Orçamento é uma avaliação ou cálculo do custo de um produto ou serviço a ser prestado.
Serviços:
- AvaExportacao (responsável pelo envio de e-mail ao fornecedor).
- AvaExportacaoDocumento (responsável por exportar documentos, Orçamentos de Compra).
Caminho
Avacorp I > Compras > Gestão de Compras > Orçamento (Visão Fornecedor)
Avacorp I > Compras > Gestão de Compras > Orçamentos
1. Em "Orçamento (Visão Fornecedor)" passe o mouse no canto esquerdo inferior da tela até aparecer os botões de ações da tela, e clique em Copiar URL da consulta com parâmetros.
2. Em "Parâmetros de Orçamento", cole a URL que foi copiada anteriormente no campo URL Visão Fornecedor.
3. Em Email Padrão define-se que tipo de contato do fornecedor recebera o e-mail, ao selecionar o tipo Todos, todos contatos cadastros no fornecedor receberam por e-mail o orçamento, ao selecionar Especificar no tipo, Tipo de Contato sera habilitado para especificar apenas um tipo para receber o e-mail com o orçamento.
3.1 Ao selecionar Todos em Tipo de Contato Enviar, campo Tipo de Contato fica desabilitado, assim e-mail sera enviado a todos tipo de contato cadastrados no fornecedor.
3.2 Ao selecionar Especificar em Tipo de Contato Enviar, é possível escolher apenas um Tipo de Contato para receber por e-mail o orçamento.
4. Os campos Assunto e Texto vem preenchidos como sugestão, mas são editáveis. Após preencher os dados, ir para aba "2 -Impressão".
5. Em Impressão selecionar relatório ORCAMENTO_COMPRA.RPT e confirmar.
Objetivo
Inclusão de orçamento para envio ao fornecedor.
Caminho
Avacorp I > Compras > Orçamento > Manutenção de Orçamento
Como fazer
1. Em Manutenção de Orçamento acionar o botão Incluir.
2. Na aba "1 - Principal" preencha os campos de acordo com cada informação e vá para aba "2 - Itens".
3. Clique no botão Incluir para informar os itens do orçamento.
4. Informe os dados do produto e clique em confirmar.
5. Após confirmar orçamento estará disponível em "Manutenção de Orçamento" e "Orçamentos (Gestão de Compras)", onde é possível acompanhá-lo pela sua numeração na coluna número.
6. Em "Orçamentos (Gestão de Compras)", é onde é feito todo gerenciamento de orçamentos, impressão de orçamento, envio ao fornecedor, retorno do fornecedor, acompanhamento de orçamentos com fornecedores e geração de ordem de compra.
Avacorp I > Compras > Gestão de Compra > Orçamentos
Objetivo
Enviar por e-mail orçamento ao fornecedor.
Caminho
Avacorp I > Compras > Gestão de Compras > Orçamentos (Gestão de Compras)
1. Para enviar apenas um orçamento ao fornecedor basta clicar no símbolo de e-mail.
2. E confirmar o envio.
3. Após confirmação status do envio mudara para cor verde, indicando que orçamento foi enviado ao fornecedor.
4. Para enviar mais de um orçamento, marcar "check box" dos orçamentos desejados e acionar o botão "Enviar Marcados por Email".
5. Confirmar envio dos marcados.
Objetivo
"Orçamento (Visão Fornecedor)" é onde fornecedor visualiza os orçamentos que lhe foram enviados e retorna para o "Orçamentos (Gestão de Compra)".
Caminho
Painel de Retorno do Orçamento (E-mail)
Avacorp I > Compras > Gestão de Compras > Orçamento (Visão Fornecedor)
1. O fornecedor recebera por e-mail o número do orçamento, o link para retorno e um link para download do documento.
2. Para retornar o orçamento ao solicitante, basta clicar em Painel de Retorno do Orçamento.
3.1 Ao clicar sobre o link, será aberta uma nova aba no navegador direcionando á tela de "Orçamentos". Para responder ao solicitante clicar em Receber Retorno orçamento.
3.2 Na tela de retorno, preencha os campos de acordo com cada informação e clique no botão Confirmar.
3.3 Após confirmação, orçamento não estará mais listado junto aos chamados que estão aguardando retorno.
Em "Orçamentos (Gestão de Compras)" é possível consultar orçamentos que estejam com fornecedor aguardando retorno.
1. Para consultar, clique sobre Orçamentos com fornecedor.
2. Serão mostrados todos orçamentos que estão com o fornecedor e aguardando retorno.
Uma ordem de compra pode ser gerada através da tela "Orçamentos (Gestão de Compras)".
1. Para gerar apenas uma ordem de compra, selecionar a ordem e clicar sobre o botão Gerar Ordem de Compra.
2. Para gerar mais de uma ordem, marque no segundo checkbox as ordens desejadas e clique sobre Gerar Ordem de Compra.
3. Na tela "Gerar Ordem de Compra", preencha o campo Justificativa e confirme. Os demais campos não são obrigatórios, mas podem ser alterados.
4. Após confirmação, será mostrado uma mensagem informando que ordem de compra foi gerada. Ordem estará disponível em "Manutenção de Ordem de Compra" em Avacorp I > Compras > Ordem de Compras > Manutenção de Ordem de Compra.
Um orçamento pode ser reprovado após ter sido recebido o retorno do fornecedor.
1. Para reprova-lo basta clicar sobre o botão Reprovar.
2. Em seguida preencher o campo Justificativa, informando o motivo da reprovação. E clicar em Confirmar.
3. Após confirmação orçamento não estará mais disponível em "Orçamentos (Gestão de Compra)".
