MANUAL DE GESTÃO COMERCIAL | Praxio - AvaWiki



MANUAL DE GESTÃO COMERCIAL

 O que é?

Processo que disponibiliza a geração de cotação de frete.

 Quando utilizar?

Quando for necessário gerar cotação de frete.

 Como fazer?

Configurações
Parâmetros Empresa

1. Preencha conforme a necessidade:

  • Utilizar peso bruto/impureza: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração será possível utilizar ou não o peso bruto
  • Casas decimais pesos documentos: Neste campo deve ser selecionado a quantidade de casas decimais dos pesos no documento, podendo selecionar: 0, 1, 2 ou 3.
  • Arredondar frete: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração será possível ou não arredondar o valor o frete.
  • Buscar vendedor/comissão faixa permanência no cadastro pelo:Este campo possui 2 opções: Pagador do Frete ou Pagador do Frete/Remetente.
    • Pagador do Frete: Quando selecionada esta opção será buscado o vendedor/comissão da faixa de permanência no cadastro do pagador do frete.
    • Pagador do Frete/Remetente: Quando selecionada esta opção será buscado o vendedor/comissão da faixa de permanência no cadastro do pagador do frete e/ou remetente.

No agrupamento Tabela Geral Cliente Inativo:

  • Utilizar tabela geral cliente inativo:
  • Dias inativos p/ uso na tabela:Este campo ficará ativo somente quando o campo Utilizar tabela geral cliente inativo estiver configurado como Sim. Nele pode ser informado a quantidade de dias de inatividade para usar a tabela.

No agrupamento Bloqueio da Emissão de Cotação de Frete:

  • Bloquear a emissão quando o cliente estiver: Este campo possui 3 opções: Em atraso, Não bloquear ou Protestado.
    • Em atraso: Quando selecionado esta opção, não será permitido emitir  Cotação de Frete se o cliente estiver com a situação em atraso.
    • Não bloquear: Quando selecionado esta opção não irá ocorrer nenhum bloqueio na emissão da Cotação de Frete.
    • Protestado: Quando selecionado esta opção não será permitido emitir Cotação de Frete se o cliente estiver com a situação de protestado.
  • Dias para bloquear a emissão quando cliente estiver em atraso:Este campo ficará ativo somente quando o campo Bloquear a emissão quando o cliente estiver estiver configurado como Em atraso. Nele pode ser informado a quantidade de dias em atrasado que deverá ser bloqueado a emissão de Cotação de Frete para este cliente.
  • Utilizar verificação de atrasos:Este campo ficará ativo somente quando o campo Bloquear a emissão quando o cliente estiver estiver configurado como Em atraso. Nele pode ser selecionado a forma de buscar se o cliente possui atrasos, se será por CNPJ/CPF/Código ou apenas pelo Radical do CNPJ.
  • Buscar filial e unidade de destino: Este campo possui 2 opções: Cidade entrega ou Cidades atendidas pela filial.
    • Cidade entrega: Quando selecionada esta opção a busca pela filial e unidade de destino da Cotação de Frete será realizada pela cidade de entrega informada.
    • Cidades atendidas pela filial: Quando selecionada esta opção a busca pela filial e unidade de destino da Cotação de Frete será realizada pelas cidades atendidas pela filial. Este configuração encontra-se no módulo Cadastros Básicos > Estrutura da Holding > Unidade.
  • Valor do frete cortesia: Neste campo pode ser informado valor que será utilizado como frete cortesia
Parâmetros da Empresa.

Parâmetros da Empresa.

2.  Preencha conforme a necessidade:

  • Buscar as configurações de seguro do cliente: Este campo possui 4 opções: Remetente, Destinatário, Pagador do frete ou Tomador do serviço. Dependendo da opções escolhida será buscado as informações do seguro no cadastro.
  • Buscar as configurações de previsão de entrega do cliente:Este campo possui 4 opções: Remetente, Destinatário, Pagador do frete ou Cliente tabela utilizada. Dependendo da opções escolhida será buscado as configurações da previsão de entrega no cadastro do cliente.

No agrupamento Padrão Mercadoria:

  • Natureza: Neste campo pode ser informado uma natureza padrão, que ao incluir uma Nota Fiscal, o campo será preenchido com a mesma.
  • Espécie: Neste campo pode ser informado uma espécie padrão, que ao incluir uma Nota Fiscal, o campo será preenchido com a mesma.
  • Calcular peso cubado na cotação de frete: Esse parâmetro tem 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se deverá ser calculado ou não o peso cubado na cotação de frete.
  • Aceitar peso cubado menor que o peso: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração irá permitir que o peso cubado seja menor que o peso.
  • Buscar condição de pagamento da: Este campo possui 2 opções: Unidade emissão ou Unidade pagamento. Dependendo da configuração a condição de pagamento será buscado na unidade emissora ou na unidade de pagamento.
  • Mostrar browse de naturezas de mercadorias de tabelas de frete origem x destino: Neste campo é possível informar se será aberto uma nova tela com as naturezas de mercadorias após selecionar a tabela de frete para calcular.
Parâmetros da Empresa.

Parâmetros da Empresa.

3. Preencha conforme a necessidade:

  • Tornar o consignatário pagador do frete quando este for informado: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração o consignatário, quando informado, será ou não informado como pagador do frete.
  • Avisar se foi utilizado o frete garantia: Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração poderá ser exibido ou não uma mensagem de aviso de que o frete garantia foi utilizado.
  • Quantidade de dias padrão de validade da cotação: Neste campo é possível informar a quantidade de dias em que uma cotação será valida.
  • Disponibilizar utilização de cotações na situação: Neste campo é possível informar em qual situação será possível utilizar as cotações. Podendo escolher entre: Cotação, Aprovada ou Cotação e Aprovada.
  • Disponibilizar utilização de cotações somente dentro da validade: Neste campo é possível informar se será mostrado somente as cotações que estão dento da validade ou não para poder ser utilizada.
  • Permitir emissão sem tabela de frete: Neste campo será possível permitir ou não emissão de cotação de frete sem tabela de frete. Podendo escolher entre: Sim, Não ou Conforme regra do conhecimento rodoviário.
  • Situação das cotações solicitadas por agentes:Neste campo é possível escolher a situação da cotação de frete quando a mesma for solicitada por um agente. Podendo escolher entre: Normal ou Temporária.
Parâmetros da Empresa.

Parâmetros da Empresa.

4.  Na aba "4 - Email" é possível configurar o texto do e-mail que poderá ser enviado ao cliente. Preencha conforme a necessidade:

Parâmetros da Empresa.

Parâmetros da Empresa.

Parâmetros Unidade

1. Preencha conforme a necessidade:

  • Diferenciador:Neste campo deve ser selecionado o número do diferenciador que será utilizado na Cotação de frete.
  • Filtro por data: Neste campo é possível definir se o filtro da tela inicial da Cotação de Frete será organizado por data de emissão ou por data de execução.
  • Intervalo dias:Neste campo é possível informar a quantidade de dias que será mostrado as Cotações de Frete na tela principal.

No agrupamento Faturamento:

  • Condição de pagamento: Neste campo é possível informar qual será a condição de pagamento padrão.

No agrupamento Seguro:

  • Calcular seguro RCTRC: Neste campo deve ser informado se será ou não calculado o seguro RCTRC. Podendo escolher entre as 3 opções: Por cidadePor UF ou Não calcular.
  • Calcular seguro RCFDC:Neste campo deve ser informado se será ou não calculado o seguro RCFDC.
  • Seguro RCFDC padrão :Este campo só ficará ativo quando o campo Calcular seguro RCFDC estiver configurado como Sim. Nele será possível informar qual o seguro RCFDC que será utilizado como padrão.
  • Calcular seguro RCTAC:Neste campo deve ser informado se será ou não calculado o seguro RCTAC.
  • Jogar cidade da unidade na cidade coleta, qdo UF remetente <> UF unidade: Neste campo é possível utilizar ou não a cidade da unidade na cidade de coletar, quando a UF do remetente for diferente da UF da unidade.
  • Utilizar endereço coleta: Neste campo é possível definir se irá utilizar ou não endereço de coleta.
  • Utilizar endereço de entrega: Neste campo é possível definir se irá utilizar ou não endereço de entrega.
  • Avisar que o cálculo será pela tabela padrão quando cliente sem tabela: Neste campo será possível definir se será emitido uma mensagem avisando que o calculo será utilizando a tabela de frete padrão quando o cliente não possuir uma tabela de frete configurada.
  • Pedágio compõem a base de calculo:Neste campo deve ser informado se o pedágio irá compor ou não na base.
  • Quantidade de horas que o usuário pode cancelar sem autorização: Neste campo é possível definir uma quantidade de horas em que o usuário não irá precisar de uma autorização para poder cancelar a Cotação de Frete.
  • Calcular ISS quando transporte dentro da cidade:Este campo possui 2 opções: Sim ou Não. Dependendo da configuração será possível calcular ou não o ISS quando o transporte for dentro da cidade.
Parâmetros da Unidade.

Parâmetros da Unidade.

2. Preencha conforme a necessidade:

  • Tipo de cubagem padrão: Neste campo é possível definir o tipo da cubagem se será direta ou por volumes.
  • Peso cálculo cubagem: Neste campo é possível informar o peso utilizado no cálculo da cubagem.
  • Tipo de frete (Modal) obrigatório: Neste campo será definido se será obrigatório ou não informar o tipo de frete (Modal).
  • Tipo de frete (Modal) padrão: Neste campo é possível informar o tipo de frete(Modal) que será utilizado como padrão.
  • Tipo de carga obrigatório: Neste campo será definido se será obrigatório ou não informar o tipo de de carga.
  • Tipo de carga padrão:Neste campo é possível informar o tipo de carga que será utilizado como padrão.
  • Sugerir remetente: Neste campo é possível escolher se será sugerido ou não um remetente ao abrir a tela da Cotação de frete. Podendo escolher entre 3 opções: Último documentoPadrão Unidade ou Não sugerir.

No agrupamento Remetente Padrão:

  • CPF/CNPJ/Código: Neste campo pode ser selecionado um remetente padrão, sempre que abrir a tela da Cotação de frete, o remetente está preenchido.

No agrupamento Vendedor Padrão:

  • CPF/CNPJ/Código: Neste campo pode ser selecionado um vendedor padrão.
  • Moeda: Neste campo é possível informar qual será a moeda utilizada. Exemplo: Real, Dolar, Euro, etc..
  • Operação padrão: Neste campo é possível informar o tipo de operação padrão da cotação. Podendo optar por: Rodoviário Nacional, Rodoviário Internacional ou Aéreo Nacional.
  • Obrigatório informar tipo de veículo: Neste campo será possível informar se o tipo de veiculo será obrigatório ou não.
  • Contatos de e-mail: Neste campo é possível informar se será mostrado todos os dados de e-mail ou apenas os contato do solicitante da coleta.
  • Percentual máximo de desconto sobre o total do frete para o frete combinado: Neste campo é possível informar um valor máximo, em percentual, de descontos sobre o total do frete, utilizando o frete contratado.
Parâmetros da Unidade.

Parâmetros da Unidade.

3. Preencha conforme a necessidade:

No agrupamento Trajeto:

  • Utilizar: Neste campo é possível informar se será utilizado ou não trajeto no Conhecimento(CT-e). *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
  • Obrigatório: Este campo ficará ativo quando o campo Utilizar estiver configurado como Sim. Nele é possível informar se será obrigatório ou não informar um trajeto. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
  • Sugerir: Este campo ficará ativo quando o campo Utilizar estiver configurado como Sim. Nele é possível informar se será sugerido ou não um trajeto de menor extensão. *Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
  • Validar: Este campo ficará ativo quando o campo Utilizar estiver configurado como Sim. Irá valida a cidade de Coleta e a Cidade de entrega do Conhecimento com o trajeto e o percurso.*Este campo foi publicado na patch 216 dia 28/08/2017
Parâmetros da Unidade.

Parâmetros da Unidade.

4. Preencha conforme a necessidade:

No agrupamento Configurações para Impressão da Cotação de Frete:

  • Formulário: Neste campo deve ser selecionado o formulário que será utilizado para impressão.
  • Impressora: Neste campo deve ser selecionado a impressora que será utilizada para impressão.
  • Altura impressão: Neste campo deve ser informado a altura em que será gerada a impressão. Geralmente se utiliza o valor 2970.
  • Largura impressão: Neste campo deve ser informado a largura em que será gerada a impressão. Geralmente se utiliza o valor 2100.

No agrupamento Configurações para enviar por email a Cotação de Frete:

  • Formulário: Neste campo deve ser selecionado o formulário que será enviado via e-mail com as informações da Cotação de Frete.
  • Tipo contato: Neste campo poder ser informado o tipo do contato que será enviado o e-mail.
Parâmetros da Unidade.

Parâmetros da Unidade.

Como emitir uma Cotação de Frete

1. Acesse o módulo Comercial/ Cotações de Frete/ Manutenção.

7

1.1 Ao abrir a tela "Cotações de Frete", clique no botão Incluir.

8

1.2 Ao abrir a tela de inclusão da Cotação de frete, na aba "1 - Principal" sub aba "A - Remetente Destinatário", preencha os campos obrigatórios para a inclusão: Consumidor, Remente, Destinatário Solicitante, demais campos preencha conforme a sua necessidade.

  • Consumidor: Esse parâmetro tem 2 opções: Normal Consumidor Final. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir o tipo de consumidor.
  • Pagador do Frete: Esse parâmetro tem 3 opções: Remetente, Destinatário Consignatário. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir quem será o responsável por pagar o frete, se será o Remente ou o Destinatário ou o Consignatário se houver informado.

1

1.3 Na aba "2 - Dados Mercadoria/Outros", preencha os campos dos agrupamento Mercadoria, pois serão utilizados para realizar o cálculo do frete posteriormente. Preencha os outros campos conforme a sua necessidade.

2

1.4 Na aba "3 - Configurações para Cálculo/Valores" sub aba "C - Frete" clique no botão Calcular para calcular o frete com tabela de frete, este processo funciona semelhante ao existente no Conhecimento. Caso não queira utilizar tabela de frete para calcular o frete da cotação, acesse o manual Como incluir uma Cotação de frete sem tabela de frete?

3

1.5 Na aba "4 - Observações/Entrega", preencha os campos conforme a sua necessidades. Lembrando que este campos não são obrigatórios, porem ao vincular esta cotação de frete a um conhecimento, as informações desta aba serão enviadas ao Conhecimento. Clique no botão Confirmar para finalizar a inclusão da cotação de frete.

4

incluso

2. Após confirmar a cotação de frete, ela poderá ser aprovada ou recusada. Para aprova-la clique com o botão direito sobre a cotação e selecione a opção Aprovar Cotação. Informe a data e hora da aprovação.

aprovando

aprovando (2)

2.1 Após a aprovação da cotação, irá aparecer um semáforo verde indicando que a cotação está aprovada.

aprovando (3)

3. Para recusar a cotação, clique com o botão direito sobre a cotação e selecione a opção Recusar Cotação. Informe a data, hora e o motivo da cotação estar sendo recusada.

recusado

recusado (2)

3.1 Após recusar a cotação, irá aparecer um semáforo vermelho indicando que a cotação está recusada.

recusado (3)

3.2 Caso precise retirar a recusa da cotação de frete, clique com o botão direito sobre a cotação e selecione a opção Retirar Recusar da Cotação. Irá abrir os dados pelo qual a cotação foi recusada, clique no botão Confirmar para retirar a recusa da cotação.

retirando a recusa

retirando a recusa (3)

3.2.1 Após retirar a recusa da cotação, ficará sem semáforo, podendo ser aprovada ou recusada novamente.

retirando a recusa (4)

Como emitir CT-e a partir da Cotação de Frete

1. Para criar um Conhecimento a partir de uma cotação de frete é necessário ter uma cotação de frete aprovada, no módulo Comercial/ Cotações de Frete/ Manutenção.

1

2. No módulo Vendas / Conhecimento / Manutenção, inclua um conhecimento clicando no botão Incluir ou caso possua a chave de acesso da Nota Fiscal, informe a chave de acesso no campo Importar NF-e(Chave acesso).

2

2.1 Após ter informado o Remetente e Destinatário conforme o informado na cotação de frete.

3

2.2 Ao acessar a aba "2 - Notas Fiscais/Coletas/Outros" do Conhecimento, irá abrir a tela "Cotações de Frete" com as cotações  que possuem o mesmo Remetente e Destinatário. Selecione a cotação e clique no botão Selecionar.

4

Após vincular a cotação de frete no Conhecimento, o seu status ficará com semáforo Azul indicando que a cotação foi carregado. Para verificar a alteração, basta ir no módulo Comercial/ Cotações de Frete/ Manutenção.

cotação

2.3 Na sub aba " A - Notas Fiscais" informe as Notas Fiscais do Conhecimento.

5

Na sub aba "B - Composição" ficará vinculado a cotação de frete.

6

2.4 Na aba "3 - Configurações Cálculo/Valores" sub aba "D - Frete" o campo Total prestação ficará com o mesmo valor da cotação de frete. Clique no botão Calcular para que seja calculado os impostos e clique no botão Confirmar para finalizar o Conhecimento.

7

8

Como emitir Coleta através da Cotação de Frete

1.Para criar uma Coleta através da cotação de frete é necessário ir no módulo Comercial/ Cotações de Frete/ Manutenção. Com a cotação de frete já aprovada, clique com o botão direito e selecione a opção Gerar coleta.

1

1.1 Ao abrir a tela "Coleta Automática"  confira os dados que já vieram preenchidos e preencha os dados do agrupamento Coletar, pois são obrigatórios, clique no botão Confirmar. Será exibido uma mensagem informado o número da Coleta gerada.

2

3

1.2 Após gerar a Coleta, a cotação de frete ficará com um semáforo rosa, indicando que a Coleta foi gerada.

4

2. No módulo Operacional / Coletas / Manutenção, é possível ver a Coleta que foi gerada. Confira os dados da Coleta, caso seja necessário preencher mais alguns dados, faça-o como de costume alterando a Coleta.

5

      Para enviar Dúvidas ou Sugestões preencha as informações abaixo:

Nome (obrigatório):

E-mail (obrigatório):

Informe a sua Empresa (obrigatório):

Telefone para contato:
-

Sua mensagem:

Print Friendly, PDF & Email

Tutoriais Relacionados


Top