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Procedimentos de gestão de compras.

Quando for necessário realizar qualquer um dos procedimentos informados neste manual.

Pré-requisitos:
• Pelo menos uma solicitação de material deve estar cadastrada no sistema.

1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Gestão de Compras/ Manutenção.

1.1. A tela “Gestão de Compras” será exibida.

2. Reprovação.

2.1. Para reprovar solicitação de material, clique com o botão direito do mouse sobre a solicitação que deseja reprovar e selecione a opção Reprovar Solicitações.

2.2. O sistema irá exibir uma mensagem solicitando a confirmação da reprovação, clique em Sim para concluir a reprovação.

3. Gerar requisição de material.

3.1. Clique com o botão direito sobre a solicitação de material e selecione a opção Gerar Requisição Material.

3.2. Caso os produtos da requisição estejam esgotados no estoque, a seguinte mensagem será exibida:

4. Finalizar solicitações.

4.1. Clique com o botão direito do mouse sobre a solicitação que deseja finalizar e selecione a opção Finalizar Solicitações.

5. Alterar parâmetros da empresa.

5.1. Clique com o botão direito do mouse na grade de dados e selecione a opção Parâmetros Gestão Compras/ Empresa/ Alterar.

5.2. A tela “Alterando Parâmetros da Empresa” será exibida, realize nela as configurações necessárias.

No campo Filtrar por Período, Selecione:
• Sim, para habilitar a opção “Filtrar Período” na demais abas da tela Gestão de Compras.
• Não, para desabilitar a opção “Filtrar Período” na demais abas da tela Gestão de Compras.

6. Clique na aba “2 – Solicitação de Compra”.

7. Gerar orçamento.

7.1. A aba “2 – Solicitação de Compra” será exibida, clique sobre o registro desejado e selecione a opção Gerar Orçamento.

7.2. A tela “Geração de Orçamento das Solicitações de Compras” será exibida, selecione as ordens e clique em Confirmar.

8. Gerar ordem de compra.

8.1. Marque as ordens à serem aprovadas ou reprovadas, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Gerar Ordem de Compra.

8.2. A tela “Geração de Ordem de Compra das Solicitações de Compras” será exibida. Preencha os campos de acordo com a necessidade e confirme.

9. Liberar ordens de compra.

9.1. Clique na aba “4 – Ordens de Compra aguardando liberação”.

9.2. A aba “4 – Ordens de Compra aguardando liberação” será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Liberar. É importante ressaltar que somente o usuário master realiza esse procedimento.

A tela “Liberação da Ordem de Compra” será aberta, verifique as informações e clique no botão Confirmar.

10. Enviar ao fornecedor.

10.1. Clique na aba “5- Ordens de Compra Liberadas”.

10.2. Clique com o botão direito do mouse sobre a ordem e selecione a opção Enviar ao Fornecedor.

10.3. A tela “Envio da Ordem de Compra ao Fornecedor” será aberta. Verifique os campos e clique no botão Confirmar.