecionar Sim se a empresa for exportadora ou Não, caso ela não seja:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.4.5. No campo Indicador de natureza de retenção na fonte, selecione o grupo do qual a empresa faz parte, sendo as opções: Órgão, Autarquias, e Fundações Federais; Entidades da Administração Pública Federais; Pessoas Jurídicas de Direito Privado; Sociedade Cooperativa; Fabricante de Máquinas e Veículos ou Outras.

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

3.4.6. No campo Indicador da IE (para NF-e) selecione alguma das opções:

1 – Contribuinte de ICMS: selecione essa opção caso o cadastro seja de alguém que paga ICMS.

2 – Contribuinte isento de inscrição no cadastro de contribuinte de ICMS: seleciona essa opção caso o cadastro seja de isento de ICMS.

3 – Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição estadual no cadastro de contribuinte do ICMS: selecione essa opção caso o cadastro de não contribuinte, com ou sem inscrição estadual.

Caso o cadastro seja de pessoa física e o campo Inscrição Estadual for deixado como Isento (aba 1 – Principal), o campo indicador da IE (para NF-e) precisa estar como “Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição estadual no cadastro de contribuinte do ICMS:”. Caso contrário, o sistema não permitirá a conclusão do cadastro, mostrando a seguinte mensagem: "Indicador de IE (para NF-e) conflitante com a inscrição estadual.".

Caso o cadastro seja de pessoa jurídica, o campo Inscrição Estadual (aba 1 – Principal) precisa ser obrigatoriamente preenchido, seja com o número da Inscrição Estadual relativo ao CNPJ, seja com a opção “Isento”. Caso a Inscrição estadual esteja como Isento, o campo indicador da IE (para NF-e) precisa estar setado como “Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição estadual no cadastro de contribuinte do ICMS:”. Da mesma maneira, caso a Inscrição Estadual seja diferente de Isento e o campo Indicador da IE (para NF-e) estiver como “Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição estadual no cadastro de contribuinte do ICMS:”, o seguinte erro aparecerá na tela: "Indicador de IE (para NF-e) conflitante com a inscrição estadual.". Neste caso, o cadastro não poderá ser completado.

Caso o campo Tipo (aba 1 – principal) seja marcado como Cadastro ou Estrangeiro, o campo Indicador da IE (para NF-e) precisa estar com a opção Não Contribuinte, caso contrário o sistema mostrara um aviso e impedirá a conclusão do cadastro.
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Tela Incluindo Cadastro, Aba 3 - ISO/Dados Bancários/Outros.

4. Acesse a aba 4 – Foto.

4.1. Nesta tela, é possível cadastrar a digital referente ao cadastro (opcional), clicando em cadastrar (necessário possuir leitor de digital):

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 4 - Foto.

4.2. Também é possível adicionar uma imagem (opcional), tanto utilizando o caminho dela no computador, quanto usando uma câmera, clicando nos respectivos botões:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 4 - Foto.

5. Acesse a aba 5 – Observações.

5.1. Nessa aba é possível colocar observações sobre o cadastro (opcional). Após o cadastro completo, basta clicar em Confirmar:

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Tela Incluindo Cadastro, Aba 5 - Observações.

6. No retorno a tela Cadastros, selecione o recém-cadastrado e clique com o botão direito do mouse em cima dele, e selecione a opção Vínculos:

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Tela Cadastros.

6.1. Na tela Vínculo de Cadastro, clique no botão Incluir:

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Tela Vínculo de Cadastro.

6.2. Na tela Incluindo Vinculo do Cadastro, dê dois cliques no campo Vínculo ou clique no botão Botao_lockup para abrir a tela de Vínculos, ou selecione o campo e aperte F9:

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Tela Incluindo Vínculo do Cadastro.

6.2.1. Na tela de Vínculos, selecione o tipo de Vínculo que deseja e clique em Selecionar:

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Tela Vínculos.

Caso o vínculo não seja de nenhum tipo de funcionário ou caso não necessite preencher nenhum dos campos da tela Incluindo Vinculo do Cadastro, clique em Confirmar e pule para a sessão 6.8. desse manual.

6.3. No campo Funcionário, selecione uma das opções:

1 – Sim: selecione essa opção caso o cadastro seja de um funcionário da empresa.

2 – Não: selecione essa opção caso o cadastro não seja de um funcionário da empresa.

3 – Terceirizado: selecione essa opção caso o cadastro seja de um trabalhador terceirizado.

4 – Agregado: selecione essa opção caso o cadastro seja de um agregado.

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Tela Incluindo Vínculo do Cadastro.

6.4. Em seguida, caso estejam disponíveis, entre com os dados nos campos Hora trabalho mês, Valor hora e crachá e selecione a opção no campo Trabalha na oficina:

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Tela Incluindo Vínculo do Cadastro.

6.5. Na sessão Alocado, é possível preencher os dados do local de trabalho do funcionário. Entrando com o número da filial e da unidade:

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Tela Incluindo Vínculo do Cadastro.

6.6. No campo Situação, pode-se selecionar se o funcionário está ativo ou inativo:

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Tela Incluindo Vínculo do Cadastro.

6.6.1. Caso a opção selecionada seja inativo, os campos Data e Hora e Motivação da inativação ficarão disponíveis e podem ser preenchidos:

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Tela Incluindo Vínculo do Cadastro.

6.7. Na aba 2 – Observações, é possível preencher observações sobre o cadastros feito (opcional). Após o término do cadastros, basta clicar em Confirmar:

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Tela Incluindo Vínculo do Cadastro.

6.8. De volta a tela Vínculos de Cadastro, é possível adicionar mais tipos de vínculos, para isso basta repetir os passos a partir da sessão 7.1.. Caso já tenha cadastrado todos os vínculos desejados, basta clicar em Fechar:

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Tela Vínculo de Cadastro

Como pesquisar Cadastros de clientes e fornecedores

1. Primeiramente acesse o módulo Cadastros Básicos/ Clientes, Fornecedores, etc.../ Manutenção .

Menu Cadastros Básicos

Menu Cadastros Básicos

1.1. A tela "Cadastros" será exibida, clique na régua de pesquisa e selecione a opção desejada, Nome ou Fantasia. Ao teclar F9 quando o cursor estiver em uma das colunas da tela de cadastro, ele mudará o cursor para o campo Fantasia/CNPJ/CPF/Código (F9) ou Nome/CNPJ/CPF/Código (F9).

Cadastros

Cadastros

1.2. Digite a palavra que deseja pesquisar e tecle enter.

Cadastros

Cadastros

1.3. A grade será preenchida com o retorno da pesquisa.

Cadastros

Cadastros

Envio de email de NF-e

Pré-requisito:
Configuração de e-mail de unidade correta.
Clique aqui para acessar o manual de "Como incluir unidade?".

1. Primeiramente acesse o módulo Cadastros Básicos/ Clientes, Fornecedores, etc.../ Manutenção.

Menu Cadastros Básicos

Menu Cadastros Básicos

1.1. A tela "Cadastros" será exibida, informe o CNPJ do cliente desejado no campo Nome/CNPJ/CPF/Código(F9).

Cadastros

Cadastros

1.2. Os dados da pesquisa serão carregados na grade de dados, clique com o botão esquerdo sobre o registro desejado e selecione a opção Alterar.

Cadastros

Cadastros

1.3. A tela "Alterando Cadastro" será exibida, informe o e-mail para recebimento das nf-e no campo Email CT-e/NF-e. Clique em Confirmar.

DFFDBGFHNFG

Alterando Cadastro

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