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Processo que realiza a configuração do EFD Contribuições.

Quando for necessário realizar a configuração para EFD Contribuições.

1. Primeiramente precisamos realizar a configuração da empresa, acesse o módulo Cadastros Básicos/ Estrutura da Holding/ Empresa/ Manutenção.

1.1. A tela “Empresas” será exibida, clique com o botão direito sobre a empresa que deseja configurar e selecione a opção Configurações.

1.2. A tela “Configurações” será exibida, clique com o botão direito na configuração e selecione a opção Alterar.

1.3. A tela “Alterando Configuração” será exibida, clique na aba “3 – Continuação”.

1.4. A aba “3 – Continuação” será exibida, preencha os campos do grupo EFD Contribuições e clique em Confirmar.

• Regime de apuração de PIS/COFINS: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).
• Regime de apuração de IRPJ: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).
• Critérios de escrituração: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).
• Método apropr. crédito PIS/COFINS: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).
• Tipo cont. apropr. perí. PIS/CONFINS: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).

2. Precisamos realizar a configuração do patrimônio neste momento. Acesse o módulo Contabilidade/ Controle Patrimonial/ Patrimônios/ Manutenção.

2.1. A tela “Patrimônios” será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre o registro desejado e selecione a opção Alterar.

2.2. A tela “Alterando Patrimônio” será exibida, clique na aba “2 – Depreciação/Contabilização”.

2.3. A aba “2 – Depreciação/Contabilização” será exibida, preencha os campos do grupo EFD PIS/COFINS de acordo com a necessidade. Clique em Confirmar.

3. Agora precisamos realizar a configuração do tipo de operação. Acesse o módulo Compras/ Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção.

3.1. A tela “Notas Fiscais de Entrada” será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre a nota e selecione a opção Trocar Dados/ Itens.

3.2. A tela “Itens” será exibida, clique com o botão direito do mouse no item e selecione a opção Alterar.

3.3. A tela “Trocar Situação Tributária” será exibida, configure as opções de situação tributária de acordo com a necessidade e clique em Confirmar.

3.4. Retorne à tela “Notas Fiscais de Entrada”, selecione a nota e clique em Consultar.

3.5. A tela “Consultando Nota Fiscal de Entrada” será exibida, clique na aba “3 – Itens”.

3.6. A aba “3 – Itens” será exibida, clique com o botão direito do mouse no item e selecione a opção Consultar.

3.7. A tela “Consultando Item” será exibida, clique na aba “2 – Cálculo do Imposto”.

3.8. A aba “2 – Cálculo do Imposto” será exibida, clique na sub-aba “PIS/ COFINS/ CSLL”.

3.9. A sub-aba “PIS/ COFINS/ CSLL” será exibida, verifique se os campos Situação tributária PIS e Situação tributária COFINS estão de acordo com a necessidade e clique em Fechar.

4. Precisaremos realizar da configuração operações geradoras de contribuição e créditos de PIS/COFINS. Acesse o módulo Contabilidade/ Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos de PIS/COFINS/ Manutenção.

4.1. A tela “Operações Geradoras de Contribuição e Créditos de PIS/COFINS” será exibida, é nela que podem ser realizadas inclusões, alterações, exclusões e consultas. Clique no botão Incluir.

4.2. A tela “Incluindo Operação Geradora de Contribuição e Crédito de PIS/COFINS” será exibida. Preencha os campos:

• Sequência: Informe a sequência (campo obrigatório).
• Data: Informe a data (campo obrigatório).
• Operação: Selecione a operção (campo obrigatório).
• Valor: Informe o valor (campo obrigatório).
• CNPJ/CPF/Código: Informe o CNPJ, CPF ou código.
• Produto: Informe o produto.
• Situação tributária: Selecione a situação tributária referente à PIS/PASEP (campo obrigatório).
• Base de cálculo: Informe a base de cálculo.
• Alíquota: Informe a alíquota.
• Valor: Informe o valor.
• Situação tributária: Selecione a situação tributária referente à COFINS (campo obrigatório).
• Base de cálculo: Informe a base de cálculo.
• Alíquota: Informe a alíquota.
• Valor: Informe o valor.
• Reduzido: Informe o reduzido.
• Centro de Custo: Informe o centro de custo.
• Código base cálculo crédito: Informe o código base de cálculo de crédito.
• Indicador origem crédito: Informe o indicador de origem de crédito.
Clique na aba “2 – Descrição documento”.

4.3. A aba “2 – Descrição documento” será exibida, informe a descrição para este documento e clique em Confirmar.

5. É preciso configurar a situação tributária nos tipos de operação. Acesse o módulo Compras/ Cadastros Básicos/ Tipo de Operação/ Manutenção.

5.1. A tela “Tipos de Operação” será exibida, com o botão direito do mouse, clique no tipo de operação desejado e selecione a opção Estados de Origens x Destinos.

5.1. A tela “Estados de Origens x Destinos” será exibida. Clique no botão Incluir.

5.2. A tela “Incluindo Estado de Origem x Destino” será exibida, preencha os campos.

Se a operação de entrada possui cálculo de ICMS, é configurado neste parâmetro. Para isso é necessário configurar o Livro Fiscal como Não Possui, Tributado, Isento ou Outros. O sistema considera na inclusão o padrão Não Possui.

• País: Informe o país de origem (campo obrigatório).
• UF: Informe a UF de origem (campo obrigatório).
• País: Informe o país de destino (campo obrigatório).
• UF: Informe a UF de destino (campo obrigatório).
• Situação tributária: Selecione a opção de acordo com sua necessidade (campo obrigatório).
• Texto legal: Informe o texto legal (campo obrigatório).
• Livro Fiscal: referente ao grupo Produtos/Serviços, selecione a opção de acordo com sua necessidade (campo obrigatório).
• Calcular: Selecione a opção de acordo com sua necessidade (campo obrigatório).
• Livro Fiscal: referente ao grupo Frete, selecione a opção de acordo com sua necessidade (campo obrigatório).
• Livro Fiscal: referente ao grupo Seguro, selecione a opção de acordo com sua necessidade (campo obrigatório).
• Livro Fiscal: referente ao grupo Outras Despesas Acessórias, selecione a opção de acordo com sua necessidade (campo obrigatório).
• Padrão: selecione a opção desejada (campo obrigatório).
Clique na aba “2 – Nota Fiscal de Saída”.

5.3. A aba “2 – Nota Fiscal de Saída” será exibida, preencha os campos e clique em Confirmar.

• ICMS: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).
• Natureza da operação: Informe a natureza da operação (campo obrigatório).

O cadastro do NCM deve ser selecionado no momento da inclusão do produto.

6. Agora já é possível gerar SPED-EFD PIS/COFINS.