Manual Gestão de Compras Avacorp-i | Praxio - AvaWiki



Manual Gestão de Compras Avacorp-i

    O que é?

Gerenciar as tarefas e atividades pertinentes ao setor de compra, tais como: solicitação de orçamentos, solicitação de compras, solicitação de materiais, etc.

    Quando utilizar?

Quando for necessário gerenciar as tarefas e atividades do setor de compras.

    Como fazer?

Fluxo do Processo

Gestao_Compra_NF_Entrada_261016

Pré Requisitos

Para o total funcionamento do módulo gestão de compras Avacorp-i, é necessário a instalação dos seguintes serviços:

AvaAuditoria

• Ava-E

Tipos de Operação

Caminho

Conteúdo > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Cadastros > Tipo de Operação

Incluindo Tipo de Operação

1. Para incluir um tipo de operação clique no botão Incluir, conforme a imagem abaixo:

2. Ao abrir a tela de inclusão de tipo de operação, na Aba 1 preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Código: informe o código do tipo de operação. Após informar, o sistema irá validar e se estiver válido não poderá ser mais alterado.
• Descrição: informe a descrição do tipo de operação.

• Tipo de NF-e: informe o tipo da NF-e.
• Finalidade da NF-e: informe a finalidade da NF-e.
• Contabilizar: informe se este tipo de operação irá contabilizar.
• Formulário Próprio: informe se é formulário próprio ou não.
• Gerar Parcelas: informe se este tipo de operação irá gerar parcelas.
• Movimentar Estoque: informe se este tipo de operação irá movimentar estoque.
• Modelo: informe o modelo do documento fiscal.
• Utilizar Centro de Custo NF Simplificada:informe se será utilizado o centro de custo da NF simplificada quando vinculada a nota fiscal de entrada.

• Natureza da Base de Cálculo: informe a natureza da base de cálculo do crédito.
• Código da Situação do Documento: informe o código da situação do documento fiscal, para o SPED.

• Grupo Tipo Operação: informe o grupo do tipo de operação.
• Valor de tolerância entre Nota Fiscal Entrada e Ordem de Compra: informe o valor de tolerância na diferença de valores entre a nota fiscal e ordem de compra.
• Tipo de Título: informe um tipo de titulo que será usado em todos os títulos gerados por esse tipo de operação.
• Tipo de Título Imposto: informe um tipo que será usado em todos os títulos de imposto gerados por esse tipo de operação.

- Obrigatório

• Vincular Ordem de Compra/Serviço: informe se será obrigatório vincular uma ordem de compra ou serviço.
• Veículo na NF Entrada: informe se será obrigatório informar veículo na nota fiscal entrada.

3. Siga para a aba 2, onde são configurados os impostos do tipo de operação e clique em Incluir:

3.1. Ao abrir a tela de Inclusão do Imposto, preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Tipo: selecione o tipo do imposto que será configurado.

- Regime Tributário Optante

• ICMS Filial: informe a opção tributária da filial emissora.
• Fornecedor/Emitente: informe a opção tributária do fornecedor/emitente.

- Percentual

• Alíquota: caso o imposto seja Pis ou Cofins, este campo será habilitado para informar a alíquota.
• Redução de Base: caso o imposto seja Pis ou Cofins, este campo será habilitado para informar a redução da base de cálculo.

•Contabilizar Filial/Unidade: serve para definir os valores que serão utilizados na contabilização para filial e unidade, se serão utilizados dos valores de emissão do documento ou do rateio.
• Livro Fiscal: caso esteja configurando ICMS, este campo será habilitado para selecionar o livro fiscal.

- Crédito

• Reduzido : informe o reduzido de crédito para contabilização, se houver.
• Histórico: informe histórico de crédito para contabilização, se houver.
• Centro de Custo: informe o centro de custo de crédito para contabilização, se houver.

- Débito

• Reduzido : informe o reduzido de débito para contabilização, se houver.
• Histórico: informe histórico de débito para contabilização, se houver.
• Centro de Custo: informe o centro de custo de débito para contabilização, se houver.

- Diminuir da Base

• Substituição Tributária ICMS: caso o imposto seja Pis ou Cofins, este campo será habilitado para informar se será diminuído da base a substituição tributária.
• IPI: caso o imposto seja Pis ou Cofins, este campo será habilitado para informar se será diminuído da base o IPI.

• Texto legal: informe o texto legal do imposto.
• Situação Tributária: informe a situação tributária do imposto.

Após preencher os campos, clique em Confirmar.

Repita este procedimento para todos os impostos que o tipo de operação deve ter e para todas as opções tributárias da filial e fornecedor/emitente que serão utilizados.

4. Após informar os impostos, siga para a aba 3 para configurar a contabilização dos valores do tipo de operação, por exemplo, despesa, frete, desconto, etc... Para isso, clique no botão incluir conforme a imagem abaixo:

4.1. Ao abrir a tela preencha os campos conforme as seguintes informações:

É necessário configurar no mínimo o tipo de valor Fornecedor/Despesa, Estoque para utilizar o tipo de operação no processo de gestão de compras.

• Tipo: selecione o tipo do valor que será configurado.

- Regime Tributário Optante

• ICMS Filial: informe a opção tributária da filial emissora.
• Fornecedor/Emitente: informe a opção tributária do fornecedor/emitente.

• Contabilizar Filial/Unidade: serve para definir os valores que serão utilizados na contabilização para filial e unidade, se serão utilizados dos valores de emissão do documento ou do rateio.
• Utilizar conta contábil despesa: define se será usado a conta contábil configurado no tipo de operação ou do agrupamento do produto.

- Crédito

• Reduzido : informe o reduzido de crédito para contabilização, se houver.
• Histórico: informe histórico de crédito para contabilização, se houver.
• Centro de Custo: informe o centro de custo de crédito para contabilização, se houver.

- Débito

• Reduzido : informe o reduzido de débito para contabilização, se houver.
• Histórico: informe histórico de débito para contabilização, se houver.
• Centro de Custo: informe o centro de custo de débito para contabilização, se houver.

Após preencher os campos, clique em Confirmar.

Repita este procedimento para todos os valores que o tipo de operação deve ter e para todas as opções tributárias da filial e fornecedor/emitente que serão utilizados.

5. Após configurar os valores do tipo de operação, na aba 4 deverão ser adicionados os CFOP para o tipo de operação. Clique em Incluir, conforme a imagem a seguir:

5.1. Ao abrir a tela, selecione o CFOP desejado e informe se este será o padrão. Após, clique em Confirmar:

6. Na aba 5, é possível informar rateio de filial/unidade. Utilize as setas verdes para adicionar uma filial/unidade para rateio e as setas vermelhar para remover.

6.1. Ao vincular uma filial/unidade será aberta uma tela para informar o percentual de rateio. Informe e clique em Confirmar:

7. Após configurar o tipo de operação, clique em Confirmar:

8. Outras opções da consulta de tipo de operação:

Avacorpi_Ícone_Consultar - Clique para abrir o formulário de tipo de operação em modo consulta, nada poderá ser alterado.
Avacorpi_Ícone_Alterar - Clique para abrir o formulário de tipo de operação em modo alteração.
Avacorpi_Ícone_Excluir - Clique para excluir o tipo de operação.
 - Clique para abrir rapidamente a tela de configuração de impostos e valores do tipo de operação.
 - Clique para abrir rapidamente a tela de configuração de CFOP do tipo de operação.

Parâmetros
Parâmetros Solicitação de Material

Caminho

Conteúdo > Compras > Solicitação de Material > Parâmetros > Parâmetros Solicitação de Material

Na tela de parâmetros de solicitação de material, os registros estarão agrupados por Grupo, Empresa e Filial, sendo mostradas as unidades para configuração.

No lado direito da tela, são exibidos links de acessos rápidos para os outros parâmetros dos documentos de compras.

Parâmetros Solicitação de Material.

Parâmetros Solicitação de Material.

Incluindo parâmetro

Para incluir os parâmetros em uma unidade, clique no ícone Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir parâmetro.

Incluir parâmetro.

Será aberta a tela de manutenção do parâmetro, informe os campos conforme as seguintes informações:

• Diferenciador Número Padrão: informe o diferenciador padrão que será utilizado nas numerações.

• Tipos de Operação: os tipos de operação são configurados a nível de filial, portanto, deverá ser configurada em apenas uma unidade da filial. Utilize as setas para vincular e desvincular os tipos de operação.

Após preencher os campos, clique em Confirmar:

Confirmando parâmetros.

Confirmando parâmetros.

Replicando parâmetros

Após configurar uma unidade, é possível replicar a parametrização dela para as demais. Para isso, clique no botão Replicar, conforme a imagem a seguir:

Replicar parâmetros.

Replicar parâmetros.

Será aberta uma nova tela onde deverão ser informados a Filial e Unidade Origem da replicação e a Filial e Unidade Destino da replicação.

De:

• Filial: selecione uma filial já configurada.

Unidade: selecione uma unidade da filial, que já tenha sido configurada.

Para:

• Filial: selecione uma filial destino.

 Unidade: selecione uma unidade da filial, que não tenha sido configurada.

Clique no botão Copiar para efetuar a replicação.

Após a cópia a tela não será fechada, possibilitando a continuação das cópias. Para fechar a tela, clique no botão Fechar.

Replicando parâmetros.

Replicando parâmetros.

Outras opções da consulta de parâmetros:

Avacorpi_Ícone_Consultar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo consulta, nada poderá ser alterado.
Avacorpi_Ícone_Alterar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo alteração.
Avacorpi_Ícone_Excluir - Clique para excluir o parâmetro.

Parâmetros Solicitação de Compra

Caminho

Conteúdo > Compras > Solicitação de Material > Parâmetros > Parâmetros Solicitação de Compra

Na tela de parâmetros de solicitação de compra, os registros estarão agrupados por Grupo, Empresa e Filial, sendo mostradas as unidades para configuração.

No lado direito da tela, são exibidos links de acessos rápidos para os outros parâmetros dos documentos de compras.

Parâmetro de Solicitação de Compra.

Parâmetro de Solicitação de Compra.

Incluindo parâmetro

Para incluir os parâmetros em uma unidade, clique no ícone Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir parâmetro.

Incluir parâmetro.

Será aberta a tela de manutenção do parâmetro, informe os campos conforme as seguintes informações:

• Diferenciador Número Padrão: informe o diferenciador padrão que será utilizado nas numerações.

• Tipos de Operação: os tipos de operação são configurados a nível de filial, portanto, deverá ser configurada em apenas uma unidade da filial. Utilize as setas para vincular e desvincular os tipos de operação.

Após preencher os campos, clique em Confirmar:

Incluindo parâmetro.

Incluindo parâmetro.

Replicando parâmetros

Após configurar uma unidade, é possível replicar a parametrização dela para as demais. Para isso, clique no botão Replicar, conforme a imagem a seguir:

Replicar parâmetros.

Replicar parâmetros.

Será aberta uma nova tela onde deverão ser informados a Filial e Unidade Origem da replicação e a Filial e Unidade Destino da replicação.

De:

• Filial: selecione uma filial já configurada.

 Unidade: selecione uma unidade da filial, que já tenha sido configurada.

Para:

• Filial: selecione uma filial destino.

 Unidade: selecione uma unidade da filial, que não tenha sido configurada.

Clique no botão Copiar para efetuar a replicação.

Após a cópia a tela não será fechada, possibilitando a continuação das cópias. Para fechar a tela, clique no botão Fechar.

Replicando parâmetros.

Replicando parâmetros.

Outras opções da consulta de parâmetros:

Avacorpi_Ícone_Consultar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo consulta, nada poderá ser alterado.
Avacorpi_Ícone_Alterar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo alteração.
Avacorpi_Ícone_Excluir - Clique para excluir o parâmetro.

Parâmetros Ordem de Compra

Caminho

Conteúdo > Compras > Ordem de Compra > Parâmetros > Parâmetros Ordem de Compra

Na tela de parâmetros de ordem de compra, os registros estarão agrupados por Grupo, Empresa e Filial, sendo mostradas as unidades para configuração.

No lado direito da tela, são exibidos links de acessos rápidos para os outros parâmetros dos documentos de compras.

Parâmetros Ordem de Compra.

Parâmetros Ordem de Compra.

Incluindo parâmetro

Para incluir os parâmetros em uma unidade, clique no ícone Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir parâmetros.

Incluir parâmetros.

Será aberta a tela de manutenção do parâmetro, informe os campos conforme as seguintes informações:

• Diferenciador Número: informe o diferenciador padrão que será utilizado nas numerações.
• Obrigatório Situação Tributária: informe se será obrigatório informar situação tributária na ordem de compra.
• Obrigatório Natureza de Operação: informe se será obrigatório informar a natureza de operação na ordem de compra.
• Obrigatório Tipo de Operação: informe se será obrigatório informar o tipo de operação na ordem de compra.
• Obrigatório Centro de Custo: informe se será obrigatório informar o centro de custo na ordem de compra.
• Permitir Gerar Ordem de Compra sem Orçamento: informe se será permitido gerar ordem de compra sem orçamento.
• Controlar Orçamento: informe se será controlado os orçamentos financeiro na aprovação das ordens de compra.
• Demonstração Contábil: caso seja controlado o orçamento financeiro, informe qual a demonstração contábil que será utilizada.

Após preencher os campos, clique em Confirmar:

Incluindo parâmetro.

Incluindo parâmetro.

Replicando parâmetros

Após configurar uma unidade, é possível replicar a parametrização dela para as demais. Para isso, clique no botão Replicar, conforme a imagem a seguir:

Replicar parâmetros.

Replicar parâmetros.

Será aberta uma nova tela onde deverão ser informados a Filial e Unidade Origem da replicação e a Filial e Unidade Destino da replicação.

De:

• Filial: selecione uma filial já configurada.

 Unidade: selecione uma unidade da filial, que já tenha sido configurada.

Para:

• Filial: selecione uma filial destino.

 Unidade: selecione uma unidade da filial, que não tenha sido configurada.

Clique no botão Copiar para efetuar a replicação.

Após a cópia a tela não será fechada, possibilitando a continuação das cópias. Para fechar a tela, clique no botão Fechar.

08-09-Ordem_Compra_Parametro_Replicando

Replicando parâmetros

Outras opções da consulta de parâmetros:

Avacorpi_Ícone_Consultar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo consulta, nada poderá ser alterado.
Avacorpi_Ícone_Alterar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo alteração.
Avacorpi_Ícone_Excluir - Clique para excluir o parâmetro.

Parâmetros Orçamento de Compra

Caminho

Conteúdo > Compras > Orçamento > Parâmetros > Parâmetros Orçamento de Compra

Na tela de parâmetros de orçamento de compra, os registros estarão agrupados por Grupo, Empresa e Filial, sendo mostradas as unidades para configuração.

No lado direito da tela, são exibidos links de acessos rápidos para os outros parâmetros dos documentos de compras.

Parâmetros Orçamento de Compra.

Parâmetros Orçamento de Compra.

Incluindo parâmetro

Para incluir os parâmetros em uma unidade, clique no ícone Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir parâmetro.

Incluir parâmetro.

Será aberta a tela de manutenção do parâmetro, informe os campos conforme as seguintes informações:

• Diferenciador Número: informe o diferenciador padrão que será utilizado nas numerações.
• Quantidade Mínima de Orçamentos à Gerar: Informe a quantidade minima de orçamentos para gerar em uma solicitação de compra.

Após preencher os campos, clique em Confirmar:

Incluindo parâmetro.

Incluindo parâmetro.

Replicando parâmetros

Após configurar uma unidade, é possível replicar a parametrização dela para as demais. Para isso, clique no botão Replicar, conforme a imagem a seguir:

Replicar parâmetros.

Replicar parâmetros.

Será aberta uma nova tela onde deverão ser informados a Filial e Unidade Origem da replicação e a Filial e Unidade Destino da replicação.

De:

• Filial: selecione uma filial já configurada.

 Unidade: selecione uma unidade da filial, que já tenha sido configurada.

Para:

• Filial: selecione uma filial destino.

 Unidade: selecione uma unidade da filial, que não tenha sido configurada.

Clique no botão Copiar para efetuar a replicação.

Após a cópia a tela não será fechada, possibilitando a continuação das cópias. Para fechar a tela, clique no botão Fechar.

Replicando parâmetros.

Replicando parâmetros.

Outras opções da consulta de parâmetros:

Avacorpi_Ícone_Consultar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo consulta, nada poderá ser alterado.
Avacorpi_Ícone_Alterar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo alteração.
Avacorpi_Ícone_Excluir - Clique para excluir o parâmetro.

Parâmetros Requisição de Material

Caminho

Conteúdo > Almoxarifado > Requisição de Material > Parâmetros > Parâmetros Requisição de Material

Na tela de parâmetros de requisição de material, os registros estarão agrupados por Grupo, Empresa e Filial, sendo mostradas as unidades para configuração.

No lado direito da tela, são exibidos links de acessos rápidos para os outros parâmetros dos documentos de compras.

Parâmetros Requisição de Material

Parâmetros Requisição de Material

Incluindo

Para incluir um parâmetro, clique no ícone Incluir, conforme a imagem a seguir:

Incluir parâmetro.

Incluir parâmetro.

Será aberta uma nova tela. Na aba Empresa, preencha os parâmetros conforme as informações abaixo:

• Adicionar Requisição no Histórico: informe se o número da requisição no histórico da contabilização.
• Contabilizar: informe se a requisição deve ser contabilizada ou não.
• Utilizar Centro de Custo: defina como será utilizado o centro de custo.

- Grupo Contabilizar Filial/Unidade

• Empresa da Digitação Igual da Locação Utilizar: selecione entre Do Documento ou Da Locação.
• Empresa da Digitação Diferente da Locação Utilizar: selecione entre Do Documento ou Da Locação.
• Utilizar Conta Contábil: informe de onde será utilizada a conta contábil.

Configuração de parâmetros da empresa.

Configuração de parâmetros da empresa.

Na aba Unidade deve ser informado o diferenciador número padrão para a emissão da requisição de material:

Configuração dos parâmetros da unidade.

Configuração dos parâmetros da unidade.

Outras opções da consulta de parâmetros:

Avacorpi_Ícone_Consultar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo consulta, nada poderá ser alterado.
Avacorpi_Ícone_Alterar - Clique para abrir o formulário de parâmetros em modo alteração.
Avacorpi_Ícone_Excluir - Clique para excluir o parâmetro.

Alçadas de Usuários

As alçadas são a definição de valores máximos e limites para cada usuário aprovador de ordens de compras.

Caminho

Conteúdo >Cadastros Básicos > Compras > Alçadas de Usuário

Incluindo alçada

Primeiramente, clique no botão Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir alçada de usuário.

Incluir alçada de usuário.

Será aberta uma nova tela para informar os dados e confirmar a nova alçada. O preenchimento dos campos deve ser realizado conforme as seguintes informações:

• Sequência: Campo que identifica a alçada que está sendo inserida. É preenchido automaticamente.
• Usuário Aprovador: Inserir o usuário desejado para configurar a alçada.
• Valor Máximo: Inserir o valor máximo de aprovação de cada ordem de compra que o usuário pode aprovar.
• Tipo Limite: Selecionar uma das opções para controlar o limite: Diário, Semanal ou Mensal.
• Valor Limite: Informar o valor limite de acordo com o tipo de limite selecionado. Por exemplo, se o usuário possuir um limite diário de R$ 1.000,00, ele poderá aprovar 10 ordens de compra no valor de R$ 100,00.
• Necessita de Aprovação do Master: Selecionar Sim ou Não. Quando preenchido com a opção Sim: Mesmo que o usuário aprove uma ordem de compra com o valor dentro do seu valor máximo, essa ordem necessitará de aprovação de um usuário aprovador máximo. Quando preenchido com a opção Não: Se o usuário aprovar uma ordem de compra com o valor dentro do seu valor máximo de sua alçada, não precisa de aprovação de um usuário máximo.
Situação: Este campo identifica se a alçada esta ativa ou inativa.

Após preencher os campos, clique em Confirmar:

Incluindo alçada de usuário.

Incluindo alçada de usuário.

Outras opções da consulta de alçadas de usuário:

Avacorpi_Ícone_Consultar - Clique para abrir o formulário de alçada em modo consulta, nada poderá ser alterado.
Avacorpi_Ícone_Alterar - Clique para abrir o formulário de alçada em modo alteração.
Avacorpi_Ícone_Excluir - Clique para excluir a alçada.

Fluxo de Usuários

O Fluxo de Usuário é o cadastro da hierarquia que um documento emitido deve ter. Ou seja, para cada usuário emissor, é adicionado um usuário receptor, que será o usuário que irá atuar sobre este documento.

Caminho

Conteúdo > Compras > Gestão de Compra > Cadastros > Fluxo de Usuário

Filtros

Filial: Informe a filial para filtrar ou deixe o campo vazio para ver todas.

Unidade: Informe a unidade para filtrar ou deixe o campo vazio para ver todas.

Incluindo um Fluxo de Usuário

Primeiramente, clique no botão Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir Fluxo de Usuário.

Incluir Fluxo de Usuário.

Será aberta uma nova tela para informar os dados e confirmar o fluxo que o documento deve seguir. O preenchimento dos campos deve ser realizado conforme as seguintes informações:

• Filial: Filial do documento emitido, por padrão é preenchido com a filial logada, mas pode ser alterado se necessário.
• Unidade: Unidade do documento emitido, por padrão é preenchido com a unidade logada, mas pode ser alterado se necessário.
• Usuário Emissor: Usuário que irá emitir o documento.
• Usuário Receptor: Informar o usuário que receberá o documento e poderá atuar sobre ele.
• Documento: Durante a inclusão de novos fluxos de documento, poderão ser selecionados os documentos que passarão de um usuário emissor para o receptor. Cada documento marcado irá gerar um registro de fluxo. Nas alterações, selecionar uma das opções para os documentos: Solicitação de Materiais, Solicitação de Compra, Requisição de Materiais, Orçamento, Ordem de Compra Primeiro Aprovador, Ordem de Compra Segundo Aprovador (Caso as alçadas do primeiro aprovador sejam insuficientes para aprovar a ordem de compra), Ordem de Compra Aprovador Master (Caso as alçadas do segundo aprovador sejam insuficientes para aprovar a ordem de compra) e  Ordem de Compra Orçamento Excedido (Caso o orçamento financeiro seja excedido durante a aprovação da ordem de compra)

Após preencher os campos, clique em Confirmar:

Incluindo fluxo de usuário.

Incluindo fluxo de usuário.

Outras opções da consulta de fluxo de usuário:

Avacorpi_Ícone_Consultar - Clique para abrir o formulário de fluxo de usuário em modo consulta, nada poderá ser alterado.
Avacorpi_Ícone_Alterar - Clique para abrir o formulário de fluxo de usuário em modo alteração.
Avacorpi_Ícone_Excluir - Clique para excluir o fluxo.

Solicitação de Material

A Solicitação de Material é o documento que inicia o processo de Gestão de Compras, mas é opcional caso não faça parte dos processos da sua empresa. Através deste documento, um emissor demonstra a necessidade de determinado(s) materiais.

Caminho

Conteúdo > Compras > Solicitação de Material  > Manutenção de Solicitação de Material

Filtros

› Filial (0 - Todas): Informe a filial desejada para filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Unidade (0 - Todas): Informe a unidade da filial que deseja filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Data Inicial: Informe a data inicial para que os registros sejam buscados.

› Data Final: Informe a data final para que os registros sejam buscados.

Incluindo uma Solicitação de Material

Primeiramente, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir Solicitação de Material.

Incluir Solicitação de Material.

Será aberta uma nova tela para informar os dados e inserir os itens para a solicitação de material. O preenchimento dos campos deve ser realizado conforme as seguintes informações:

- Grupo Identificação da Solicitação

• Diferenciador Nº: este campo será preenchido conforme os padrões definidos na configuração de parâmetros do documento.
• Número: este campo é preenchido automaticamente com o número que identifica a solicitação.
• Data Emissão: data de emissão do documento.
• Filial: Filial onde o documento está sendo emitido. Caso no filtro de filial tenha sido informado 0 (zero) para filtrar todas, o campos será preenchido com a filial onde o usuário está logado, do contrário, preencherá com a filial informada no filtro.
• Unidade: Unidade onde o documento está sendo emitido. Caso no filtro de unidade tenha sido informado 0 (zero) para filtrar todas, o campos será preenchido com a unidade onde o usuário está logado, do contrário, preencherá com a unidade informada no filtro.

- Grupo Solicitante

• Solicitante: este campo será preenchido com o nome do usuário logado no sistema, sendo ele o solicitante do material.

- Grupo Entrega

• Filial Entrega: informar a filial onde deverá ser entregue o material.
• Unidade Entrega: informar a unidade onde deverá ser entregue o material.

• Observação: informar uma observação para a solicitação, se necessário.

Incluindo solicitação de material.

Incluindo solicitação de material.

Incluindo Item da Solicitação de Material

Primeiramente, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir item da solicitação de material.

Incluir item da solicitação de material.

Será aberta uma novas tela com os campos necessários para a inclusão de um item na solicitação de material. O preenchimento dos campos deve ser feito conforme as informações a seguir:

• Sequência: sequência do item dentro da solicitação de material. Campo preenchido automaticamente.

- Grupo Produto

• Produto: informe o produto desejado.
• Grupo: grupo do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Subgrupo: 
subgrupo do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Cor: cor do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Tamanho: tamanho do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Departamento: departamento do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Seção: seção do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Localização: localização do estoque do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Produto sem Descrição: campo deverá ser preenchido caso o produto a ser solicitado não esteja cadastrado.
• Unidade: unidade do produto (litros, quilogramas, etc).
• Quantidade: informar a quantidade necessária do produto.
• Data Desejada para a Entrega: informar a data desejada para a entrega do material

- Grupo Contabilização

• Tipo de Operação: informar o tipo de operação.
• Reduzido Débito: será preenchido com o reduzido de débito do tipo de operação gerado.
• Reduzido Crédito: será preenchido com o reduzido de crédito do tipo de operação gerado.

- Grupo Centro de Custo

Aqui poderão ser informados os centros de custo para efetuar o rateio do valor do material. Caso o reduzido de débito possua um centro de custo, será adicionado à tabela de rateio.

- Grupo Requisição de Material

 Identificadores das requisições de materiais geradas.

- Grupo Solicitação de Compra

• Diferenciador Número: quando gerada uma solicitação de compra a partir do item, será preenchido com o diferenciador número da solicitação.
• Número: quando gerada uma solicitação de compra a partir do item, será preenchido com o número da solicitação.
• Sequência Item: quando gerada uma solicitação de compra a partir do item, será preenchido com a sequência do item da solicitação.

• Justificativa: informe a justificativa para a requisição do material.

- Grupo Classificação

• Tipo: situação da solicitação de material preenchida automaticamente, que corresponde:
- Aguardando: situação ao ser incluído.
- Aprovado: quando foi gerada a solicitação de compra.
- Reprovado: quando a solicitação de material foi reprovada.
• Data: data de inclusão do item, preenchida automaticamente.
• Quantidade Aprovada: este campo será preenchido após a aprovação da solicitação de material, incluindo a quantidade aprovada pelo aprovador.
• Tipo de Processo: indica o que foi realizado com a solicitação de material, preenchido automaticamente, que corresponde:
- Requisição de Material: quando uma requisição de material é gerada para o item.
- Solicitação de Compra: quando uma solicitação de compra foi gerada para o tem.
- Não Gerar: quando nenhum documento foi gerado para o item da solicitação de material.

Após o preenchimento dos campos, clique em OK.

Repita estas ações quantas vezes forem necessárias para incluir os itens.

Incluindo item da solicitação de material.

Incluindo item da solicitação de material.

Confirmando a Solicitação de Material

Após incluir todos os itens necessários na solicitação de material, clique em OK para confirmar a inclusão da mesma, conforme a imagem abaixo:

Confirmando a inclusão de solicitação de material.

Confirmando a inclusão de solicitação de material.

Gestão de Solicitações de Material

No painel de Gestão de Solicitações de Material são apresentadas todas as solicitações de materiais geradas, cuja o usuário logado seja o receptor do documento. Neste painel é possível Reprovar Solicitações, Gerar Requisições de Material e Gerar Solicitação de Compra.

Caminho

Conteúdo > Compras > Gestão de Compra > Solicitação de Material (Gestão de Compra)

Filtros

› Filial: Informe a filial desejada para filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Unidade: Informe a unidade da filial que deseja filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Nº Solic. de Material (0 - Todos): Informe o número da solicitação de material desejada, ou informe 0 (zero) caso deseje ver todas.

Painel de Gestão de Solicitações de Material.

Painel de Gestão de Solicitações de Material.

Reprovar Solicitação de Material

Para reprovar uma solicitação de material, clique no ícone reprovar, conforme a imagem abaixo:

Reprovando solicitação de material.

Reprovando solicitação de material.

Automaticamente a solicitação será removida do painel.

Informando Quantidade a Gerar

Para gerar uma solicitação de compra ou uma requisição de material, clique no ícone alterar no registro desejado, conforme a imagem abaixo:

Informar quantidade a gerar.

Informar quantidade a gerar.

Será aberta uma nova tela onde deverá ser informado a quantidade a gerar para requisição de material, solicitação de compra ou ambas, dependendo do caso.

Informe as quantidades e clique em OK.

Informando quantidade a gerar documentos.

Informando quantidade a gerar documentos.

Gerar Requisição de Material

A Requisição de Material é gerada quando o produto solicitado possui estoque e sua compra não é necessária.

Após informar a quantidade desejada para gerar a requisição de material, marque as solicitações de material desejadas e clique no ícone requisicao de qualquer registro marcado.

Gerar Requisição de Material.

Gerar Requisição de Material.

A requisição de material de todas as solicitações marcadas será gerada.

Gerar Solicitação de Compra

A solicitação de compra deve ser gerada quando houver a necessidade de adquirir o produto, podendo haver em estoque ou não.

Após informar a quantidade a gerar solicitação de compra, marque as solicitações de material desejadas e clique no ícone solicitacao_compra em qualquer registro marcado, conforme a imagem abaixo:

Gerar Solicitação de Compra.

Gerar Solicitação de Compra.

Será gerada a solicitação de compra. Após gerar a solicitação de compra, o registro da solicitação de material continuará no painel, porém, note que a legenda da situação do documento foi modificada para verde, sendo: Gerada Solicitação de Compra:

Gerada a Solicitação de Compra.

Gerada a Solicitação de Compra.

Solicitações de Compra

Caminho

Conteúdo > Compras > Solicitação de Compra > Manutenção de Solicitação de Compra

Filtros

› Filial (0 - Todas): Informe a filial desejada para filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Unidade (0 - Todas): Informe a unidade da filial que deseja filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Data Inicial: Informe a data inicial para que os registros sejam buscados.

› Data Final: Informe a data final para que os registros sejam buscados.

Incluindo Solicitação de Compra

Primeiramente, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir solicitação de compra.

Incluir solicitação de compra.

Será aberta uma nova tela para informar os dados e inserir os itens para a solicitação de compra. O preenchimento dos campos deve ser realizado conforme as seguintes informações:

- Grupo Solicitação

• Diferenciador Nº: este campo será preenchido conforme os padrões definidos na configuração de parâmetros do documento.
• Número: este campo é preenchido automaticamente com o número que identifica a solicitação.
• Data Emissão: data de emissão do documento.
• Filial: Filial onde o documento está sendo emitido. Caso no filtro de filial tenha sido informado 0 (zero) para filtrar todas, o campos será preenchido com a filial onde o usuário está logado, do contrário, preencherá com a filial informada no filtro.
• Unidade: Unidade onde o documento está sendo emitido. Caso no filtro de unidade tenha sido informado 0 (zero) para filtrar todas, o campos será preenchido com a unidade onde o usuário está logado, do contrário, preencherá com a unidade informada no filtro.

- Grupo Solicitante

• Solicitante: este campo será preenchido com o nome do usuário logado no sistema, sendo ele o solicitante da compra.

- Grupo Entrega

• Filial Entrega: informar a filial onde deverá ser entregue a compra.
• Unidade Entrega: informar a unidade onde deverá ser entregue a compra.

• Observação: informar uma observação para a solicitação, se necessário.

Incluindo solicitação de compra.

Incluindo solicitação de compra.

Incluindo Item da Solicitação de Compra

Primeiramente, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir item da solicitação de compra.

Incluir item da solicitação de compra.

Será aberta uma nova tela com os campos necessários para a inclusão de um item na solicitação de compra. O preenchimento dos campos deve ser feito conforme as informações a seguir:

• Dif. Número: Diferenciador número que identifica a solicitação de compra. Campo preenchido automaticamente.
• Número: Número da solicitação de compra. Campo preenchido automaticamente.
• Sequência: Sequência do item dentro da solicitação de compra. Campo preenchido automaticamente.

- Grupo Dados do Produto

• Produto: informe o produto desejado.
• Grupo: grupo do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto e pode ser modificado.
• Subgrupo: 
subgrupo do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Cor: cor do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Tamanho: tamanho do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Departamento: departamento do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Seção: seção do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Localização: localização do estoque do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Produto sem Descrição: campo deverá ser preenchido caso o produto a ser solicitado não esteja cadastrado.
• Unidade: unidade do produto (litros, quilogramas, etc).
• Quantidade: informar a quantidade necessária do produto.

- Grupo Centro de Custo

• Tipo de Operação: informe um tipo de operação para o produto a ser comprado. 
• Reduzido Débito: ao informar o tipo de operação, o sistema irá buscar o reduzido de débito cadastrado no mesmo.
• Reduzido Crédito: ao informar o tipo de operação, o sistema irá buscar o reduzido de crédito cadastrado no mesmo.
• Centro de Custo: será adicionado ao rateio, o cento de custo cadastrado para o reduzido de débito do tipo de operação. Poderão ser adicionados mais centros de custo habilitados ao reduzido para realizar o rateio.

- Grupo Classificação

• Tipo: situação da solicitação de material preenchida automaticamente, que corresponde:
- Aguardando: situação ao ser incluído.
- Aprovado: quando foi gerada a solicitação de compra.
- Reprovado: quando a solicitação de material foi reprovada.
• Data: data de inclusão do item, preenchida automaticamente.
• Data Desejada para a Entrega: data desejada para a entrega da compra.
• Quantidade Aprovada: este campo será preenchido após a aprovação da solicitação de material, incluindo a quantidade aprovada pelo aprovador.
• Tipo de Processo: indica o que foi realizado com a solicitação de material, preenchido automaticamente, que corresponde:
- Requisição de Material: quando uma requisição de material é gerada para o item.
- Solicitação de Compra: quando uma solicitação de compra foi gerada para o tem.
- Não Gerar: quando nenhum documento foi gerado para o item da solicitação de material.
• Usuário: usuário que está incluindo a solicitação de material.

- Grupo Observações:

• Observação: informar uma observação para o item, caso seja necessário.
• Observação Classificação: informar uma observação de classificação para o item, caso seja necessário.

- Ordem de Compra e Orçamento de Compra

 Identificadores dos documentos que foram gerados através do item da solicitação de compra.

Após o preenchimento dos campos, clique em OK.

Incluindo item da solicitação de compra.

Incluindo item da solicitação de compra.

Repita estas ações quantas vezes forem necessárias para incluir os itens.

Confirmando a Solicitação de Material

Após incluir todos os itens necessários na solicitação de compra, clique em OK para confirmar a inclusão da mesma, conforme a imagem abaixo:

Confirmando inclusão da solicitação de compra.

Confirmando inclusão da solicitação de compra.

Manutenção da Solicitação de Compra

A manutenção dos registros de solicitação de compra, tais como, consultar, alterar ou excluir, pode ser feita através dos ícones: manutencao, conforme a imagem abaixo:

Manutenção da Solicitação de Compra.

Manutenção da Solicitação de Compra.

Gestão de Solicitação de Compra

No painel de Gestão de Solicitações de Compras são apresentadas todas as solicitações de compras geradas, inclusive as geradas a partir de solicitação de material, cuja o usuário logado seja o receptor do documento. Neste painel é possível Gerar Solicitação de Compra de Estoque Mínimo, Gerar Orçamentos, Gerar Ordem de Compra e Reprovar Solicitações.

Caminho

Conteúdo > Compras > Gestão de Compra > Solicitação de Compra (Gestão de Compra)

Painel de Gestão de Solicitação de Compra.

Painel de Gestão de Solicitação de Compra.

Gerar Solicitação de Compra Estoque Mínimo

Os produtos que possuírem estoque mínimo cadastrado, cujo estoque atual esteja abaixo deste valor mínimo, serão apresentados para que seja gerada a solicitação de compra dos mesmos.

Ao acessar o painel de gestão de solicitação de compra, o sistema informará a mensagem abaixo, caso exista algum produto necessitando a compra para completar o estoque mínimo.

Aviso de produtos com estoque abaixo do mínimo.

Aviso de produtos com estoque abaixo do mínimo.

Primeiramente, clique no botão Gerar Solicitação de Compra Estoque Mínimo, conforme a imagem abaixo:

Gerar solicitação de compra estoque mínimo.

Gerar solicitação de compra estoque mínimo.

Será aberta uma nova tela com a lista dos produtos que necessitam de compra para completar o estoque mínimo. Clique no ícone requisicao na linha do produto desejado:

Gerar solicitação de compra estoque mínimo.

Gerar solicitação de compra estoque mínimo.

Será aberta uma nova tela onde deverá ser digitada a quantidade desejada da solicitação de compra. Por padrão, virá preenchida com a quantidade mínima configurada para o estoque.

Clique em OK para confirmar:

Gerando solicitação de compra de estoque mínimo.

Gerando solicitação de compra de estoque mínimo.

Após, será informado em uma mensagem, o número da solicitação de compra gerada:

Gerada com sucesso.

Gerada com sucesso.

O produto continuará na lista de produtos com estoque mínimo, na situação Solicitação de Compra Gerada, até a ordem de compra ser realizada:

Produtos com estoque mínimo.

Produtos com estoque mínimo.

Gerar Orçamento

Para gerar um orçamento através da solicitação de compra, marque os registros necessários e clique no botão Gerar Orçamento, conforme a imagem abaixo:

Gerar orçamento de compra.

Gerar orçamento de compra.

Será aberta uma nova tela para informar os fornecedores com quem é necessário orçar. Caso o fornecedor desejado não esteja aparecendo, selecione-o no campo Adicionar Novo Fornecedor e clique em Adicionar.

Após ter os seus fornecedores, marque-os e clique em OK para confirmar a geração dos orçamentos.

De acordo com os parâmetros do orçamento o sistema irá obrigar uma quantidade mínima de fornecedores que devem ser gerados orçamentos.

Selecionar fornecedor para gerar orçamento.

Selecionar fornecedor para gerar orçamento.

Após confirmar a geração do orçamento a solicitação de compra não aparecerá mais no painel.

Gerar Ordem de Compra

Para gerar uma ordem compra a partir de uma solicitação de material, marque o produto desejado e clique no botão Gerar Ordem de Compra, conforme a imagem abaixo:

Gerar ordem de compra.

Gerar ordem de compra.

Será aberta uma nova tela para inserir as informações necessárias para gerar a ordem de compra. Preencha os campos conforme as seguintes informações:

• CNPJ/CPF/Fornecedor: informe o fornecedor da ordem de compra.
• CNPJ/CPF/Transportadora: informe o CNPJ/CPF de quem irá transportar, se necessário.

Dados iniciais da ordem de compra.

Dados iniciais da ordem de compra.

- Valores dos produtos

É necessário informar os valores unitários dos produtos. Clique no ícone Alterar para informar o valor:

Informar valor unitário do produto.

Informar valor unitário do produto.

Será aberta uma nova tela onde deverá ser digitado o valor unitário. Após preencher, clique em OK:

Informar valor unitário de produto.

Informar valor unitário de produto.

- Grupo Valores

• Valor Produtos: informe o valor total dos produtos.
• Valor Frete: informe o valor do frete, se houver.
• Valor Seguros: informe o valor do seguro, se houver.
• Valor Acréscimo: informe o valor dos acréscimos, se houver.
• Valor Desconto: informe o valor dos descontos, se houver.
• Valor Total: valor total da ordem, calculado automaticamente.

• Contato: informe o contato no fornecedor, se necessário.
• Data Previsão/Primeira Entrega: informe a data de previsão para entrega.
• Observação: informe uma observação para a ordem de compra, se necessário.

Dados adicionais da ordem de compra.

Dados adicionais da ordem de compra.

Após preencher os campos, clique em OK para confirmar.

Confirmar ordem de compra.

Confirmar ordem de compra.

Após gerar a ordem de compra, a solicitação ficará com a situação Gerada Ordem de Compra, conforme imagem abaixo:

Gerada ordem de compra.

Gerada ordem de compra.

Reprovar Solicitações

Quando for necessário reprovar uma solicitação de material, marque o produto desejado e clique no botão Reprovar Solicitações, conforme a imagem abaixo:

Reprovar Solicitação de Compra.

Reprovar Solicitação de Compra.

Após reprovar uma solicitação de compra, a mesma será removida automaticamente do painel de gestão de solicitações de compra.

Orçamentos

Caminho

Conteúdo > Compras > Orçamento > Manutenção de Orçamento

Filtros

› Filial (0 - Todas): Informe a filial desejada para filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Unidade (0 - Todas): Informe a unidade da filial que deseja filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Data Inicial: Informe a data inicial para que os registros sejam buscados.

› Data Final: Informe a data final para que os registros sejam buscados.

Incluindo um Orçamento

Primeiramente, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir orçamento.

Incluir orçamento.

Será aberta uma nova tela para informar os dados e inserir os itens para o orçamento. O preenchimento dos campos deve ser realizado conforme as seguintes informações:

- Grupo Orçamento

• Diferenciador Nº: este campo será preenchido com o diferenciador número padrão configurado nos parâmetros do documento.
• Número: este campo será preenchido com o número do orçamento.
• Data Emissão: este campo será preenchido com a data de emissão do orçamento.
• Número do Lote: este campo será preenchido com o número do lote do orçamento.
• Data do Lote: este campo será preenchido com a data do lote do orçamento.
• Filial: Filial onde o documento está sendo emitido. Caso no filtro de filial tenha sido informado 0 (zero) para filtrar todas, o campos será preenchido com a filial onde o usuário está logado, do contrário, preencherá com a filial informada no filtro.
• Unidade: Unidade onde o documento está sendo emitido. Caso no filtro de unidade tenha sido informado 0 (zero) para filtrar todas, o campos será preenchido com a unidade onde o usuário está logado, do contrário, preencherá com a unidade informada no filtro.

- Grupo Fornecedor

• CNPJ/CPF/Fornecedor: este deve ser preenchido com o fornecedor do orçamento.
• Contato: este deve ser preenchido com o contato do fornecedor do orçamento, se for necessário.
• Condição de Pagamento: este deve ser preenchido com a condição de pagamento do orçamento.
• Forma de Pagamento: este deve ser preenchido com a forma de pagamento do orçamento.
• Filial Cobrança: este deve ser preenchido com a filial de cobrança do orçamento.
• Unidade Cobrança: este deve ser preenchido com a unidade de cobrança do orçamento.
• Endereço de Cobrança: este será preenchido automaticamente com o endereço da filial de cobrança do orçamento.

- Grupo Entrega

• Transportadora: este deve ser preenchido com transportadora que realizará a entrega.
• Filial: este deve ser preenchido com a filial de entrega.
• Unidade: este deve ser preenchido com a unidade de entrega.
• Endereço de Entrega: este será preenchido com a filial de entrega.
• Data Previsão Entrega: este deve ser preenchido com a data de previsão de entrega.
• Frete: este deve ser preenchido com a modalidade do frete.

- Grupo Valores

• Valor Produtos: este deve ser preenchido com o valor dos produtos.
• Valor Serviços: este deve ser preenchido com o valor dos serviços.
• Valor Frete: este deve ser preenchido com o valor do frete, se houver.
• Valor Seguro: este deve ser preenchido com o valor do seguro, se houver.
• Valor Acréscimo: este deve ser preenchido com o valor dos acréscimo, se houver.
• Valor Desconto: este deve ser preenchido com o valor do desconto, se houver.
• Valor Total: este será preenchido com o valor total do orçamento.

- Grupo Situação

• Situação: situação do orçamento: Aguardando Envio, Enviado ao Fornecedor, Cancelado.
• Data Situação: data em que a situação foi modificada.

• Observação: informe uma observação, se for necessário.

Incluindo Orçamento.

Incluindo Orçamento.

Incluindo Item do Orçamento

Primeiramente, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir item do orçamento.

Incluir item do orçamento.

Será aberta uma novas tela com os campos necessários para a inclusão de um item na solicitação de material. O preenchimento dos campos deve ser feito conforme as informações a seguir:

• Sequência: sequência do item dentro do orçamento. Campo preenchido automaticamente.
• Produto: informe o produto desejado.

- Grupo Dados do Produto

• Grupo: grupo do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Subgrupo: 
subgrupo do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Cor: cor do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Departamento: departamento do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Localização: localização do estoque do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Tamanho: tamanho do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Seção: seção do produto selecionado, será preenchido automaticamente após selecionar o produto.
• Produto Fornecedor: campo deverá ser preenchido com o produto que representa o solicitado no fornecedor.

- Grupo Cálculo

• Quantidade Aprovada: quando o item for aprovado, será preenchido com a quantidade aprovada.
• Preço: quando o item for aprovado, será preenchido com o preço aprovado.
• Desconto: quando o item for aprovado, será preenchido com o desconto aprovado, se houver.
• Total: quando o item for aprovado, será preenchido com o total aprovado.

- Grupo Impostos (Alíquotas)

• ICMS: Informe a alíquota do ICMS.
• IPI: Informe a alíquota do IPI.
• ST: Informe a alíquota da ST.

- Grupo Situação:

• Situação: situação do item do orçamento.
• Data Situação: data em que a situação foi modificada.

• Observação: informar uma observação para o item, caso seja necessário.

- Grupo Retorno

• Tipo de Resposta: tipo de resposta recebida pelo fornecedor, será preenchida com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Data Retorno:  data em que foi realizado o retorno pelo fornecedor, será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Número Retorno Orçado:  número do orçamento retornado pelo fornecedor, será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Contato: contato do fornecedor que realizou o retorno,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Quantidade Retorno: quantidade retornada pelo fornecedor,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Saldo retorno: saldo retornado,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Valor do Preço: valor do preço retornado pelo fornecedor,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Valor Total: valor total retornado pelo fornecedor,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Data de Validade: data de validade do orçamento retornado pelo fornecedor,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.

Incluindo Programação de Entrega 

Para incluir uma programação de entrega no item do orçamento, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir Programação de Entrega.

Incluir Programação de Entrega.

Será aberta uma nova janela para preencher as informações para a programação de entrega. Preencha os campos conforme as informações abaixo:

• Sequência: este campo será preenchido automaticamente com a sequência da programação de entrega no item.
• Situação: situação da programação de entrega no item.
• Data da Situação: data da situação da programação de entrega.
• Quantidade: quantidade da programação de entrega.
• Data Entrega: data de entrega da programação.
• Quantidade Retorno: quantidade retornada pelo fornecedor,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Saldo Retorno: saldo retornado,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Valor do Preço Orçado: valor do preço retornado pelo fornecedor,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.
• Valor Total Orçado: valor total retornado pelo fornecedor,  será preenchido com o mesmo realizar o retorno do orçamento.

- Grupo Ordem de Compra

• Diferenciador Número: este campo será preenchido com o diferenciador número da ordem de compra gerada a partir deste item do orçamento.
• Número: este campo será preenchido com o número da ordem de compra gerada a partir deste item do orçamento.
• Sequência do Item: este campo será preenchido com a sequência do item da ordem de compra gerada a partir deste item do orçamento.
• Número do Lote: este campo será preenchido com o número do lote da ordem de compra gerada a partir deste item do orçamento.

• Observação: informe uma observação para a programação de entrega se for necessário.

• Justificativa: justificativa para a programação de entrega, deve ser preenchido quando o orçamento for aprovado ou reprovado.

Após o preenchimento dos campos, clique em OK.

Incluindo programação de entrega.

Incluindo programação de entrega.

Após o preenchimento dos campos, clique em OK.

Incluindo item do orçamento.

Incluindo item do orçamento.

Repita estas ações quantas vezes forem necessárias para incluir os itens.

Confirmando a Inclusão do Orçamento

Após inserir os itens do orçamento, clique em OK para confirmar a inclusão do orçamento, conforme a imagem abaixo:

Confirmando Inclusão do Orçamento.

Confirmando Inclusão do Orçamento.

Efetuando manutenção nos orçamentos

Para efetuar manutenção nos orçamentos, tais como: consultar, alterar ou excluir, utilize os ícones: manutencao, conforme a imagem abaixo:

Manutenção de orçamentos.

Manutenção de orçamentos.

Através do ícone enviar_fornecedor, é possível enviar um e-mail para o fornecedor, encaminhando o pedido de orçamento.

Gestão de Orçamentos

No painel de Gestão de Orçamentos são apresentadas todos as orçamentos gerados, inclusive as geradas a partir de solicitação de compra, cuja o usuário logado seja o receptor do documento. Neste painel é possível Enviar para Fornecedor, Receber Retorno do Fornecedor, Comparar Orçamentos e Gerar Ordem de Compra sobre os mesmos.

Caminho

Conteúdo > Compras > Gestão de Compra > Orçamentos (Gestão de Compra)

Filtros

› Situação: Selecione a situação dos orçamentos que deseja visualizar, sendo eles: Aguardando Envio ao Fornecedor, Aguardando Retorno do Fornecedor, Aguardando Resposta ou Todos.

› Filial: Informe a filial desejada para filtrar.

› Unidade: Informe a unidade da filial que deseja filtrar.

› Nº Solic. de Compra: Informe o número da solicitação de compra ou informe 0 (zero) para todas.

› Fornecedor: Informe o fornecedor do orçamento ou deixe em branco para ver todos.

› Nº Orçamento: Informe o número do orçamento ou informe 0 (zero) para todos.

› Data Inicial: Informe uma data inicial para filtrar.

› Data Final: Informe uma data final para filtrar.

Serão apresentados os fornecedores dos orçamentos agrupados pelos produtos orçados.

Painel de Gestão de Orçamentos

Painel de Gestão de Orçamentos

1º Enviar para Fornecedor

A primeira ação a ser realizada em um orçamento é enviá-lo para o fornecedor. Para isso, no painel de gestão de orçamentos, clique no ícone enviar_fornecedor, na linha do registro que deseja enviar, conforme a imagem abaixo:

Enviar orçamento para fornecedor.

Enviar orçamento para fornecedor.

Após enviar, a situação do orçamento ficará como Enviado ao Fornecedor.

2º Receber Retorno do Fornecedor

Quando receber o retorno do fornecedor sobre a solicitação do orçamento enviado, clique no ícone receber_fornecedor, conforme a imagem abaixo:

Informar retorno do fornecedor.

Informar retorno do fornecedor.

Ao clicar no ícone será aberta uma nova janela para informar os dados do recebimento, preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Data da Situação: data da situação em que o orçamento se encontra.
• Data de Retorno: data em que o fornecedor retornou o orçamento.
• Número Retorno:  número do orçamento retornado pelo fornecedor.
• Contato: contato do fornecedor que realizou o retorno.
• Condição de Pagamento: condição de pagamento que o fornecedor retornou.
• Quantidade: quantidade da programação de entrega.
• Quantidade Retorno: quantidade retornada pelo fornecedor.
• Saldo Retorno: saldo final da quantidade e quantidade retornada.
• Valor Orçado (unitário): valor unitário do produto retornado.
• Valor Total: valor total retornado pelo fornecedor.
• Data de Entrega: data de entrega do produto.
• Data de Validade: data de validade do orçamento retornado pelo fornecedor.

Após preencher os campos, clique em OK.

Informando retorno do orçamento.

Informando retorno do orçamento.

Após efetuar o recebimento, o orçamento ficará com a situação Retorno do Fornecedor Recebido. Agora, é possível gerar a ordem de compra do produto.

Gerando Ordem de Compra do Orçamento

Para gerar uma ordem de compra a partir do orçamento, marque os produtos necessários e clique no botão Gerar Ordem de Compra, conforme a imagem abaixo. O sistema irá sugerir o orçamento de menor valor, através do campo Valor.

Gerar ordem de compra a partir de orçamento.

Gerar ordem de compra a partir de orçamento.

Será aberta uma nova tela para preencher os campos e incluir a ordem de compra. Preencha os campos conforme as seguintes informações:

• CNPJ/CPF/Fornecedor: este campo é preenchido com o fornecedor do orçamento selecionado e não pode ser alterado.
• CNPJ/CPF/Transportadora: este campo é preenchido com a transportadora do orçamento selecionado, porém, pode ser alterado.

- Grupo Valores

• Valor Produtos: este campo é preenchido com o valor dos produtos informados no orçamento.
• Valor Frete: este campo é preenchido com o valor do frete informado no orçamento.
• Valor Seguros: este campo é preenchido com o valor do seguro informado no orçamento.
• Valor Acréscimo: este campo é preenchido com o valor dos acréscimos informados no orçamento.
• Valor Desconto: este campo é preenchido com o valor do desconto informado no orçamento.
• Valor Total: este campo é preenchido com o valor total do orçamento.

• Observação: se necessário, digite uma observação para a ordem de compra.

• Justificativa: informar uma justificativa da escolha do orçamento para gerar a ordem de compra.

• Contato: este campo é preenchido com o contato do fornecedor do orçamento.

• Data Previsão/Primeira Entrega: informe a data de previsão de entrega dos produtos.

Após preencher e verificar os campos, clique em OK.

Gerando ordem de compra.

Gerando ordem de compra.

Após gerar a ordem de compra, será apresentada uma mensagem informando o número da mesma.

Ordem de Compra

Caminho

Conteúdo > Compras > Ordem de Compra > Manutenção de Ordem de Compra

Filtros

› Filial (0 - Todas): Informe a filial desejada para filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Unidade (0 - Todas): Informe a unidade da filial que deseja filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Data Inicial: Informe a data inicial para que os registros sejam buscados.

› Data Final: Informe a data final para que os registros sejam buscados.

Incluindo ordem de compra@

Primeiramente, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Será aberta uma nova janela onde deverão ser preenchidos os campos para inclusão da ordem de compra. Preencha os campos conforme as seguintes informações:

- Grupo Ordem de Compra

• Diferenciador Nº: diferenciador número padrão configurado para o documento, não pode ser alterado.
• Número: número do documento, não pode ser alterado.
• Data Emissão: data de emissão da ordem de compra, não pode ser alterada.

- Grupo Situação

• Situação: situação em que se encontra a ordem de compra, pode estar entre: Aguardando Envio ao Fornecedor ou Enviado ao Fornecedor.
• Data da Situação: data em que a situação foi modificada.
• Movimenta Estoque: informe se a ordem de compra deverá movimentar estoque, ou não.

- Grupo Fornecedor

• CNPJ/CPF/Código: informar o fornecedor da ordem de compra.
• Contato: informar o contato do fornecedor da ordem de compra.
• Condição de Pagamento: informar a condição de pagamento da ordem de compra.
• Forma de Pagamento: selecionar a forma de pagamento da ordem de compra.
• Filial: informar a filial de cobrança da ordem de compra.
• Unidade: informar a unidade de cobrança da ordem de compra.
• Endereço de Cobrança: este campo será preenchido com o endereço da filial de cobrança.

- Grupo Entrega

• CNPJ/CPF Transportadora: informar a empresa que fará o transporte da ordem de compra.
• Filial: informar a filial de entrega da ordem de compra.
• Unidade: informar a unidade de entrega da ordem de compra.
• Endereço de Entrega: este campo será preenchido com o endereço da filial de entrega da ordem de compra.
• Data Previsão Entrega: informe a data de previsão de entrega da ordem de compra.
• Frete: este campo deverá ser preenchido com o tipo de frete da entrega.

• Observação: informe uma observação para a ordem de compra, se for necessário.

- Grupo Valores

• Valor Produtos: este campo é preenchido com o valor dos produtos da ordem de compra.
• Valor Frete: informe o valor do frete da ordem de compra, se houver.
• Valor Seguros: informe o valor do seguro da ordem de compra, se houver.
• Valor Acréscimo: informe o valor de acréscimo da ordem de compra, se houver.
• Valor Desconto: informe o valor de desconto da ordem de compra, se houver.
• Valor ST: este campo é preenchido com o valor da ST dos produtos da ordem de compra.
• Valor IPI: este campo é preenchido com o valor do IPI dos produtos da ordem de compra.
• Valor Total: este campo é preenchido com o valor total da ordem de compra.

Após preencher os campos, siga para a aba 2 - Itens:

Após preencher os campos necessários na primeira aba, é preciso incluir o(s) item(ns) da ordem de compra. Para isso, na aba 2, clique no botão incluir, conforme a imagem abaixo:

Rateio Centro de Custo: É possível também realizar o rateio do valor entre diversos centros de custo. Para isso, clique no botão Incluir.

Ratear por Veículos: Para realizar o rateio por veiculo deve ser selecionado um item e logo após preenchido os campos exibidos na tela "Rateio de Custos - Nota Fiscal Entrada e Ordem de Compra" O filtro será realizado de acordo com os campos preenchidos. (exemplos: Ao preencher o "Grupo locado" irá buscar todos veículos do grupo locado informado. Ao preencher "Grupo Locado" + "Filial Locado" irá buscar todos veículos do grupo e empresas locados informados).

Será aberta uma nova janela para informar os dados do produto que farão parte da ordem de compra. Preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Sequência: sequência do item dentro da ordem de compra.

- Grupo Produto

• Produto: informe o produto desejado para a ordem de compra.
• Grupo: informe o grupo do produto desejado para a ordem de compra, será preenchido do estoque do produto, porém pode ser modificado.
• Subgrupo: informe o subgrupo do produto desejado para a ordem de compra, será preenchido do estoque do produto, porém pode ser modificado.
• Cor: cor do produto selecionado.
• Tamanho: tamanho do produto selecionado.
• Departamento: departamento do produto selecionado.
• Seção: seção do produto selecionado.
• Localização: localização do produto selecionado.
• Produto Fornecedor: código do produto selecionado no fornecedor.

- Grupo Operação para Cálculo do Imposto

• Tipo de Operação: selecione o tipo de operação do item.
• Natureza de Operação: selecione a natureza de operação do item.

• Observação: informe uma observação para o item, caso seja necessário.

• Movimentar Estoque: selecione se o item deve movimentar estoque.

- Grupo ICMS

• Base: informe o valor base do ICMS, se houver.
• Alíquota: informe a alíquota para cálculo do ICMS, se houver.
• Valor: valor calculado do ICMS.

- Grupo Substituição Tributária

• Base: informe o valor base da ST, se houver.
• Alíquota: informe a alíquota para cálculo da ST, se houver.
• Valor: valor calculado da ST.

- Grupo IPI

• Base: informe o valor base do IPI, se houver.
• Alíquota: informe a alíquota para cálculo do IPI, se houver.
• Valor: valor calculado do IPI.

- Grupo Cálculo

• Quantidade: informe a quantidade necessária do produto.
• Preço Bruto: informe o preço bruto do produto.
• Desconto Percentual: informe o percentual de desconto, se houver.
• Desconto Valor: valor do desconto.
• Preço: preço unitário com desconto.
• Total com Impostos: valor total do item com impostos.
• Total: valor total do item sem impostos.

• Rateio Centro de Custo: É possível também realizar o rateio do valor entre diversos centros de custo. Para isso, clique no botão Incluir.

• Ratear por Veículos: Para realizar o rateio por veiculo deve ser informado os campos exibidos na tela "Rateio de Custos - Nota Fiscal Entrada e Ordem de Compra" O filtro será realizado de acordo com os campos preenchidos. (exemplos: Ao preencher o "Grupo locado" irá buscar todos veículos do grupo locado informado. Ao preencher "Grupo Locado" + "Filial Locado" irá buscar todos veículos do grupo e empresas locados informados).

Incluindo Programação de Entrega

A programação de entrega será inclusa automaticamente na confirmação do item, mas pode ser inclusa manualmente. Clique no botão incluir, no agrupamento Programação de Entrega.

Será aberta uma nova tela para inserir as informações da programação de entrega. Preencha os campos conforme as seguintes informações.

- Grupo Situação

• Código Situação: informe a situação da programação de entrega, se necessário.

- Grupo Entrega

• Quantidade: informe a quantidade do produto que será entregue.
• Data: informe a data da entrega.

- Grupo Renegociação

• Data: informe a data da renegociação, se necessário.
• Motivo:
 informe o motivo da renegociação, se necessário.
• Ação: informe a ação tomada na renegociação, se necessário.

- Grupo Suspensão

• Data: informe a data de suspensão da entrega, se houver.
• Motivo: informe o motivo da suspensão.

• Observação: informe uma observação para a programação de entrega, se necessário.

Após preencher os campos necessários, clique em OK para confirmar.

Confirme a inclusão do item e da ordem de compra.

Gestão de Ordem de Compra

O painel de gestão de ordens de compra apresenta todas as ordens de compra cuja o usuário logado seja o usuário receptor. Aqui pode ser realizada a Liberação ou Suspensão das Ordens de Compra.

Ordens de Compra - Aguardando Liberação

Caminho

Conteúdo > Compras > Gestão de Compra > Ordem de Compra - Aguardando Liberação

Neste painel serão listadas as ordens de compra que estão aguardando liberação. Aqui é possível liberar ou suspender uma ordem de compra e visualizar seus itens.

Para liberar uma ordem de compra clique no ícone   sobre o registro desejado.

Para suspender uma ordem de compra clique no ícone suspender2 sobre o registro desejado.

Para ambas as operações será solicitado informar um motivo, informe e clique em OK.

Ordens de Compra - Liberada

Caminho

Conteúdo > Compras > Gestão de Compra > Ordem de Compra - Liberada

Neste painel serão listadas as ordens de compra que foram liberadas. Aqui é possível suspender, imprimir uma ordem de compra e enviá-la ao fornecedor.

Para suspender uma ordem de compra já liberada, clique no ícone reprovar na linha do registro desejado.

Para imprimir uma ordem de compra, clique no ícone imprimir na linha do registro desejado.

Ordens de Compra - Aprovadas

Caminho

Conteúdo > Compras > Gestão de Compra > Ordem de Compra - Aprovadas

Para enviar a ordem de compra para um fornecedor, clique no ícone na linha do registro desejado. Ao clicar, será enviado um e-mail para o fornecedor com a ordem de compra.

Nota Fiscal de Entrada
Parâmetros

Caminho

Conteúdo > Compras > Nota Fiscal de Entrada> Cadastros > Parâmetros Nota Fiscal Entrada

Por padrão, a tela de parâmetros da nota fiscal de entrada será aberta utilizando o grupo e empresa logado do usuário. Para realizar modificações em outro grupo/empresa, é necessário trocar. Após configurar, clique em OK.

Parâmetros da Nota Fiscal de Entrada

Parâmetros da Nota Fiscal de Entrada

Baixa de Ordens de Compra

A baixa de ordens de compra é o início do processo de emissão da nota fiscal de entrada. Aqui é feita a inclusão da nota juntamente com seus itens, que pode ser feito manualmente ou através de importação da chave de acesso e a vinculação da ordem de compra do mesmo.

Baixa de Ordens de Compra

Baixa de Ordens de Compra

Caminho

Conteúdo > Compras > Nota Fiscal de Entrada> Baixa de Ordens de Compra

Filtros

› Filial: Informe a filial desejada para filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Unidade: Informe a unidade da filial que deseja filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Processo: Selecione qual a etapa da nota que deseja visualizar. XML/Emissão para as notas emitidas ou Vinculada Ordem de Compra/Produto para as notas que já foram inclusas e vinculadas a ordem de compra. Todos para visualizar os dois processos.

› Fornecedor: Informe um fornecedor para filtrar suas notas fiscais, ou deixe o campo em branco para ver todos os fornecedores.

› Número: Informe o número de uma nota fiscal para filtrar ou informe 0 (zero) para ver todas.

Incluindo uma nota fiscal de entrada manualmente

Primeiramente, clique no botão Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir Nota Fiscal Entrada manualmente.

Incluir Nota Fiscal Entrada manualmente.

Será aberta uma nova tela para preencher as informações da nota fiscal de entrada. Preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Chave Acesso: quando preenchido, terá a chave de acesso que originou a nota fiscal de entrada.
• Tipo Inclusão: campo preenchido automaticamente e que representa a forma que a nota foi inclusa, manualmente ou por importação.
• Modelo: informe o modelo da nota.
• Data de Entrada: data de entrada da nota no sistema, será preenchido automaticamente com a data atual.
• Fornecedor/Emitente: informe o fornecedor da nota fiscal.
• Data de Emissão: informe a data de emissão da nota fiscal.
• Série: informe a série da nota fiscal.
• Número: informe o número da nota fiscal.

Para incluir um item na nota, clique no botão Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluindo nota fiscal de entrada.

Incluindo nota fiscal de entrada.

Incluindo item da nota fiscal de entrada

Preencha os campos conforme as seguintes informações:

- Grupo Produto/Serviço Fornecedor

• Código: informe o código e descrição do produto comprado no fornecedor. Caso o produto do fornecedor não esteja cadastrado e vinculado com um produto interno, digite o código e descrição e posteriormente o sistema irá cadastrá-lo.

- Grupo Produto/Serviço Interno

• Código: informe o código e descrição do produto interno.
• Cor: este campo será preenchido com a cor do produto selecionado.
• Tamanho: este campo será preenchido com o tamanho do produto selecionado.
• Grupo: este campo será preenchido com o grupo do produto selecionado.
• Subgrupo: este campo será preenchido com o subgrupo do produto selecionado.
• NCM: informe o NCM do produto.
• Tipo: este campo será preenchido com o tipo do produto selecionado, sendo produto ou serviço.

- Grupo Estoque

• Departamento: este campo será preenchido com o departamento do estoque do produto selecionado.
• Seção: este campo será preenchido com a seção do estoque do produto selecionado.
• Localização: este campo será preenchido com a localização do estoque do produto selecionado.

• Quantidade: informe a quantidade desejada do produto.
• Valor Unitário: informe o valor unitário do produto.
• Valor Desconto: informe o valor do desconto, se houver.

Após preencher os campos, clique em Confirmar.

Incluindo item da nota fiscal de entrada.

Incluindo item da nota fiscal de entrada.

Confirmando a inclusão da nota fiscal de entrada

Após incluir todos os itens da nota, clique em Confirmar para confirmá-la:

Confirmando inclusão de nota fiscal de entrada.

Confirmando inclusão de nota fiscal de entrada.

Vinculando ordens de compra

Após a inclusão da nota fiscal de entrada, é possível fazer a vinculação da mesma às ordens de compra.

Para isso, clique sobre o registros da nota fiscal desejada e em seguida clique no quadro de Ações, na opção Vincular Ordem de Compra, conforme a imagem abaixo:

Vincular Ordem de Compra.

Vincular Ordem de Compra.

Será aberta uma nova tela com as ordens de compra do fornecedor da nota e os itens da mesma.

Clique no item da nota e em seguida no botão Avacorpi_Ícone_Vincular, na ordem de compra do mesmo produto, conforme a imagem abaixo:

Vinculando ordem de compra ao produto do item.

Vinculando ordem de compra ao produto do item.

Após vincular, clique para abrir o item. É possível identificar a ordem de compra que foi vinculado ao mesmo:

Ordem de compra vinculada.

Ordem de compra vinculada.

Siga para a aba 2 - Parcelas para incluir valor a pagar e condição de pagamento, se houver. Após preencher o valor a pagar e a condição de pagamento, as parcelas serão geradas. Clique em Confirmar para gravar as informações:

Adicionando parcelas.

Adicionando parcelas.

Após realizar a vinculação das ordens de compra aos itens da nota fiscal de entrada. Marque a nota fiscal para que seja passada para a próxima etapa: cálculo e contabilização. Conforme a imagem abaixo:

Avacorpi_NF_Baixa_Passar

Após marca-lá, a mesma se encontrará na situação Vinculado Ordem de Compra/Produto:

Vinculada a Ordem de Compra/Produto Interno.

Vinculada a Ordem de Compra/Produto Interno.

Fiscal, Financeiro e Contábil

Após a nota fiscal de entrada ser inclusa e vinculada às ordens de compra, a mesma estará disponível para que sejam feitos os cálculos, contabilização e geração das parcelas. As notas nesta situação encontram-se neste painel.

Painel Fiscal, Financeiro e Contábil.

Painel Fiscal, Financeiro e Contábil.

Caminho

Conteúdo > Compras > Nota Fiscal de Entrada> Fiscal, Financeiro e Contábil.

Filtros

› Filial: Informe a filial desejada para filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Unidade: Informe a unidade da filial que deseja filtrar, informando 0 (zero) caso deseje ver todas.

› Processo: Selecione qual a etapa da nota que deseja visualizar.Vinculada Ordem de Compra/Produto para as notas que já foram inclusas e vinculadas a ordem de compra e Informado Tipo de Operação, quando as mesmas já foram calculadas. Todos para visualizar os dois processos.

› Fornecedor: Informe um fornecedor para filtrar suas notas fiscais, ou deixe o campo em branco para ver todos os fornecedores.

› Número: Informe o número de uma nota fiscal para filtrar ou informe 0 (zero) para ver todas.

› Filtrar: Informe qual data deve ser filtrada no período. Este campo estará visível quando o filtro Processo for Todos ou Informado Tipo Operação.

› Data Inicial: Informe a data inicial do período a ser filtrado. Este campo estará visível quando o filtro Processo for Todos ou Informado Tipo Operação.

› Data Final: Informe a data final do período a ser filtrado. Este campo estará visível quando o filtro Processo for Todos ou Informado Tipo Operação.

Calculando e contabilizando

Para calcular a nota fiscal de entrada, clique sobre o registro da nota desejada e em seguida no quadro de Ações, selecione a opção Calcular, conforme a imagem abaixo:

Calcular nota fiscal de entrada.

Calcular nota fiscal de entrada.

Será aberta uma nova tela com os itens da nota fiscal e os tipos de operação cuja o fornecedor esteja vinculado.

Na aba 1 - Principal será realizado o cálculo da nota fiscal.

No campo Calcular pode ser escolhido se o cálculo será para Todos os itens, utilizando o mesmo tipo de operação, ou Individual, ou então se será utilizado o tipo de operação da ordem de compra.

- Caso seja definido para calcular de todos os itens, basta clicar sobre o tipo de operação desejado e o cálculo será realizado.

- Se o cálculo for individual, selecione o item e em seguida o tipo de operação.

- Se for utilizado o tipo de operação da ordem de compra, ao sair do campo Calcular o cálculo será realizado.

Após selecionar o tipo de cálculo e clicar sobre o tipo de operação desejado, clique no botão Atualizar Itens para verificar o cálculo.

Calculando nota fiscal de entrada.

Calculando nota fiscal de entrada.

Após realizar o cálculo, abra as guias dos itens para verificá-los:

Nota fiscal calculada.

Nota fiscal calculada.

A aba 2 - Vínculos do Fornecedor refere-se aos tipos de operação que serão apresentados para o cálculo das notas do mesmo. Caso algum tipo de operação não esteja aparecendo, vá até esta aba e utilize o botão para vincular um tipo de operação ao fornecedor:

Vincular tipos de operação ao fornecedor.

Vincular tipos de operação ao fornecedor.

Utilize as setas verdes para vincular e as vermelhas para desvincular tipos de operação do fornecedor:

Vinculando tipo de operação ao fornecedor.

Vinculando tipo de operação ao fornecedor.

 

Na aba 3 - Rateio de Custo se encontram as formas de realizar o rateio dos custos. Clique no item para verificar os rateios que o mesmo possui.

Rateios

Rateios

Rateio por Veículo

Após selecionar o tipo de operação e efetuar o cálculo da nota, siga para a aba 3 - Rateio de Custo. No campo Ação selecione a opção Todos os Itens. Assim será habilitado o botão Incluir Todos, conforme imagem abaixo:

Efetuar rateio para todos os itens.

Efetuar rateio para todos os itens.

Clique no botão Incluir Todos. Na tela de rateio, informe o veículo e o centro de custo para rateio, em seguida clique em OK.

Incluindo rateio.

Incluindo rateio.

Após incluir, note que nos itens será mostrado o tipo de rateio aplicado, e consultando o mesmo é possível verificar o rateio incluso.

Caso seja necessário modificar ou excluir o rateio de um item, faça-o individualmente em cada item.

Verificando rateio.

Verificando rateio.

Na aba 4-Retenções poderão ser inclusos impostos de retenções caso seja necessário. Clique no item da nota fiscal para verificar os rateios que a mesma possui:

Retenções do item.

Retenções do item.

Gerando parcelas

Após realizar o cálculo, caso o tipo de operação esteja marcado para gerar parcelas, é preciso incluir as mesmas.

Para isso, clique no registro da nota desejada e em seguida no quadro Ações, selecione a opção Parcelas Contas a Pagar:

Parcelas Contas a Pagar.

Parcelas Contas a Pagar.

Será aberta uma nova tela onde na aba 1-Parcelas podem ser associados adiantamentos do fornecedor, informados a condição, forma de pagamento e se as parcelas serão geradas compostas.

Caso a ordem de compra associada aos itens já possua condição de pagamento, o sistema irá gerar as parcelas de acordo com esta condição de pagamento informada. Caso contrário, inclua a condição de pagamento para que o sistema inclua as parcelas.

Parcelas

Parcelas

Na aba 2-Vínculos Fornecedor encontram-se os tipos de título vinculados ao fornecedor da nota. Caso seja necessário adicionar um novo tipo, utilize-o.

Tipos de Título vinculados ao fornecedor.

Tipos de Título vinculados ao fornecedor.

Na aba 3-Rateio Contábil das Despesas encontram-se as informações das contabilizações das despesas e parcelas de contas a pagar geradas. Clique em Confirmar para gravar as informações.

Despesas

Despesas

 

Trocando dados da nota fiscal

Após o cálculo da nota, pode ser necessário realizar algumas modificações na nota fiscal. Através da opção Trocar Dados, é possível alterar algumas informações da nota fiscal, como: modelo, situação do documento para o SPED, NCM do item, natureza de operação, etc.

Para isso, clique sobre o registro da nota desejada e em seguida clique na opção Trocar Dados no quadro Ações, conforme a imagem abaixo:

Trocar Dados da Nota.

Trocar Dados da Nota.

Será aberta uma nova tela com os dados da nota para serem modificados. Na aba 1- Nota Fiscal Entrada (Notas, Recibos e Outros Docs) é possível alterar o modelo da nota, o código da situação do documento para o Sped e a série, conforme a imagem abaixo:

Trocando dados da nota fiscal.

Trocando dados da nota fiscal.

Na aba 2- Itens é possível alterar os dados dos itens como, NCM, natureza da operação e tributos. Para isso, selecione o item da nota, altere as informações e clique no botão Gravar Item para gravar as alterações, conforme a imagem abaixo:

Trocando dados dos itens da nota.

Trocando dados dos itens da nota.

 

Alterando data de entrada da nota fiscal

A data de entrada da nota fiscal pode ser modificada somente enquanto a mesma não está contabilizada. Para alterá-la, clique sobre o registro da nota desejada e em seguida selecione a opção Alterar Data de Entrada no quadro Ações:

Alterar data de entrada.

Alterar data de entrada.

Será aberta uma tela com informações da nota e o campo de data de entrada para alterar. Clique em Confirmar para gravar as informações.

Alterando data de entrada.

Alterando data de entrada.

 

Confirmando a conclusão da nota fiscal

Após informar o tipo de operação e adicionar as parcelas da nota fiscal, marque a nota para que fique com a situação Nota Calculada e gere as parcelas no contas a pagar, se assim for necessário, conforme a imagem abaixo:

Finalizando nota fiscal de entrada.

Finalizando nota fiscal de entrada.

Note que a situação ficará modificada. Abra novamente a tela de parcelas do contas a pagar:

Nota fiscal finalizada.

Nota fiscal finalizada.

Na aba 3 - Rateio de Despesas, serão apresentadas as parcelas geradas juntamente com a contabilização:

Parcelas geradas

Parcelas geradas

Configurações Extras
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