Processo que possibilita a vinculação de notas fiscais de cliente ao conhecimento.
Deve-se utilizar este processo quando for necessário vincular notas fiscais de cliente no conhecimento.
1. Antes de começar o processo, é necessário efetuar algumas configurações. Para isso, acesse o módulo Vendas e selecione Conhecimentos/Manutenção:
Módulo Vendas.
1.1. Na tela Conhecimentos clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros/Unidade/Alterar:
Tela de conhecimentos.
1.2. Ao abrir a tela Alterando Parâmetros de Unidade vá até a aba 2- Continuação e altere o campo Emitir utilizando regime especial de ICMS para Sim:
Alterando parâmetros do conhecimento.
2. Logo após, acesse o módulo Cadastros Básicos selecionando Clientes, Fornecedores, etc…/Manutenção:
Módulo de Cadastros Básicos.
2.1. Selecione o cliente desejado e clique com o botão direito selecionando a opção Vínculos:
Cadastros de clientes.
2.2. Na tela Vínculos do Cadastro, selecione Cliente e clique com o botão direito selecionando Configurações por Tipo de Documento:
Vínculos do cadastro.
2.3. Ao acessar a tela Parâmetros por Tipo de Documento, selecione o documento Conhecimento e clique com o botão direito selecionando a opção Alterar, ou então, clique no botão Alterar na parte inferior da tela:
Parâmetros de documento.
2.4. Na tela Parâmetros de Conhecimento, vá até a aba 2-Continuação e no campo Cliente possui regime especial selecione a opção Sim. Em seguida clique em Confirmar para salvar as alterações:
Parâmetros de conhecimento.
3. Acesse o módulo Vendas, selecionando Conhecimentos/Manutenção:
Módulo Vendas.
3.1. Na tela Conhecimentos clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
Incluindo conhecimento.
3.2. Ao incluir o conhecimento, na aba 1-Principal, selecione no campo Emissão a opção Regime especial:
Incluindo conhecimento.
3.3. Siga para a aba 2-Notas Fiscais/Coletas/Outros e na aba A-Notas Fiscais clique com o botão direito selecionando a opção Importar Notas Fiscais de Cliente:
Incluindo conhecimento.
3.4. Abrirá a tela Filtrar onde é possível selecionando o Grupo, Empresa, Filial, Unidade, Período e Cliente do emissor da nota fiscal de cliente. Após preencher os campos de busca, clique em Confirmar:
Filtrar documentos.
3.5. Se a pesquisa retornar resultados, abrirá a tela com a lista dos documentos encontrados. Marque a caixa de seleção e clique com o botão direito selecionando a opção Vincular/Confirmar:
Vinculando nota fiscal de cliente.
3.6. Após selecionar as notas desejadas e confirmar, as mesmas estarão vinculadas ao conhecimento:
Incluindo conhecimento.
