Praxio – AvaWiki

1. Para incluir o vínculo de agente acesse o caminho Cadastros Básicos > Clientes, Fornecedores, Etc... > Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de cadastros. Na mesma selecione o cadastro do seu agente e acesse o caminho Botão direito > Vínculos.

Vinculos

1.2. Será aberta a tela de Vínculos do Cadastros, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluir

1.2. Será aberta a tela de Incluindo Vínculos do Cadastro. Na mesma informe os dados necessários.

• Vínculo: Informe o Vínculo 9 - Agente.
• Crachá: Caso o agente possua um crachá, informe neste campo.

Grupo Alocado

• Filial: Informe qual a filial que o seu agente ficará locado.
• Unidade: Informe qual unidade o seu agente ficará locado.
  

Logo após clique no botão Confirmar.

Vinculo de Agente

1. Para Configurar Tabela de Regras de Comissão de Agente acesse o módulo > Tabela de Regra de Comissão de Agentes > Manutenção.

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de  Tabela de Regras de Comissão de Agentes. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluir Tabela de Comissão de Agente

1.2. Será exibida a tela de Incluindo Tabela de Regra de Comissão de Agentes.  Na mesma Informe a data de Vigência e Observação.

• Data vigência: Informe a data de vigência da tabela (A partir de que data irá começar a valer está condição).
• Observação: Informe uma observação para que facilite a identificação da sua tabela.

Logo após clique em Confirmar.

Incluindo

1.3. Será aberta a tela de Tabelas de Regra de comissão de Agentes. Na mesma clique com o botão direito sobre a tabela inclusa e selecione a opção Faixa.

Incluir Faixa

1.4. Ao clique sobre a opção " Faixa", Será aberta a tela de Tabela de Regra de Comissão por Agente. Na mesma clique com o botão direito e clique em Incluir,

Incluir

1.5. Será aberta a tela de Incluindo Faixa. Na mesma preencha os campos de acordo com a comissão e condições desejadas.

• Sequência: Campo preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp.
• Pagador do Frete: Esse campo tem a finalidade de ser informado uma condição para está faixa. (Exemplo: Sempre que o pagador do frete for o mesmo estipulado neste campo será seguidas as regras  dos campos a baixo para que seja calculado os valores da comissão para o Agente). Podem ser as opções:
  • Remetente: Sempre que selecionado está opção será definido que o Remetente deve ser o pagador do frete dos documentos para que o sistema siga atendendo as condições a baixo.
  • Destinatário: Sempre que selecionado está opção será definido que o Destinatário deve ser o pagador do frete dos documentos para que o sistema siga o atendendo as condições a baixo.
  • Consignatário: Sempre que selecionado está opção será definido que o Consignatário deve ser o pagador do frete dos documentos para que o sistema siga o atendendo as condições a baixo. 
  • Todos: Sempre que selecionado está opção será definido que será indiferente se o pagador do frete for, Remetente, Destinatário, Consignatário que o sistema irá seguir as condições a baixo.

No Grupo Agente

• Aplicar Agente: Informe neste campo se deseja informar um Agente individual ou não. Podem ser as opções:
  • Individual: Sempre que selecionado está opção será habilitado o campo Código para que seja informado um Agente.
  • Todos: Sempre que selecionado está opção será desativado o campo Código e será considerado todos os agentes.

No Grupo Remetente

• Aplicar Remetente: Informe neste campo se deseja informar um Remetente individual ou não. Podem ser as opções;
  • Individual: Sempre que selecionado está opção será habilitado o campo Código para que seja informado um remetente especifico.
  • Todos radicais: Sempre que selecionado está opção será habilitado o campo Código para que seja informado um remetente especifico. Porém será considerados todos CNPJ que possuam o mesmo Radical.
  • Todos: Sempre que selecionado está opção não será habilitado o campo Código. E será considerado todos os remetentes dos documentos emitidos.

No grupo Destinatário

• Aplicar Destinatário: Informe neste campo se deseja informar um Remetente individual ou não. Podem ser as opções;
  • Individual: Sempre que selecionado está opção será habilitado o campo Código para que seja informado um destinatário especifico.
  • Todos radicais: Sempre que selecionado está opção será habilitado o campo Código para que seja informado um destinatário  especifico. Porém será considerados todos CNPJ que possuam o mesmo Radical.
  • Todos: Sempre que selecionado está opção não será habilitado o campo Código. E será considerado todos os destinatário dos documentos emitidos.

No grupo Valores

• % de Redução de Receita: Informe o Percentual que será reduzido da receita para efeito de calculo da comissão.
• Peso Quantidade Inicial: Informe a quantidade inicial que deve atingir para considerar essa redução.
• Peso Quantidade Final (KG):  Informe a quantidade Final que deve atingir para considerar essa redução.

Conclusão: Sempre que o pagador do frete for igual ao que foi definido na faixa, o sistema irá verificar as condições abaixo para que realize a redução da receita.

Logo após clique em Confirmar.

Incluir Faixa

1. Para configurar os parâmetros do acerto de Agentes acesse o caminho Módulo Comercial > Acerto de Agentes > Manutenção.

Manutenção

1.1. Será exibida a tela de Acerto de Agentes, Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção parâmeros > Alterar.

Alterar

1.2. Para conseguir emitir um acerto de Agentes é necessário o preenchimento dos parâmetros.

• Filtro por data: Este campo possui 2 opções: Emissão ou Fechamento. Dependendo da configuração os registro na tela principal podem ser filtrados pela situação de emitidos ou fechados.
• Diferenciador: Neste campo deve ser selecionado o diferenciador do documento.
• Intervalo dias: Neste campo deve ser informado a quantidade em dias que irá aparecer os registro na tela principal do Acerto de Agentes.
• Percentual máximo de comissão de frete: Neste campo pode ser informado um valor máximo em percentual para validar se a comissão informada no documento. Caso este valor seja ultrapassado, não será permitido a inclusão do documento no acerto.

Logo após troque para aba "  2 - Impressão"

Parâmetros do acerto de agentes

1.3. Nesta tela termine de preencher para concluir a parametrização da unidade.

• Formulário: Neste campo deve ser informado o formulário de impressão do acerto de agentes.
• Impressora: Neste campo deve ser informado a impressora em que o acerto de Agentes será impresso.
• Altura impressão: Neste campo deve ser informado a altura da folha de impressão.
• Largura impressão:Neste campo deve ser informado a largura da folha de impressão.
• Orientação:Neste campo deve ser selecionado a orientação da folha de impressão.

Parâmetros do acerto de Agentes.

 1. Para incluir acerto de agente abra o módulo  Comercial / Acerto de Agentes / Manutenção.

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Acerto de Agentes, na mesma clique com o botão direito e clique em Incluir.

Incluindo

1.2. Na aba "1 - Principal ", ao consultar o acerto gerado é possível as informações preenchidas foram preenchidas automaticamente conforme as informações preenchidas anteriormente.

• Diferenciador do nº: Este campo é preenchido automaticamente com o número do diferenciador estabelecido nos parâmetros do acerto de agentes.
• Número: Este campo é preenchido automaticamente com o número do acerto do agentes.
• Ano/Mês(AAAAMM): Neste campo deve ser preenchido o ano e o mês de que será realizado o acerto de agentes.

No agrupamento Fechamento:

• Data: Neste campo ficará a data de fechamento do acerto do Agentes, o mesmo é preenchido automaticamente ao realizar o fechamento.
• Usuário: Neste campo ficará o código do usuário que realizou o fechamento do acerto do Agente, o mesmo é preenchido automaticamente ao realizar o fechamento.

No agrupamento Agente:

• Filial: Neste campo deve ser selecionado a filial do Agente.
• Unidade: Neste campo deve ser selecionado a unidade do Agente.
• CPNJ/CPF/Código: Neste campo deve ser selecionado o Agente do acerto.
• Número NF: Neste campo pode ser preenchido da Nota Fiscal(NF-e) do Agente.

No agrupamento Valor Total:

• Faturamento: Este campo é preenchido automaticamente, nele ficará a soma dos documentos da composição.
• Comissão apurado: Este campo é preenchido automaticamente, nele ficará a soma das comissções dos documentos da composição.
• Adiantamentos pagos: Este campo é preenchido automaticamente, nele ficará a soma dos adiantamento pagos para o Agente.
• Despesas de meses anteriores: Este campo é preenchido automaticamente, nele ficará a soma das despesas de meses anteriores do Agente.
• Líquido comissão final: Este campo é preenchido automaticamente, nele ficará o valor final a ser pago para o Agente.

• Observações: Neste campo pode ser informado observações sobre este acerto.

Incluindo

1.3.  Na aba "2 - Adiamentos", é possível fazer a inclusão de um adiantamento caso necessário.

Incluir adiantamento

1.4.  Será aberta a tela de Incluindo Adiantamento. 

• Sequência: Este campo é preenchido automaticamente com o número da sequência do adiantamento ao Agente
• Data:Neste campo deve ser preenchido a data do adiantamento.
• Hora: Neste campo deve ser preenchido a hora do adiantamento.
• Número nota fiscal agente: Neste campo pode ser preenchido da Nota Fiscal(NF-e) do Agente.
• Valor: Neste campo deve ser preenchido o valor do adiantamento realizado para o Agente.
• Observações: Neste campo pode ser preenchido algumas observações sobre este adiantamento.

Incluindo adiantamento

1.5.  Logo após se direcione para a aba "3 - Composição"  e clique com o botão direito Incluir.

Incluir

1.6. Faça o preenchimento dos campos e logo após clique no botão Confirmar para salvar os dados:

• Sequências: Este campo é preenchido automaticamente com o número da sequência do adiantamento ao Agente.
• Tipo de documento: Neste campo deve ser selecionado o tipo de documento a ser incluso.
• Filial: Neste campo deve ser selecionado a filial do documento a ser incluso.
• Unidade: Neste campo deve ser selecionado a unidade do documento a ser incluso.
• Data de emissão: Neste campo deve ser informado a data de emissão do documento a ser incluso.
• Diferenciador: Este campo é preenchido automaticamente quando selecionado o tipo de documento. Nele é preenchido o número do diferenciador do documento.
• Série:Este campo é preenchido automaticamente quando selecionado o tipo de documento. Nele é preenchido o número do diferenciador do documento.
• Número/Sequência: Neste campo deve ser informado o número do documento emitido que será incluso.
• Peso: Este campo é preenchido automaticamente quando informado o documento. Nele é preenchido o que está informado no campo Peso do documento.
• Peso Cubado: Este campo é preenchido automaticamente quando informado o documento. Nele é preenchido o que está informado no campo Peso Cubado do documento.
• Quantidade: Este campo é preenchido automaticamente quando informado o documento. Nele é preenchido o que está informado no campo Quantidade do documento.
• Valor total da prestação: Este campo é preenchido automaticamente quando informado o documento. Nele é preenchido o que está informado no campo Valor Total da Prestação do documento.
• Valor da comissão: Neste campo deve ser informado o valor da comissão do Agente sobre este documento.
• Valor das receitas extras: Este campo é preenchido automaticamente quando informado o documento.
• Data de quitação:Este campo é preenchido automaticamente quando informado o documento.

Incluir composição

 1. Para incluir um Adiantamento acesse o módulo Comercial > Acertos de Agentes > Manutenção.

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Acertos, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir,

Incluindo Adiantamento

1.2. Será aberta a tela de Adiantamento, na mesma informe os campos para realizar o adiantamento.

• Ano/Mês(AAAA/MM): Informe a data que será gerado o adiantamento. (Exemplo a baixo, será gerado um adiantamento com todos documentos emitidos até 2017/07).
• Filial: Informe a filial no qual o seu agentes se encontra.
• Unidade: Informe a unidade que se encontra o seu agente.

Logo após clique em confirmar.

Incluindo adiantamento

1.3. Será gerado o acerto de agentes.

Adiantamento

 1. Caso deseje realizar um fechamento  acesse o módulo Acerto de Agentes > Manutenção.

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Acerto de Agentes, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Fechamento.  Lembrando que é possível realizar um fechamento sem que exista um acerto já realizado. o sistema irá verificar se há ou não acertos inclusos, caso não exista ele irá criar e fechar o mesmo.

Fechamento

1.2. Será aberta a tela de Fechamento, preencha os campos.

• Ano/Mês(AAAA/MM): Informe a data que será gerado o Fechamento. (Exemplo a baixo, será gerado um adiantamento com todos documentos emitidos até 2017/07).
• Filial: Informe a filial no qual o seu agentes se encontra.
• Unidade: Informe a unidade que se encontra o seu agente.

Fechamento

 1.3.  Será realizado fechamento .

Fechamento