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Sistema de importação da Ticket Car.

Quando houver necessidade de importação das notas fiscais simplificadas de combustível da Ticket Car.

1. O primeiro passo é fazer as configurações de documento para a importação. Para isso, acesse o Módulo Cadastro, selecionando a opção Clientes, Fornecedores, etc…/Manutenção:

1.1. Na tela Cadastros, busque pelo fornecedor que deseja configurar, utilizando algum dos parâmetros possíveis, como Nome, CNJP, CPF ou mesmo código:

1.1.1. Após a busca feita, clique com o botão direito do mouse sobre o fornecedor desejado e selecione a opção Vínculos:

1.1.2. Na tela Vínculos do Cadastro, selecione a opção Fornecedor, clicando sobre ela com o botão direito do mouse. Em seguida, clique em Configurações por tipo de documento:

Caso a opção Fornecedor não exista, clique com o botão direito do mouse na lista e selecione a opção Incluir e faça o cadastro da opção de Fornecedor.

1.1.3. Na tela Parâmetros por Tipo de Documento, clique com o botão direito na lista e selecione a opção Incluir:

Caso a opção Nota Fiscal Simplificada já exista, selecione a opção Alterar em vez de Incluir e pule para o passo 1.1.5. deste manual.

1.1.4. A tela Escolha o Tipo de Documento vai aparecer. No campo Tipo de Documento, selecione a opção Nota Fiscal Simplificada:

1.1.4.1. Agora, clique em Confirmar:

1.1.5. A tela Incluindo Parâmetro por Tipo de Documento irá aparecer. Primeiramente, dê dois cliques no campo Padrão EDI ou clique no botão para abrir a tela de Tipo de EDI, ou selecione o campo e aperte F9:

1.1.5.1. Na tela Tipos de EDI, busque pelo EDI CTF Bradesco (Notas Simplificadas) de código 2000:

1.1.5.2. Com o EDI correto selecionado, basta clicar no botão Selecionar:

1.1.6. De volta a tela Incluindo Parâmetro por Tipo de Documento, preencha o campo Diretório (Pasta) com o endereço do arquivo a ser importado. Também é possível buscar pela pasta dando dois cliques no campo Diretório (Pasta) ou clicando no botão para abrir a tela de Procurar Pasta, ou selecionado o campo e apertando F9:

1.1.6.1. A tela Procurar Pasta irá abrir. Nela, busque pela pasta onde os arquivos de importação estarão salvos e em seguida clique em OK:

1.1.6.2. Agora, preencha o campo Diretório (Pasta), da sessão Mover Para, com o endereço onde o arquivo será salvo após a importação. Também é possível buscar pela pasta dando dois cliques no campo Diretório (Pasta) ou clicando no botão para abrir a tela de Procurar Pasta, ou selecionado o campo e apertando F9:

1.1.6.3. A tela Procurar Pasta irá abrir. Nela, busque pela pasta onde os arquivos serão salvos após a importação e em seguida clique em OK:

1.1.6.4. De volta a tela Incluindo Parâmetro por Tipo de Documento, preencha os seguintes campos: Valor mínimo importar: seta o valor mínimo para a importação do documento. Gerar conta a pagar na importação do pedágio: selecione a opção desejada, podendo ser Sim ou Não. Forma de pagamento: selecione a forma de pagamento para os documentos importados. Em caso de dúvida, contate o setor financeiro da empresa.

1.1.6.5. Agora, basta clicar em Confirmar:

2. Para que a importação dê certo, é preciso fazer a configuração de cadastro de produtos. Para isso, acesse o Módulo Almoxarifado e selecione a opção Produtos/Manutenção:

2.1. Na tela Produtos, busque pelo produto que deseja configurar:

Lembrando que todos os produtos que serão importados precisam dessa configuração para funcionar. No exemplo deste manual, usaremos Óleo Diesel, porém a mesma configuração deve ser feita para os demais produtos.

2.1.1. Com o produto desejado encontrado, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Alterar:

2.2. Na tela Alterando Produto, acesse a aba 2 – Continuação. Nela, o Tipo Combustível/outro precisa ser configurado com alguma das opções. Selecione a que mais se adequa ao produto que está sendo alterado:

Caso esteja alterando um produto do tipo Arla, a opção correta para esse campo é Reagente.

2.3. Agora, configure o campo Combustível CTF. Nele, selecione a opção mais adequada para o produto que está sendo configurado:

Caso esteja alterando um produto do tipo Arla, a opção correta para esse campo é uma das opções referentes a esse produto.

2.4. Com os dois campos configurados basta clicar em Confirmar:

2.4.1. Dependendo do produto cadastrado, o sistema pode pedir que o Código ANP (Agência Nacional de Petróleo) seja preenchido. Caso isso ocorra, preencha o campo Código ANP do produto ou acesse esse LINK (clique aqui) para encontrar o código correto. Após o preenchimento do campo, clique em Confirmar:

2.5. Após a configuração de todos os produtos necessários, na tela Produtos, clique com o botão direito do mouse na lista inferior e selecione a opção Agrupamento:

2.6. Na tela Agrupamentos, clique sobre um dos grupos e selecione a opção Alterar:

2.6.1. Na tela Alterando Agrupamento, marque a opção Padrão como Sim e clique em Confirmar:

A importação não poderá ser feita com sucesso sem que haja um agrupamento padrão.

3. Agora a importação já pode ser feita. Para isso, acesse o Módulo Frota e selecione a opção Nota Fiscal de Entrada Simplificada/Manutenção:

3.1. Na tela Notas Fiscais de Entrada Simplificada, clique com o botão direito na lista e selecione a opção Importar CTF:

3.2. A tela Importar CTF irá abrir. Nela, dê dois cliques no campo Fornecedor ou clique no botão para abrir a tela de Cadastros, ou selecione o campo e aperte F9:

3.2.1. A tela Cadastros irá abrir. Nela, busque pelo fornecedor que foi configurado no início deste manual:

3.2.2. Agora selecione o fornecedor desejado na lista e clique no botão Selecionar:

3.3. De volta a tela Importação de CTF, diversos campos serão preenchidos automaticamente:

3.4. Preencha o campo Data de entrada para contabilização e clique em Confirmar:

Para saber qual data deve constar nesse campo, recomenda-se que entre em contato com o setor contábil ou financeiro da empresa.

3.5. A tela Informar dados para importar CTF irá abrir. Nela, preencha o campo Condição de pagamento:

Caso tenha dúvida sobre a forma de pagamento, entre em contato com o setor financeiro ou contábil da empresa.

3.5.1. Dê dois cliques no campo Produto ou clique no botão para abrir a tela de Produtos, ou selecione o campo e aperte F9:

3.5.2. A tela Produtos vai abrir. Nela, busque pelo produto desejado:

Lembrando que o produto selecionado nesse campo será usado para as notas importadas que não tiverem nenhum tipo de combustível informado.

3.5.3. Assim que tiver encontrado o produto desejado, clique em Selecionar: