Praxio – AvaWiki

1. Acesse Avacorp I > Serviço "Robôs" > Importação > Serviço de Importação e clique no botão Incluir para realizar o cadastro da importação.

1.1 Preencha os campos conforme a necessidade:

Aba 1- Principal

• Descrição: Deve ser informado um nome para a importação.
• Grupo/Empresa/Filial/Unidade: Neste campos devem ser informado o Grupo, Empresa, Filial e Unidade de importação do documento.
• Cliente: Deve ser informar o CPF/CNPJ do cliente que será utilizado na importação.
• Usuário: Deve ser informado o código do usuário que o sistema usará para importar.
• Tipo: Selecione o tipo de importação Genérica.
• ID Importação EDI: Selecione o cadastros da importação genérica que consta o layout de importação.

Aba 2 - Origem da Importação

• Origem Importação: Selecione o tipo de local de importação do arquivo.
• Diretório/FTP/SFTP: Informe o caminho/configurações onde encontra-se o arquivo da importação.

2. Após o cadastro da importação é necessário programar o horário de importação. Para isso, clique na ação Horários, localizado na lateral direita da tela.

2.1 Clique no botão Incluir para cadastrar um horário.

2.1.2 Preencha os campos conforme a necessidade:

• Tipo de execução: Selecione o tipo de horário de importação, se por Intervalo ou Horário Específico.
• Tipo de Repetição: Este campo é habilitado quando utilizado a opção Intervalo. Nela é possível selecionar o tipo da repetição(minutos, horas, etc...).
• Intervalo de Execução:Este campo é habilitado quando utilizado a opção Intervalo. Nela é possível definir o tempo da repetição que será realizado a importação.
• Hora Execução Específica:Este campo é habilitado quando utilizado a opção Horário Específico. Nela é possível definir um horário específico para a importação.
• Dia da Semana: Selecione Sim ou Não para os dias em que ocorrerá a importação.

3. Verifique se o serviço AvaImportacao está ativo. Quando o arquivo for importado, será possível visualizar a importação utilizando a ação Arquivos Processados, localizado na lateral direita da tela.

3.1 Nesta tela é possível visualizar todos os logs dos arquivos importados.

Segue layout e arquivo de exemplo. Download do layout - Download do arquivo. 

1. No Avacorp I acesse: Financeiro > Contas a Receber > Pré-Fatura.

1.1 Ao acessar a tela será necessário informar o cliente de importação do arquivo, logo após pressione o botão Filtrar.

1.2 Para importar os arquivos de pré-fatura, pressione a ação Importar Arquivo EDI.

1.3 Serão apresentados todos os arquivos que estão disponíveis para gerar  pré-fatura.

Marque o arquivo e pressione o botão Gerar para gerar a pré-fatura a partir do arquivo de importação.

Lembrando que só serão gerados a pré-fatura dos documentos que possuírem vinculação com documentos do sistema(este é um processo automático). Abaixo segue a lista de regras para gerar a vinculação dos documentos do arquivo com os documentos do sistema.

Regra de vinculação:

• O documento possuir data de emissão dos últimos 60 dias;
• O documento não pode estar cancelado;
• Deve estar autorizado para uso;
• Deve ser emissão eletrônica;
• O documento não pode ter fatura composta.

1.4 Após finalizar a geração da pré-fatura, será apresentada a tela principal com o registro da pré-fatura inclusa.

Pressione o botão editar para gerar a fatura.

1.5 Ao acessar a pré-fatura, selecione a opção Documentos.

1.6 Selecione os documentos que deseja gerar a fatura e pressione a ação Gerar Fatura

1.7 Será apresentado a tela da fatura, preencha conforme a necessidade, logo em seguida pressione o botão Confirmar para gerar a fatura.

1.8 Após a gerar a fatura será exibido uma mensagem informativa de quantos documentos foi possível gerar a fatura.

1.9 Acesse o Avacorp no módulo Financeiro > Contas a Receber > Manutenção. Será possível visualizar a fatura gerada e seguir com o processo normal do financeiro.